Трейдинг на финансовых рынках – Трейдинг — что это такое + 7 основных этапов трейдинга

Содержание

понятным языком для начинающих 2019

Многие, кто хоть раз интересовался экономикой или смотрел экономические новости, сталкивался с понятием «трейдинг». Но большинство из них даже не знают, что это за вид деятельности и что на нем можно заработать. Это довольно обширное экономическое понятие, включающее в себя разные аспекты финансовой деятельности, составляющее целую профессию.

Многие видели в интернете или по телевизору ценовые графики на какие-нибудь товары, акции или индексы. Ежедневно в экономических новостях рассказывают о текущих курсах валют. И многие замечают, что курс валют и цены на акции постоянно меняются. Так вот, если правильно применять экономические знания и разобраться в механизмах финансовых рынков, то на изменении цен можно заработать деньги.

Что такое «трейдинг»?

Трейдинг – профессиональная деятельность группы лиц, которые осуществляют анализ ситуации на финансовых рынках для извлечения прибыли с покупки или продажи. Данный вид деятельности распространен на биржах, особенно набирают популярность интернет платформы для домашнего трейдинга.

Людей, которые занимаются трейдингом, называют трейдерами. Чаще всего, это те люди, которые ищут, куда вложить свободные инвестиции, помимо банков (в которых инфляция съест почти все проценты по вкладу). Они могут самостоятельно обучиться трейдингу и работать на дому с помощью интернет биржи, либо доверить свои инвестиции профессиональному трейдеру.

Профессиональный трейдер – человек, имеющий огромный опыт работы на финансовых рынках, отличающийся успешностью своей торговли и ежемесячной прибылью. Некоторые из них заработали целые состояния, начиная с малого. О качествах профессионального трейдера будет отдельная глава статьи чуть ниже.

В обоих случаях, при самостоятельном трейдинге или под управлением профессионалов существуют риски. В первом случае – риск потери капитала из-за собственных ошибок, а во втором – риск отдать свои деньги под управление недобросовестного трейдера или компании-однодневке.

Для чего люди занимаются трейдингом?

Как и любая профессия, трейдинг приносит доход. В отличие от банков, в трейдинге можно приумножить свои капиталы в несколько раз. Но, конечно же не просто так, а прикидывая усилия к анализу рынка и обучению. Имея средства для инвестирования, но торгуя как попало в трейдинге не выжить.

Трейдер – это такой же торговец, стремящийся купить подешевле и продать подороже, чтобы извлечь выгоду для себя. На финансовых рынках трейдер извлекает прибыль от торговли акциями, валютой, облигациями и фьючерсами. По типу торговли различают следующие типы торговцев:

  • Трейдеры ценных бумаг (акции, облигации).
  • Валютные трейдеры (валютный рынок Форекс, где стоимость валюты одной страны выражается в валюте другой страны, например доллар/рубль (USD/RUB) – стоимость 1 доллара в рублях).
  • Товарные трейдеры – игроки на товарных рынках (зерно, драгоценные металлы, нефть).

Встречается и понятие трейдинга на бинарных опционах, где необходимо просто предугадать, подешевеет инструмент за определенное время, либо подорожает. В случае верного прогноза трейдер бинарных опционов получает фиксированную прибыль, в случае неверного прогноза – теряет инвестированные средства.

Цель трейдера: проанализировать рыночную ситуацию, спрогнозировать дальнейшее поведение цены и заключить сделку в соответствии с прогнозом.

Трейдинг простыми словами

Если взять любой финансовый инструмент, например, стоимость акций и открыть на бирже его график, то можно заметить постоянное движение цены то вниз, то вверх. Цену и заставляют двигаться игроки, меняя спрос и предложение по основному закону экономики.

Закон спроса и предложения

Если на какой-либо товар наблюдается низкий спрос, но его предложение (количество товара на продаже) высоко, то и цена высокая. Связано это с стремлению покрыть затраты на производство огромного количества товара при низком спросе.

И наоборот, если спрос превышает предложение, то цена на товар остается на низком уровне. Т.е. чем ниже цена, тем выше спрос на товар, и наоборот, чем выше цена, тем ниже спрос.

Отсюда и действие главных игроков рынка: при низкой стоимости товара (например, акции) многие стремятся купить её, чтобы потом продать выгоднее. Покупая, они уменьшают спрос и увеличивают предложение, увеличивая цену на товар по закону спроса и предложения. Отсюда и механизм трейдинга. К примеру, трейдеры и крупные игроки дешево покупают акции, уменьшая спрос и двигая цену вверх. После движения многие начинают продавать акции по более высокой цене, извлекая прибыль.

На рынке всегда присутствуют и продавцы и покупатели, причем в равном количестве. Т.к. один продает, а второй у него покупает. Таким образом, цены и меняются в стандартном случае.

Трейдинг в сети

Не для всех открыт доступ к мировым финансовым биржам. Для торговли на них необходимо пройти специальные курсы и внести плату. Да и поехать в крупные города, чтобы работать трейдером не каждый сможет. Сейчас же любой пользователь всемирной паутины может попробовать себя в роли трейдера. Нужно иметь лишь компьютер или ноутбук и выход в интернет.

Еще лет 10-15 назад доступ к торговле на финансовых рынках необходимо было получать через специального посредника – брокера. А доступ они открывали только за хорошие гонорары и комиссии. Поэтому для обычных людей трейдинг был недоступен.

Брокеры брали на себя обязанность совершать сделки, но совершали только крупные сделки, соответственно можно было уйти в минус. Поэтому позже стали появляться трейдеры, которые напрямую влияют на рынок, покупая и продавая товар. Они сами решают, какой объем они купят или продадут и сами определяют время своей сделки. Трейдер может самостоятельно вывести свою прибыль без всяких посредников (необходима лишь комиссия для интернет-биржи).

Что нужно знать и уметь, чтобы стать профессиональным трейдером?

Трейдинг – это профессия, и без знаний и навыков тут не обойтись. Чем больше человек накапливает опыта работы на финансовых рынках, тем более эффективной становится его торговля. Какими знаниями и навыками должен обладать каждый трейдер?

  • Хорошая теоретическая подготовка. Необходимо понимать основной механизм финансового рынка, знать различные инструменты анализа: индикаторы, уровни и линии сопротивления и поддержки, фигуры продолжения и разворотов тенденций.
  • Понятная и подходящая торговая стратегия. Совокупность технических инструментов и собственного мнения, основанного на опыте трейдера должны формировать условия, по которым трейдер входит в рынок и выходит из него. Необходимо прописать несколько условий по типу: «Если… то я вхожу в рынок».
  • Четкий торговый план. Ежедневно необходимо работать с собственным торговым планом, включающим планируемое количество сделок, сумму сделок и время торговли.
  • Ведение дневника. Профессиональный трейдер ведет статистику своих сделок и анализирует каждую из них, записывая её в дневник трейдера.
  • Психология. Это самый важный аспект торговли. Без умения контролировать азарт и эмоции не получится заработать. Т.к. все больше трейдеров переходят на самостоятельную торговлю они сами становятся себе начальниками и порой не контролирую себя, заключают множество сделок, перестаю анализировать и работают чисто на везение. Это приводит к скорому обнулению торгового счета.

Виды трейдеров

Как уже говорилось выше, трейдеров можно разделить по собственности:

  • Профессиональные трейдеры – управляющие собственным капиталом и капиталом инвесторов. С прибыли от капитала инвесторов они берут процент.
  • Частные трейдеры – торгуют на собственные средства, самостоятельно анализируют и заключают сделки.

Трейдеров можно разделить также по характеру торговли во времени:

  • Дневной трейдер – игрок, имеющий относительно небольшой капитал и торгующий внутри одного дня, т.е. все его сделки закрываются до окончания торгового дня.
  • Скальпер – трейдер, который ловит малейшие колебания цены и зарабатывает на них некоторые доли прибыли (копейки иди центы). При относительно небольшой прибыли со сделки он компенсирует это большим количеством сделок внутри дня.
  • Краткосрочный трейдер – ожидает закрытия позиции через несколько дней после е открытия.
  • Среднесрочный трейдер – торгует немного, но крупными суммами. В основном он заключает несколько сделок в год, которые идут неделями или месяцами и закрываются при смене недельных или месячных тенденций.
  • Долгосрочный трейдер – его сделки могут работать в течение нескольких лет. Он имеет очень крупные капиталы и закрывает позиции при изменении глобальных трендов.

Краткосрочные трейдеры вместе с дневными и скальперами опираются на технический анализ: графический анализ графиков с помощью уровней сопротивления и поддержки. В анализе они применяют индикаторы и различные графические модели – фигуры технического анализа.

Среднесрочные и долгосрочные игроки чаще опираются на новости и слухи, они имеют большие сети анализа новостей. Такой анализ называется фундаментальным.

Заключение

  • Движение цен на рынке обусловлено взаимодействием покупателей и продавцов, которые меняя спрос и предложение, изменяют цену.
  • Трейдинг – высокорискованная профессия, т.к. связана с прогнозом движения рынка. Бывает, что прогнозы трейдеров не верны и они теряют средства.
  • Трейдинг становится все более популярным заработком в сети.

dividendoff.net

Трейдинг на финансовых рынках: с чего начать .

Трейдинг на финансовых рынках

Открывает перед каждым желающим зарабатывать огромные перспективы не только финансового роста, но и интеллектуального развития. Кому-то кажется, что торговать на бирже с прибылью – слишком сложно, а кому-то трейдинг выглядит слишком простым процессом. Но на самом деле, чтобы финансовый рынок форекс покорился вам, нужно уделить его изучению достаточно времени и сил, чтобы разобраться в принципах его работы, в законах, которые управляют им, и только тогда вам станет подвластным один из самых мощных инструментов финансового обогащения – трейдинг.

Принципы успешного трейдинга

Если вы с самого начала правильно подойдете к организации процесса трейдинга на финансовых рынках, вам удастся избежать тех многих ошибок, которые допускают новички, и не столкнуться с потерей крупной суммы денег. Итак, какие основные правила нужно усвоить новичку, который только начинает покорять биржевую торговлю?

  1. Тщательно изучите базовые термины, используемые в трейдинге. Обращаем ваше внимание, что для того, чтобы освоить эти термины, вам необязательно записываться на дорогостоящие курсы. Эта информация доступна в интернете, прочитав 1-2 книги по основам работы с финансовыми рынками, вы будете владеть основными терминами.
  2. Изучите фундаментальный анализ.(Не путайте данный анализ с бутафорией от форекс-брокера, которую он выдает за фундаментальный анализ) Вторым шагом на пути успешной торговли для вас должно стать плотное знакомство с базовыми принципами функционирования финансового рынка. Это все описывает фундаментальный анализ, не графический, а фундаментальный (это важно). 95% новичков в виду неопытности и попадания в руки к брокерским «кухням» сталкиваются с дезинформированностью. Яркий пример: в СНГ 99% курсов и преподавателей по
    трейдингу на финансовом рынке
    обучают новичков графическому (техническому, математическому) анализу. На таких курсах сплошь и рядом рассказывают, что, руководствуясь только принципами графического анализа, можно успешно торговать и зарабатывать хорошие деньги. Почему идет такая дезинформация: то ли в силу поделенности рынка обучающих услуг между брокерами, то ли в силу полной некомпетентности «учителей», которые, не разбираясь в фундаментальных законах рынка, повторяют отсебятину друг за другом – одному богу известно. Для сравнения упомяним тот факт, что на западе и в Америке, где успешных трейдеров намного больше, в школах трейдинга обучают в первую очередь фундаментальному анализу. Вывод делайте сами.
  3. Приготовьтесь к работе на долгосрочный период и забудьте про внутридневную торговлю. То, что на внутридневном трейдинге на финансовых рынках можно стабильно зарабатывать хорошие деньги – такой же миф, как и то, что, опираясь на графики, можно делать выводы о движении рынка.
  4. Читайте литературу и обучайтесь в школах трейдинга, которым можно доверять. Будьте готовы к тому, что псевдоучителя биржевой торговли (те самые, которые обучают внутридневному трейдингу и графическому анализу) уже успели понаписывать «умных» книг со своими советами и распространить их по интернету. Самое интересное, что даже книги по фундаментальному анализу кишат подменой понятий и вывернуты на изнанку.

Где же тогда учиться новичку, желающему стать профессионалом в трейдинге, чтобы начать зарабатывать достойные деньги на финансовом рынке?

Совет такой – ищите преподавателей-практиков, которые:

  • уверенно зарабатывают сами на трейдинге, а обучением занимаются сколько не для заработка, а сколько для морального удовлетворения и расширения кругозора;
  • обучались фундаментальному анализу за рубежом.

masterfutures.ru

Мифы трейдинга в торговле на форекс и финансовых рынках

Когда я только начал заниматься трейдингом, я обнаружил, что существует так много информации про финансовые рынки, форекс и биржу, что трудно сказать, что из всего этого является правдой. Я потратил много времени на свое обучение методом проб и ошибок в надежде найти что-то действительно полезное и рабочее. Только после нескольких лет торговли я понимаю, что простота лучше всего, а то, что может казаться очевидным, на самом деле может таким и не быть.

Надеюсь, что разобрав популярные мифы трейдинга, я помогу вам избежать ненужных разочарований и неудач, с которыми я когда-то столкнулся. Итак, каковы самые распространенные мифы трейдинга?

Я преуспею, если буду упорно работать

Я знаю, что все смотрели такие фильмы как: «Рокки», «Никогда не сдавайся» и т.д. и т.п. Сюжет их прост: главный герой упорным трудом приходит к своей заветной цели и срывает все сливки с вершины Олимпа.

Мне придётся вас огорчить, в торговле на форекс всё не так просто. Вы не получите хорошего результата просматривая графики в режиме 24/7 или, изучая сотни торговых систем. Рынок требует не просто тяжёлого труда, ему нужен тяжёлый труд с умом.

Чтобы стать хорошим трейдером, нужно развивать свои навыки и дисциплину. Это значит, что вы должны работать над теми вещами, которые вы можете контролировать. Начните улучшать вашу торговлю ведением и анализом торгового журнала.

Мне нужна только дисциплина

Не буду спорить, дисциплина – одно из самых важных качеств, необходимых для торговли на рынке. Но, если вы обнаружили, что получаете одну убыточную сделку за другой, стоит пересмотреть свою торговую систему, а не работать над своей дисциплинированностью.

Трейдеры, которые потеряли свои депозиты, не обязательно являются недисциплинированными. Возможно, они приложили мало усилий и времени для выявления торгового стиля, который подошёл бы им больше всего.

Эмоции – главный враг трейдера

Безусловно, эмоции играют важную роль в торговле, но для некоторых трейдеров они ограничиваются фразой: «Давать прибылям расти и обрезать убытки».

Не стоит забывать, что прибыльная торговля – это комбинация навыков, таланта, страсти, дисциплины, а не только вашего эмоционального состоянии.

Стоит помнить, что чем больше у стула ножек, тем устойчивее он стоит.

Точка входа важнее всего

В самом начале своего обучения я знал, что в трейдинге не существует святого грааля. Но я был одержим поиском лучшей точки входа. Я думал, что если у меня будет хорошая точка входа, тогда цена сразу пойдет в мою сторону, и я смогу заработать.

Тем не менее в трейдинге существует множество других факторов, которые так же важно учитывать: размер позици, постановка стоп-лоссов, управление сделками и т. д. И хорошая точка входа – это всего лишь часть из уравнения прибыльной торговли.

Теперь точка входа означает для меня всего лишь частоту моих сделок. Чем больше точек входа я получаю, тем чаще я открываю новые позиции.

Знаете ли вы, что даже при случайных точках входа вы все равно можете оставаться прибыльным, если будете думать о стоп-лоссах, размере позиции и управлении сделкой?

Постоянный доход

Трейдинг – это марафон, а не спринт. Мы стремимся к постоянной доходности за продолжительное время. Но как можно определить свою постоянную доходность?

Постоянная доходность будет отличаться для разных трейдеров на выбранном таймфрейме. Для скальперов постоянная доходность означает получение прибыли каждый квартал. Для трейдеров, которые торгуют по дневным графикам, постоянная доходность будет означать получение прибыли за год.

Как вы видите, постоянство коррелирует с таймфреймами, на которых вы торгуете. Чем ниже временной интервал, тем выше частота ваших торгов, при этом закон больших чисел работает в вашу пользу в течение более короткого периода времени. Точно так же для трейдера, который торгует на более старших таймфреймах. Ему требуется более длительный период времени, чтобы закон больших чисел начал работать в его пользу.

Вы можете задаться вопросом, какая постоянная доходность для высокочастотной торговли? Если сделки заключается за миллисекунды, закон больших чисел может работать даже в течение дня. Поэтому неудивительно, что высокочастотная торговля может генерировать прибыль каждый день.

Обратите внимание: прежде чем вы захотите определить постоянную доходность в своей торговле, вы должны сначала определиться, какой таймфрейме вы будете использовать.

Рисковать не более, чем 2% своего капитала за сделку

Риск в размере 2% является стандартом в трейдинге, о котором говорят все. В долгосрочной перспективе данный уровень риска помогает сохранить ваш депозит от полной потери всех средств. Однако он не учитывает таймфрейм торговли, доходность торговой стратегии и вашу личную терпимость к риску.

Управление рисками с использованием фиксированного процента от капитала работает, если вы являетесь дейтрейдером, свинг-трейдером или позиционным трейдером. У вас будет достаточно времени для расчета стоп-лоссов и размера позиции. Но если вы являетесь скальпером, находящимся в рынке в течение нескольких минут, правило 2% не будет иметь для вас особого смысла, потому что у вас не хватит времени для расчета размера позиции каждый раз, когда вы открываете новую сделку, еще не зная, где будет размещен ваш стоп-лосс.

Доходность в размере 80% с соотношением риска к прибыли в размере 1 к 1 очень хороша для любой торговой стратегии. Вероятность совершить три подряд убыточные сделки составит менее 1%. Если вы рискуете 2% от своего депозита в каждой сделке, вы слишком консервативны и не используете оптимально все свои возможности. Даже если вы будете рисковать 10%, ваш риск разорения будет равен 0 после 1000 сделок.

У каждого трейдера своя толерантность к риску. Есть трейдеры, которые устанавливают лимит потерь на определенный промежуток времени. Предположим, вы готовы терпеть 25% просадку на торговом счете, и у вас есть торговая стратегия, которая прибыльна в 50% случаев с соотношением риска к прибыли 1 к 2. Если вы рискуете 2%, у вас будет 0,56% шанс получить 25% просадки к торговому счету. Если вы рискуете 1% от депозита, у вас будет нулевой шанс получать просадку в 25%. В данном случае риск в 2% может быть для вас уже неприемлем.

Не существует универсального размера риска для каждого трейдера. Вам всегда нужно учитывать свой стиль торговли, эффективность торговой стратегии и собственную стратегию управления рисками.

Трейдинг – это риск

Все в жизни приходит с определенным риском, и ваша работа сводится к тому, чтобы свести все возможные риски к минимуму.

Когда вы пересекаете дорогу, вы рискуете попасть под машину. Когда вы учитесь водить машину, вы рискуете безопасностью других людей. Когда вы входите в сделку без стоп-лосса, вы рискуете получить маржин колл.

Когда вы пересекаете дорогу, вы идете на зеленый сигнал светофора, смотрите налево и направо. Шансы на то, что вы попадете под машину, значительно уменьшаются.

После 30 уроков вождения с инструктором, вы гораздо лучше водите автомобиль. Риск аварии уменьшается.

Аналогичным образом в трейдинге, изучив правильную торговлю и зная свою точку входа, стоп-лосс и уровень риска, вы уменьшаете вероятность обнулить свой депозит.

Риск возникает из-за отсутствия знаний и практики. Если вы долгое время посвятите себя изучению трейдинга, будете придерживаться правил в своей торговле, ваши риски значительно уменьшаться.

Чем больше кредитное плечо, тем больше доход

Если вы поищете в гугле “форекс трейдинг”, вы увидите рекламные предложения от сотен брокеров, которые будут предлагать вам сумасшедшее кредитное плечо для вашей торговли. Брокеры расскажут, что вы легко сможете заработать 100% от вашего депозита, однако забыв при этом упомянуть, что вы также можете быстро потерять все свои деньги.

Допустим, у вас есть торговый счет в 1000$, и вы покупаете 50 акций Apple по цене 20$. Затем цена акций повышается до 25$. Вы получаете прибыль в размере 250$. Но если акции Apple упадут до 15$ за акцию, вы потеряете 250$.

Предположим, что брокер позволяет вам использовать в 5 раз больше капитала, чем у вас есть. Это позволяет вам купить 250 акций Apple на 1000$. Если цена акций повысится 25$ за акцию, вы получаете прибыль в размере 1250$. Но если цена акций упадет до 15$, ваши потери будут также 1250$!

Всегда помните, что кредитное плечо – это обоюдоострый меч. Он может увеличить как ваши доходы, так и ваши убытки.

Соотношение риска к прибыли

Одной из самых обсуждаемых тем в трейдинге является не что иное, как соотношение риска к прибыли. Часто мы видим, как трейдеры пытаются придерживаться соотношение риска к прибыли как минимум в размере 1 к 2, прежде чем размещать сделку, и что меньшее соотношение будет означать уже плохую сделку. Короче говоря, качество торговли полностью зависит от соотношения риска к прибыли.

Соотношение риска к прибыли трактуется как риск (в размере пунктов, которые вы можете потерять) к вознаграждению (пункты, которые вы зарабатываете), что в значительной степени ни о чем нам не говорит, потому что не принимается во внимание фактор вероятности.

Вместо этого правильней было бы использовать следующее соотношение:

Риск (количество пунктов, которые вы можете потерять * вероятность получить убыток) / Прибыль (количество пунктов, которые вы можете заработать * вероятность получить прибыль).

Соотношение риска к прибыли и вероятность получить прибыль – это две стороны одной и той же монеты. Таким образом, не стоит говорить отдельно о соотношении риска к прибыли, не зная вероятность успешной сделки.

Корреляция увеличивает ваши шансы на прибыль?

Мы можем говорить о корреляции в трейдинге, когда два или более фактора технического анализа указывают на одинаковое направление рынка, тем самым увеличивая наши шансы на прибыльную сделку. К примеру, паттерн бычьего поглощения размещается на уровне поддержки, равном 61,8% уровня Фибоначчи.

Однако в корреляции есть две особенности, которые нигде не упоминаются.

Во-первых, корреляция имеет прямое отношение к количеству паттернов, сетапов и индикаторов, которые вы используете в своей торговле. Чем большее количество элементов вы используете, тем больше корреляций вы найдете. Трейдер, использующий десять различных паттернов, сетапов и индикаторов, должен иметь больше корреляций в своей торговле по сравнению с тем, кто использует всего лишь несколько. Означает ли это, что у трейдера с 10 элементами более высокая вероятность прибыльной торговли?

Это невозможно доказать статистически, потому существует очень много различных торговых сетапов, паттернов и индикаторов, а также различные их комбинации, которые возможно использовать в трейдинге.

Во-вторых, давайте допустим, что корреляция увеличивает наши шансы на успех, однако насколько?

Предположим, что торговая стратегия A имеет соотношение риска к прибыли в размере 1 к 5 и прибыльна в 80% случаев. Однако для нее требуется корреляция нескольких элементов, поэтому данная стратегия генерирует торговые сигналы только 5 раз за год. Теперь возьмем торговую стратегию B, которая имеет соотношение риска к прибыли в 1 к 5 и успешна в 50% случаев, генерируя при этом 100 сигналов в год. Какая торговая система более прибыльна?

При риске в 100$:

Торговая стратегия A имела бы (0,8 * 500) – (0,2 * 100) * 5 = 1900$ после 1 года торговли.

Торговая стратегия B имела бы (0,5 * 200) – (0,5 * 100) * 100 = 5000$ после 1 года торговли.

Хотя торговая система A имеет более высокую доходность, чем B, низкая частота сделок делает ее менее прибыльной.

Таким образом, если ищете на графике торговые возможности с высокой вероятностью получения прибыли, вы можете проиграть трейдеру, который использует менее прибыльные, но зато часто встречающиеся торговые возможности.

Вы можете из 1000$ сделать 100 000$

Новичков заманивают в трейдинг обещаниями быстрого богатства и легких денег. Вы видите рекламные объявления, которые обещают 300% прибыли в течение нескольких месяцев. Но возможно ли это?

Давайте рассмотрим все в долгосрочной перспективе. В среднем хедж-фонды зарабатают 20% ежегодной прибыли. Предположим, что и вам удастся зарабатывать по 20% на постоянной основе. Несложно подсчитать, что вам понадобится 26 лет, чтобы 1000$ превратились в 100 000$. Если у вас будет 20 000$, тогда вам понадобится 9 лет, чтобы превратить эту сумму в 100 000$.

В трейдинге нужно иметь много денег, чтобы зарабатывать много. Если вы обладаете небольшим начальным капиталом, тогда у вас не получится заработать миллион долларов в ближайшее перспективе.

Вам нужно точно знать, куда пойдет рынок

Когда я впервые начал торговать, я думал, что те, кто зарабатывает деньги, всегда знают, куда будет двигаться рынок. На самом деле, это не так.

Если вы считаете, что вам нужно знать, когда вы сможете заработать деньги на рынке, тогда и казино должно знать, выиграет ли следующая раздача. Но казино зарабатывает миллиарды долларов каждый год, не зная, выиграет ли каждая раздача или нет.

Точно так же в трейдинге вам не нужно знать, когда рынок даст вам возможность заработать. Фактически, вы все равно можете оставаться прибыльным, если будете неправы в большинстве случаев. Как такое возможно?

Давайте сыграем в простую игру по правилам которой неправильный прогноз обойдется вам в 100$, а правильный – в 300$. Вы делаете в общей сложности 20 прогнозов, из которых 14 ошибочны, а 6 – правильны. Вы теряете 1400$ за свои неправильные прогнозы и зарабатываете 1800$ на правильных. В итоге вы зарабатываете 400$.

Это становится возможным, если вы теряете мало, когда ошибаетесь и выигрываете много, когда правы.

Только начинающим трейдерам нужно знать, куда пойдет рынок. Профессионалы используют торговую стратегию и торговой план, а также грамотное управление рисками.

Брокер охотится за нашими стопами

Часто трейдеры жалуются, когда их стопы постоянно срабатывают. Бывает так, что цена задевает стоп-лосс на несколько пунктов, прежде чем отправиться в противоположном направлении. И в данной ситуации часто кажутся виноваты именно брокеры. Но действительно ли ваш брокер охотится за вашими стопами?

Мой ответ – нет, и вот почему:

Если вы постоянно встречаете у своего брокера цену, которая отличается от цены других трейдеров, торгующих с тем же брокером, вы можете сделать снимок экрана и разместить его на большинстве форумов по трейдингу. Из-за этого брокер может лишиться своей репутации и потерять доверие.

Форекс-брокеры делают деньги, зарабатывая на спреде от торговли своих клиентов. Поэтому в их же интересах, чтобы трейдеры постоянно торговали в течение длительного периода времени. Однако, если они пытаются зарабатывать деньги на выносе стопов клиентов только для того, чтобы заработать несколько дополнительных пунктов, это вопрос времени, прежде чем их клиенты узнают про это и перейдут к более авторитетным брокерам.

Заключение

Существует море информации про торговлю на финансовых рынках. Часть из этого – факты, но в основном – мифы трейдинга без конкретных доказательств. Будьте умнее и не поддавайтесь распространенным заблуждениям и ошибкам.

traderblog.net

Стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках

Существуют самые разные стратегии трейдинга, стили и методы торговли, которые доступны на финансовых рынках. Вы можете считать себя краткосрочным трейдером или долгосрочным трейдером, или, возможно, вам близко что-то среднее. Однако эти термины, как правило, относительны.

Например, краткосрочная стратегия торговли для одного трейдера может означать торговлю на 5 минутных таймфреймах, а для другого трейдера это может означать удержание позиции в течение нескольких дней. В этой статье я постараюсь определить различные стили и методы торговли, а также обозначить их основные характеристики.

Дискреционный трейдинг и алгоритмическая торговля

Прежде чем мы углубимся в различные стратегии трейдинга, мы должны для начала определить систему, по которой трейдер будет исполнять свои сделки.

Когда дело доходит до торговли на финансовых рынках, существует два основных подхода к исполнению сделок, которые может использовать трейдер. Первый – это дискреционный подход, при котором трейдер торгует вручную и использует свой анализ при управлении сделками.

Вторым является алгоритмический подход к торговле, при котором торговый робот отвечает за торговлю. Здесь работа трейдера заключается в программировании автоматической торговой системы и далее регулярном ее мониторинге.

Выбор подходящего подхода зависит от вашего выбора, уровня комфорта и психологических предпочтений. Например, если вы хотите всегда сами контролировать все решения, связанные с торговлей, дискреционный подход может оказаться более для вас подходящим.

С другой стороны, если вы умеете программировать и можете создать торговый алгоритм, основанный на ваших правилах, который будет совершать системные сделки на рынке, то алгоритмическая торговля может оказаться лучшим для вас выбором.

Все стратегии трейдинга, которые мы обсудим в следующих разделах, могут быть либо дискреционными, либо алгоритмическими. Имейте в виду, что дискреционный трейдер может также может придерживаться строгой стратегии, основанной на правилах, однако у него все равно остается определенная свобода действий для принятия решений. При этом алгоритмический подход не может быть дискреционным. Робот будет автоматически совершать все сделки по торговому алгоритму.

Важно спросить себя, какой подход к трейдингу для вас удобней и больше вам нравится, а затем выбрать стиль торговли, который подойдет для вас лучше всего.

Скальпинг

Скальпинг – это быстро развивающийся стиль торговли, который может быть очень интенсивным, и зачастую он приносит много стресса. Скальпинг предполагает постоянный поиск торговых возможностей. Скальперы часто могут торговать 20, 30 или более 50 позиций в течение одной торговой сессии. Большинство скальперов, как правило, в течение нескольких минут входят и выходят из рынка.

Скальперы обычно используют большое кредитное плечо и ищут незначительные движения, которыми они могут воспользоваться. Например, скальпер, торгующий EURUSD, может торговать множество позиций на меньшем таймфрейме, к примеру на 1-минутном или 2-минутном графике, основываясь на пробое уровня на дневном графике.

Скальпинг довольно популярен на рынке акций, где движение цены более четкое и менее хаотичное, чем на форекс.

Как вы можете себе представить, одним из самых больших недостатков использования скальпинга является высокая стоимость комиссионных издержек за транзакции, связанная с большим количеством сделок. Во многих случаях операционные издержки в виде комиссий могут составлять 60-70% от валовой прибыли трейдера. Таким образом, скальперы должны стремится к низким комиссионным от своего брокера, чтобы повысить свои шансы на успех.

В наши дни скальперам составляют серьезную конкуренцию высокочастотаная торговля с помощью роботов, которые могут совершать сотни или даже тысячи сделок в течение одной торговой сессии. Поэтому неудивительно, что именно компьютерные алгоритмы доминируют в скальпинге и во многом определяют движение цены на младших таймфреймах.

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг чем-то похож на скальпинг, так как и здесь трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение одной торговой сессии. Но главное различие между ними заключается в том, что дейтрейдеры, как правило, торгуют на более старших таймфреймах и удерживают свои сделки более длительное время, чем большинство скальперов.

Дейтрейдеры обычно не входят и не выходят из рынка в течение нескольких минут. Обычно они используют методы дневной торговли и ищут колебания цены в течение дня, которые они могут зафиксировать. Таким образом, дейтрейдер может оставаться с открытой позицией от 30 минут до нескольких часов или даже в течение всей торговой сессии.

Большинство дейтрейдеров будут выставлять от двух до пяти позиций в день в зависимости от текущей волатильности. Хотя транзакционные издержки могут сказаться на итоге торговли дейтрейдера, они не столь очевидны, как у скальперов. Также подавляющее число скальперов, как правило, фокусируются на алгоритмической торговли, при этом многие дейтрейдеры по-прежнему выбирают дискреционный стиль трейдинга.

Помимо трейдеров, которые фокусируются на торговле по новостям, большинство дейтрейдеров ориентированы на технический анализ. Они не так озабочены макроэкономическими тенденциями, поскольку стиль их торговли не требует долгосрочных прогнозов на несколько дней или недель.

Чтобы стать эффективным дейтрейдером, вы можете использовать робота, который обеспечит закрытие всех ваших позиций к концу торгового дня. Некоторым начинающим трейдерам трудно выходить из убыточных сделок в конце торговой сессии, потому что они все еще верят, что цены может развернуться. Поэтому они позволяют краткосрочной дневной сделке превращаться в свинг сделку.

Каждый успешный дейтрейдер знает, что рынок откроется и завтра, поэтому у них всегда будет возможность заработать.

Свинг трейдинг

Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры обычно торгуют h5 и D1 таймфреймах, но также могут использовать и часовые таймфреймы. Свинг-трейдеры выбирают лучшие стратегии трейдинга среди разных стилей торговли, когда дело доходит до частоты торгов и транзакционных издержек.

Для этих трейдеров характерно открывать 8-12 позиций в месяц, что может означать 100-150 сделок в год. С этой точки зрения, это отличный стиль торговли для начинающих трейдеров из-за большого количества возможностей, доступных для оттачивания своих навыков на рынке.

Стоимость торговли в виде спредов и комиссий также значительно снижается в свинг трейдинге. Более низкая частота торгов по сравнению с дневной торговлей и скальпингом в сочетании с большими тейк-профитами делает свинг-торговлю одним из наиболее привлекательных стилей торговли для профессионалов.

Другое важное преимущество методов торговли на колебаниях заключается в том, что многие технические паттерны, которые формируются на этих относительно более высоких таймфреймах, гораздо более точны и надежны. Например, уровень поддержки, сформированный на h5, гораздо более важен, чем уровень поддержки, сформированный на 15-минутном графике. Также фигура голова и плечи, которая появилась на h5, более надежна, чем та же фигура на M5.

На рынке существует множество торговых стратегий, которые можно использовать в свинг трейдинге. Вы можете торговать на разворот рынка, использовать технические индикаторы вроде полос Боллинджера или моментум. Использовать уровни поддержки и сопротивления, торговать по тренду или в консолидациях. Выбор лучшего торгового метода будет зависеть от вашей индивидуальности и персональных предпочтений в трейдинге.

Торговля по новостям

Торговля по новостям является разноводиностью фундаментального анализа. Новостные трейдеры стремятся захватить движение цены после объявления новостей, используя экономический календарь. Экономические события, такие как количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства США, заявления о ставках центрального банка, отчеты об инфляции, а также квартальные отчеты о ВВП, могут вызвать повышенную волатильность на рынке.

Когда цифры из запланированного новостного события существенно отклоняются от консенсуса аналитиков, на рынке может возникнуть неожиданная реакция. Иногда цены могут подняться на 150 пунктов или более в течение нескольких секунд, а также наоборот упасть на 150 пунктов.

Торговля по новостям может быть довольно сложной и рискованной, поскольку такие движения цены могут происходить в самые разные стороны, что затрудняет определение истинного направления рынка. Строгие правила управления капиталом и жесткая стопы являются необходимостью для новостных трейдеров из-за повышенного рисков.

Существуют различные стратегии трейдинга и методы, которые новостной трейдер может использовать. Здесь можно торговать на рынке форекс, использовать фьючерсы, акции или опционы.

Независимо от используемого метода важно отметить, что непосредственно перед запланированными новостными событиями цена определенных пар, на которую может повлиять отчет, обычно торгуется в консолидации. По мере приближения важного экономического отчета торговые спреды будут иметь тенденцию к расширению, так как форекс-брокеры, создающие рынок, стремятся сбалансировать свои риски, чтобы защитить себя от потенциально неблагоприятных скачков цены.

Некоторые новостные трейдеры предпочитают внутридневную торговлю, при которой они входят в рынок сразу же после выхода новости. Другие трейдеры предпочитают подождать, пока рынок немного остынет, и дождаться отката, прежде чем войти в направление нового тренда, созданного новостным событием.

Стратегии трейдинга и трендовая торговля

Трендовая торговля является популярной торговой стратегией среди многих фьючерсных трейдеров и профессиональных хедж-фондов. Изначально данный стиль трейдинга популяризировали Билл Экхардт и Ричард Деннис через эксперимент «Черепахи».

Эти два трейдера сделали ставку, чтобы посмотреть, смогут ли они обучить обычных людей из разных слоев общества методологии следования трендам, чтобы преуспеть на рынках.

Результаты эксперимента показали, что на самом деле трейдеров вполне можно научить быть прибыльными на рынках. Некоторые из черепах стали очень успешными частными трейдерами и управляющими хедж-фондами.

Идея торговли по тренду привлекает многих трейдеров. Из закона физики мы знаем, что все идет по пути наименьшего сопротивления. Торговля большинства трендовых трейдеров носит долгосрочный характер. Они стремятся сосредоточиться на дневном и недельном графике в поисках наиболее сильных движений.

Основная цель трендового трейдера состоит не в том, чтобы предсказать, куда может идти рынок, а в том, чтобы присоединиться к рынку, который уже демонстрирует признаки сильного движения в определенном направлении. Трейдеры пытаются войти в установившиеся тренды и оставаться в них до тех пор, пока рынок продолжает двигаться в нужном направлении.

Основная трудность, с которой сталкиваются многие начинающие трейдеры, заключается в том, что они входят в рынок слишком поздно. К тому времени, когда большинство розничных трейдеров выходят на трендовый рынок, большая часть движения, вероятно, уже исчерпана. Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы выявить возникающую тенденцию как можно раньше и войти в рынок как можно ближе к началу или середине тренда.

Макро-экономический трейдинг

Макроэкономические трейдеры в основном сосредоточены на долгосрочных фундаментальных данных, которые определяют экономику страны. Эти трейдеры могут удерживать позиции месяцами и даже годами. Многие из них имеют лишь несколько позиций, открытых в течение года. Эти трейдеры тщательно выбирают свои позиции, поскольку их количество очень ограниченно.

Некоторые из наиболее важных экономических данных, которые изучают макроэкономические трейдеры, включают в себя данные по ВВП страны, текущую ситуацию с инфляцией и занятостью, данные о процентных ставках и торговом балансе.

Именно из этого первичного набора данных макроэкономический показателей трейдер может начать строить прогноз, свои ожидания от конкретной страны и ее обменного курса по отношению к другим странам.

Успешные макроэкономические трейдеры могут обнаруживать новые тренды в текущем бизнес-цикле и подготовиться к выходу на рынок, прежде чем многие другие осознают надвигающиеся изменения. Эти трейдеры, как правило, хорошо осведомлены об общем настроении рынка и ищут ранние сдвиги в настроениях и психологии рынка.

Хотя макроэкономические трейдеры полагаются в основном на фундаментальные методы анализа, они также часто используют технический анализ, чтобы спланировать свои сделки и найти оптимальную точку входа и выхода из рынка.

Важным аналитическим методом, применяемым многими макроэкономическими трейдерами, является использование межрыночного анализа. Они регулярно изучают причинно-следственные связи между различными классами активов.

Например, макроэкономические трейдеры хотят знать:

  • Как движутся государственные облигации по отношению к акциям?
  • Какое влияние оказывают определенные валюты на цены на сырую нефть?
  • Каковы цены на основные товары по отношению к доллару США?
  • Какая связь между золотом и акциями?

Это лишь некоторые из вопросов, на которые макроэкономические трейдеры пытаются ответить, прежде чем сделать свой прогноз.

Керри трейд

Керри трейд используется многими крупными компаниями по всему миру, чтобы получить значительный процентный доход. По сути, вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой процентной ставкой.

Так, например, если австралийский доллар имеет 4-процентную процентную ставку, а японская иена имеет 1-процентную процентную ставку, то покупка пары AUD/JPY даст чистую 3-процентную процентную ставку, и это считается положительным керри трейдом.

С другой стороны, если вы продали пару AUD/JPY, вы бы заплатили 3-процентную процентную ставку. Это считается отрицательной сделкой. Трейдеры должны знать о влиянии переноса сделок, когда они покупают и продают валюты, потому что отрицательные затраты могут иногда съесть потенциальную прибыль сверх ожидаемой доходности.

Вы можете задаться вопросом, почему такая низкая процентная ставка будет привлекательной? Важно помнить с помощью этой техники торговли вы можете заработать многократную разницу в процентных ставках. Например, исходя из 3%, которые мы упоминали ранее, позиция с кредитным плечом 1:10 потенциально может приносить 30% годовых.

Теперь, хотя кэрри трейд звучит как торговля «без потерь», на самом деле вы все равно должны учитывать потенциальные колебания рынка, пока удерживаете свою позицию. В зависимости от того, движется ли рынок в направлении положительного керри трейда, вы можете получить прибыль или убыток, превышающие доход от разницы процентных ставок.

По сути, лучшими сделками керри трейда являются те, которые имеют не только привлекательную разницу процентных ставок, но также положительный рыночный уклон в выбранном вами направлении.

Стратегии трейдинга: подведем итоги

В этом уроке мы обсудили самые разные стратегии трейдинга на финансовых рынках. Мы прошлись по скальпингу, дейтрейдингу, свинг трейдингу, а также позиционному трейдингу по макроэкономическим показателям. Кроме того, мы обсудили использование дискреционных и алгоритмических торговых систем.

Обладая этими знаниями, вы можете решить, какой стиль торговли лучше всего подходит вашей личности. Например, мой стиль торговли ориентирован на дискреционный стиль свинг трейдинга. Это то, что работает лучше всего для меня, и я придерживаюсь этого. Теперь ваша очередь изучить различные доступные варианты и выбрать наилучшую стратегию трейдинга для себя.

traderblog.net

Трейдинг — что это и как на нем заработать

С понятием «трейдинг» многие знакомы не понаслышке. Что это такое, какой он бывает и как заработать на трейдинге. Прочтите статью до конца и Вы узнаете ответы на все эти вопросы.

1. Что такое трейдинг простыми словами

Трейдинг (с англ. «trading» — «обмен одних ценностей на другие») — это совершение операций по покупке и продаже активов на финансовых рынках (проще говоря это торговля на бирже ценными бумагами, товарами, валютами и прочее)

На финансовых рынках цена постоянно движется (можно сказать, что дергается). В основном такие микроколебания происходят благодаря брокерам, спекулянтам, скальперам, которые дают рынку ликвидность.

Глобальные тренды происходят из-за постоянно изменяющегося спроса и предложения. Этот рынок напоминает обычную жизненную ситуацию. Если на товар есть спрос, а предложений не так много, то цена быстро взлетает вверх.

Людей, которые занимаются трейдингом называют «трейдерами». В 21 веке эта специальность стала более востребованной в связи с легкостью и доступностью торговли на бирже для каждого.

Сегодня спекулянты торгуют либо на фондовой бирже, либо на Форексе. Где лучше торговать ответить сложно. На Форексе присутствуют комиссии (своп) за перенос позиции, поэтому долгосрочно держать открытые позиции не очень разумно. Зато на Форексе больше колебаний для любителей совершать множество сделок.

В мире трейдинга главная задача трейдера купить подешевле и продать подороже.



2. Интернет-трейдинг

Ранее трейдинг происходил исключительно на биржевых площадках в торговых залах. Трейдеры кричали, чтобы быстрее заключать сделки. Ведь вся торговля происходила путем записывания на биржевую доску брокерами. Многие, кто вспоминают былые времена говорят, что раньше было лучше. Хотя сейчас кажется странным вся эта картина на Уолл-Стрите.

Интернет-трейдинг совсем другое дело. Несмотря на то, что торговля также ведется теми же активами и по тем же принципам, но теперь это больше напоминает игру в цифры. Все трейдеры видят одинаковую информацию: график и цены. Все находятся в равных условиях. Простым нажатием кнопки он может продать или купить.

Плюсов интернет трейдинга очень много:

  • Быстрота. Сделки совершаются мгновенно
  • Доступность. Можно торговать из любой точки мира
  • Независимость. Вы сами принимаете решение
  • Широкий выбор инструментов.
  • Низкие комиссии

Лучшие Форекс брокеры:

Лучшие брокеры для ММВБ:

3. Виды трейдинга

Существуют разные подходы к трейдингу в целом как по инструментам (кто-то торгуют валюты, кто-то акции), так и по идеологии. Рассмотрим какие существуют основные виды идеологии.

3.1. Скальпинг

Скальпинг — это самый сложный вид трейдинга. Совершается бесчисленное число сделок. Ловятся микродвижения и берется с них прибыль.

Скальпинг образовано от слова скальпель («scalpel»), т.е. подразумевается срезание небольших прибылей с рынка. Трейдинг подобным образом отнимает крайне много времени и нервов. Рынок становится все более эффективным и роботизированным. Поэтому это направление является умирающим видом.

Более подробно про скальпинг читайте в отдельной статье:

3.2. Интрадей

Торговля внутри дня (интрадей, дэйтрейдинг) является самым распространенным видом трейдинга среди трейдеров-новичков. Все уверены в том, что они смогут быстро и легко сделать деньги на небольших колебаниях. И по началу это даже у всех скорее получается, чем нет. Однако через какой-то промежуток времени одна убыточная сделка съедает всю прибыль. Это фактически всегда случается с новичками.

Главная идеология торговли внутри дня в том, чтобы не переносить позиции на следующий день. Этим они обезопасивают себя от гэпов на открытии рынка. Да и в целом спят более спокойно.

Направление интрадей сильно развито. С развитием интернета стало появляться очень желающих торговать исключительно внутри дня.

При торговле используются короткие стоп-лоссы и тейк-профиты. Доход в основном идет за счет ловли эмоциональный импульсов и дальнейшей коррекции. Флэт наиболее благоприятное время для таких трейдеров.

Мало, кто остается приверженцем дейтрейдинга при таком стиле торговли. Большинство из них сливают депозит и больше не возвращаются к финансовым рынкам. Однако опыт приобретенный при этом стиле трейдинга будет полезен в дальнейшем для более долгосрочных подходов к торговле.

Более подробно про дэйтрейдинг читайте в отдельной статье:



3.3. Среднесрочный трейдинг

Более опытные трейдеры используют среднесрочный подход в трейдинге. Позиции открываются на несколько дней. Это позволяет прибыли вырасти хоты бы на 3-10%. За год пару таких успешных сделок дают отличный итоговый результат. Плюс к тому же, они экономят время, нервы и платят минимум комиссии брокерским компаниям.

При этом они обеспечивают выше доходность по сравнению со скальперами и дейтрейдерами. Большинство известных трейдеров также придерживаются этого подхода.

Например, известный всему миру трейдер Ларри Вильямс смог сделать на этом целое состояние. Он использовал самые простые паттерны и закономерности в торговле. Но высоких результатов он смог достичь, благодаря железным нервам и дисциплине.

К примеру, после 25 подряд идущих неудачных сделок он по-прежнему продолжал торговлю по стратегии. Противоположной стороной является другой его рекорд — это 16 подряд прибыльных сделок. Большинство его подписчиков не стали открывать сделки после 8 подряд идущих прибыльных сделок, а зря.

3.4. Долгосрочный трейдинг

Для долгосрочного трейдинга потребуется иметь приличный капитал, чтобы была возможность диверсифицировать риски и вложить во множество активов.

Чаще всего покупаются акции недооценённых компаний с облигациями на долгосрочную перспективу (от нескольких месяцев).

Такой подход практиковал Уоррен Баффет и к своим 85 годам стал вторым в рейтинге по своему состоянию. Он тщательно отбирал активы для покупки и это приносило результаты с каждым годом. Он умел ждать и поэтому добился такого результата.

Однако в 21 веке сложно найти недооценённую компанию. Слишком много денег, аналитиков и инвесторов. Сейчас проще всего вложить в индексные фонды. Их называют ETF фонды. Торгуются они прямо на бирже. Продавать и покупать их можно как и акции.

3.5. Проп-трейдинг — что это такое

Проп-трейдинг — это схема сотрудничества между трейдером и брокером, когда последний дает средства для торгов трейдеру. Полученная прибыль делится между ними.

К примеру, если прибыль оказалась $500, то брокер забирает себе $300, а трейдер получает $200. В данном случае пропорция 60/40.

Казалось бы, это идеальные условия для торгов. Вы ничем своим не рискуете, а имеете возможность лишь заработать. Однако подводные камни здесь тоже есть.

Во-первых, брокер не дает налево и направо всем желающим свои деньги. Нужно как-то подтвердить свои успехи. Во-вторых чаще всего брокер просит внести часть своих денег. И в-третьих есть жесткие ограничения для торговых операций (максимальная просадка за день, количество операций и т.д.).

Вас могут попросить показать свои результаты торгов на демо-счете. К примеру, на 3 месяца. Сможете ли Вы показать положительный результат, который устроит компанию? Все зависит от Вас. Подводя итог, можно отметить, что этот вариант хорошо подойдет для профессионалов, но с другой стороны зачем Вам чужие деньги, когда Вы и на своих неплохо торгуете?

4. Как заработать на трейдинге

Существуют множество подходов как заработать в трейдинге. На эту тему написаны десятки книг. Тема действительно очень большая и обширная. Например, можно торговать прибыльно покупая и продавая по тренду.

В трейдинге очень большое влияние оказывает психология.

vsdelke.ru

Интернет — трейдинг на финансовых рынках

Информационная и технологическая революция, которая со всей силой разворачивается на наших глазах, дает практически ничем ограниченные возможности человеку реализовать себя. Можно заниматься бизнесом в любой форме и почти в любой стране. Можно путешествовать и жить экспатом во многих странах. Можно работать в офисе, а можно эту же работу делать, не выходя из дома, заниматься копирайтом, вести личный видеоблог или веб — дизайном.

Одним из направлений, которое все больше привлекает не только молодых людей, но и более старшее поколение — это возможность работать на финансовых рынках, торгуя валютой, акциями, драгоценными металлами, пшеницей, и даже нефтью (вернее фьючерсными контрактами на нее). Действительно, сейчас нет больших проблем открыть брокерский счет удаленно, даже не приходя в офис. Через платежные системы перевести деньги и начать торговать или инвестировать.

Таким образом, интернет — трейдинг становится все более доступным и притягательным для тех, кто хочет быть не только материально обеспеченным на всю жизнь, но и самое главное — быть по — настоящему свободным.

В общем виде интернет – трейдинг, как система работы на финансовых рынках, предоставляет:

  • возможность покупки/продажи финансовых активов в реальном времени; практически  24 часа в сутки и 7 дней в неделю (деньги действительно не спят)
  • возможность открытия счетов в нескольких валютах. В том числе и на рынке криптовалют (покупка и продажа биткоина (см. Большие возможности и большие риски биткоина) или других криптомонет).
  • возможность открытия брокерских счетов во многих странах, причем все это делается удаленно и не нужно отчитываться ни перед какими либо чиновниками, кем бы они ни были.
  • создание инвестиционного портфеля инвестора в любой комбинации
  • возможность использования кредитного плеча или заемного капитала, в том числе и через такие форматы, как краудинвестинговые платформы
  • возможность хеджирования (страхования) инвестиционных и торговых позиций. Причем, можно выбрать любую комбинацию страховки, используя более чем 1200 видов финансовых инструментов;
  • возможность участия во взаимных инвестиционных фондах, начиная от обычных ПИФ, и заканчивая хедж – фондами, инвестирующими в элитную недвижимость в Майями, в Швейцарии или в Сан — Тропе
  • возможность почти мгновенного получения (вернее сказать непрерывный новостной поток) часто обновляющейся финансовой информации о котировках ценных бумаг и курсах валют из многочисленных информационных интернет — ресурсов
  • возможность пользоваться аналитическими материалами, графической информацией типа Tradingview, Zerohedge Elliotwave (MyEWI) или аналитикой таких компаний, как РБК.

  • возможность использования почти неограниченными формами налогового планирования, когда можно открыть счет у брокера в одной стране (а лучше где — нибудь в офшоре), покупать акции на бирже в Лондоне, а выводить прибыль в одном из банков в Гонконге.

Но говоря о таких невиданных ранее перспективах стать реально финансово свободным, было бы не разумно не вспомнить и о рисках, которые связаны непосредственно с интернет — трейдингом.

В этой статье будет рассказано о главных системных рисках интернет – трейдинга, как системы управления капиталом. Что  должен знать о них начинающий трейдер или инвестор, и как учитывать этот важный момент в своей торговой тактике или инвестиционной стратегии.

Содержание статьи

Системные риски интернет – трейдинга – понятие, виды и методы страховки

Прежде чем говорить о самых распространенных в интернет – трейдинге системных рисках (т.е. рисках, связанных непосредственно с торговлей через сеть), следует напомнить о самом главном риске, с которым сталкивается любой, кто имеет дело с финансовыми рынками. Речь идет о брокере. Немало имеется информации о том, что нужно знать о брокере, прежде чем подписать брокерское соглашение.

В краткой форме напомним самое главное. Сейчас на российском рынке представлено более 250 интернет — брокеров.

Выбирая одного (или нескольких) из них, нужно обратить внимание на следующие факторы и информацию:

  • наличие у компании всех лицензий, необходимых для ведения текущей деятельности;
  • опыт и историю работы на фондовом рынке;
  • размер собственных средств и активов компании, число действующих клиентов;
  • рейтинг компании.

В настоящее время много различного рода рейтингов брокерских компаний. Наиболее известный из них – это рейтинг надежности НАУФОР. Выбрав группу брокеров, переходим к выбору системы. На сегодняшний день существует множество систем: часть из них созданы независимыми разработчиками (QUIK, Metatrader 4\5, NetInvestor) – эти системы предлагают своим клиентам десятки брокеров. Другие брокеры предлагают клиентам собственные программные разработки. Наиболее известны такие торговые системы, как Альфа-Директ, Атон-Лайн, АЛОР-Трейд, Сбербанк CIB и Onlainbroker (ВТБ24).

Кроме этого важного вопроса, инвестор и трейдер должен учитывать другие системные риски, к которым, в первую очередь относятся следующие:

  1. Сетевые риски. К данной группе относятся риски, связанные с передачей по телекоммуникационным сетям общего пользования конфиденциальной коммерческой информации. Поскольку интернет складывался как полностью открытая сеть для широкого обмена информацией, то используемые в нем стандартные протоколы передачи данных не рассчитаны на защиту передаваемой информации. Они не обеспечивают необходимый уровень надежности при взаимной идентификации сторон, обменивающихся информацией, и защиты от фальсификации передаваемых данных (надеяться на антивирус тут не стоит). Здесь надо отметить, что многие иностранные брокеры, такие как, например, IB (Interactive Brokers) имеют не только десятка два запасных серверов, но и даже специально выделенные защищенные высокоскоростные  сети (линии) передачи данных, включая космические защищенные линии связи (для более состоятельных клиентов). Здесь наилучшей рекомендацией будет использовать для защиты линии связи такие средства, как работать через VPN или TOR – browser, иметь наготове список резервных серверов брокера (лучше сразу иметь их «забитыми» в опции протоколов POP).
  2. Провайдерские риски. К данной группе относятся риски, связанные с непостоянством предоставляемых интернетом телекоммуникационных услуг. Вследствие непостоянства пропускной способности сети, возможной потери части пакетов, клиент, торгующий через Интернет, может оказаться лишенным актуальной информации, необходимой для принятия инвестиционных решений. Или получить информацию несвоевременно, что не позволит выполнить необходимую операцию (например, поставить или снять заявку) в критический момент. Для нейтрализации этого риска, или по крайне мере, его уменьшения — нужно иметь в запасе SIM — карту другого провайдера. Если есть такая возможность, то неплохо иметь или завести спутниковый интернет (например, такого известного провайдера как Iridium).
  3. Технические риски. К этой группе рисков можно отнести риски, обусловленные качеством реализации, используемой участником рынка электронной брокерской системы (торговой платформы): стабильностью ее работы, ее защищенностью и надежностью, скорость выполнения команд (торговых ордеров). Неплохим вариантом для уменьшения этого риска и снижения его влияния на работу трейдера – это иметь всегда под рукой запасной гаджет или ноутбук, который мог бы быть быстро подключен, как резервный канал связи и торговый терминал.
  4. Мошеннические риски. В результате мошеннических действий может быть украдена конфиденциальная коммерческая информация, а также временно выведен из строя сервер или канал связи с интернетом, что приведет к невозможности оказывать клиентам услуги по доступу к торгам. Для работы с этим риском, как правило, следует тщательно хранить пароли доступа, пользоваться для торговых и финансовых операций отдельным смартфоном или ноутбуком, и не устанавливать там ненужных приложений (ни скайпа, ни даже почтовые сервисы).
  5. Правовые риски. В российском законодательстве отсутствует юридическое понятие «электронный документ», а единственным юридическим фактом, которым можно апеллировать, является электронная цифровая подпись, которая была признана в качестве доказательства судом. Такого рода риски могут быть нейтрализованы только с помощью со всей тщательностью составленного или проверенного брокерского договора. Здесь также следует упомянуть и о налоговых рисках.

Нередко российская налоговая служба может неправильно истолковать ваш доход с рынка, полученного у брокера, расположенного в иностранной юрисдикции и потребует детального отчета о всех движениях денежных средств по брокерскому счету.

Такие же риски есть и при работе с иностранными брокерами когда, например, вы будете должны отчитаться о происхождении средств при заключении договора с брокером не только в Америке или Европе, но и в Гонконге, некоторых странах Азии, Австралии и Новой Зеландии.

В заключение

Стоит отметить, что приведенные риски — это только часть работы инвестора  или трейдера на финансовом рынке. И следует быть не только внимательным на рынке, но и поддерживать в должном порядке свою торговую платформу и иметь четкие алгоритмы работы через сетевые ресурсы.

Также не стоит забывать, что технический прогресс не стоит на месте, и уже появились первые торговые системы, которые обладают практические 100% защитой от всех системных рисков. Это торговые системы, основанные на технологиях блокчейн и смарт-контрактах. Это будущая конфигурация мировой финансовой системы позволит трейдерам и инвесторам  быть более защищенными.

tv-bis.ru

Правда о торговле на финансовых рынках

Александр Лобов: Вы наверняка уже знаете о таком «быстром и лёгком» способе стать миллионером как финансовые рынки. Именно так их преподносят нам различные брокерские компании и дилинговые центры в своих рекламных посылах. И почему-то при этом забывают упомянуть, что трейдинг подходит далеко не для всех, и что необходимо иметь определённый склад ума и качества характера для того, чтобы добиться успеха на данном поприще. В этой статье мы поговорим о том, какие черты характера присущи успешным трейдерам, чтобы вы на основании этой информации смогли принять для себя взвешенное решение, подойдёт ли трейдинг именно вам.
Ещё перед началом торговли на финансовых рынках вы должны ответить себе на вопрос «Нужен ли мне трейдинг?». Вы должны понимать, что данный вид деятельности, как никакой другой, является повышенным экстримом. Не верьте, когда вам говорят, что трейдингу можно легко научиться. Изучая его, вам предстоит сначала увидеть картину всего рынка в целом, а затем разобрать увиденное на мельчайшие детали и создать свою собственную торговую систему. При этом вы сразу должны смириться с тем фактом, что вы не будете являться хозяином положения, от вас здесь ничего не будет зависить. Вы можете лишь следовать за движением рынка, осознанно получая прибыль вместе с крупными участниками. При этом профессия трейдера требует от человека постоянной необходимости принимать ответственные финансовые решения и не надеяться на подсказки извне.
 
Основные заблуждения о финансовых рынках:
 

  1. Трейдинг не требует серьезной профессиональной подготовки.
Это миф. Запомните: те, кто говорят вам, что торговать на бирже легко, скорей всего являются мошенниками, которые вряд ли когда-либо сами успешно торговали. Исходя из моего опыта обучения трейдингу, даже самым способным моим ученикам нужно, в среднем, около года, чтобы выйти на стабильный доход. И это при условии того, что после обучения я не бросаю их на произвол судьбы, все они попадают в команду трейдеров, где получают наставников и поддержку своих более опытных единомышленников.
Сколько понадобится времени человеку для того, чтобы зарабатывать в трейдинге, не имея наставника и высококлассной команды трейдеров-единомышленников? Такой путь проходил лично я, и занял он у меня около 3 лет.
2. Операции на финансовых рынках являются аналогом игры в казино – игроки делают ставки, кто-то выигрывает, а все остальные – в проигрыше.
Финансовые рынки – НЕ казино, т.к. цены на финансовые активы меняются по определённым закономерностям. Ценность актива зависит от экономических показателей и политических событий, определяется предпочтениями и ожиданиями участников рынка.
Готовы ли вы посвятить часть своего времени изучению и работе на финансовых рынках?
Трейдинг как профессия требует высококлассной профессиональной подготовки, наличия успешной торговой системы, неукоснительного следования ей, а также постоянной работы над собой.
Не спешите с принятием решения, рынок никуда от вас не уйдет – работы у него хватает. Он на протяжении долгого времени без перерыва заставляет разоряться миллионы неподготовленных трейдеров по всему миру.
Далее я бы хотел перечислить золотые правила трейдинга, за созданием которых стоит огромный опыт практиков. Я настоятельно рекомендую вам придерживаться их всех, причем без исключения.
Основополагающие принципы трейдинга.
— перед началом торговли узнайте себя и свои слабости.
— имейте чёткий и понятный торговый план и торгуйте строго по нему.
— рынок вам лично ничего не должен и может пойти куда угодно. Даже против всех правил.
— помните, что тренд — ваш друг. Торгуйте только в направлении тренда.
— не открывайте сделки только потому, что вы сидите без дела. Умейте ждать сигналы рынка и быстро принимать решение, когда они появляются.
— запомните, что торговля на финансовых рынках – это, прежде всего, работа над своими слабостями.
— научитесь сдерживать свои эмоции, по-другому добиться успеха в этой сфере невозможно.
— не жалейте о недозаработанном.
— у вас в любом случае будут убыточные сделки, приготовьтесь к ним и научитесь не бояться этого
— вовремя фиксируйте убыток, не позволяйте одной ошибке забрать у вас весь капитал.
— старайтесь выжимать прибыль до последней капли.
Ниже размещен примерный план того, как справиться  с поставленной задачей познания себя. Данный план достаточно условен и со временем вы переработаете его под себя. Заведите тетрадь, в которую вы будете записывать итоги достижения ваших целей в трейдинге. В этой же тетради вы будете проводить работу над ошибками и ставить себе новые задачи.
Примерный план.
  1. На каком этапе жизненного пути я нахожусь на данный момент, каковы мои текущие жизненные цели?
Разбейте свои большие цели на маленькие, а маленьким присвойте конкретную дату исполнения.
2.Какими ресурсами я располагаю для достижения своих целей?
— мои сильные и слабые стороны
Что делать: Составьте список присущих вам черт характера, которые могут вам помогать или мешать в освоении финансовых рынков. При этом будьте сами с собой максимально откровенны. Не стоит бояться своих отрицательных черт, ведь идеальных людей в природе не существует. Финансовые рынки смогут стать для вас неплохим учителем по части работы над собой. Вы сами делаете выбор, воевать вам с ними или дружить.
  — располагаемое время
 Что делать: Определите для себя, сколько времени вы сможете тратить на изучение профессии трейдинга.
            Пример:
            в течение дня – 4-6 часов
            недели – 20-30 часов
            месяц – 80-120 часов.
 Также определитесь, в какое время суток вы будете работать.
  — деньги
1)      посчитайте капитал, который вы готовы выделить на текущий момент для дальнейшей работы на торговом счету. Для того, чтобы избежать психологических проблем, рекомендую вам открывать демо счёт на эту сумму. Не стоит рисковать всеми деньгами!
2)      вы должны понимать, что в трейдинге деньги являются лишь инструментом, с которым вам предстоит работать. Научитесь относиться к деньгам в трейдинге как к рабочему инструменту.
3)      посчитайте сколько вы хотите зарабатывать в год, в квартал, в месяц в процентном и денежном выражении.
4)      определите для себя, в каком процентном соотношении трейдинг будет для вас источником дохода (основной или дополнительный источник дохода).
 
Вам нужно четко понимать, что может помогать или мешать вам в освоении профессии трейдера. В данном случае я имею ввиду членов семьи, домашних животных, друзей, бизнес-партнёров или начальство на работе, средства связи и т.д. Дело в том, что во время торговли важна максимальная концентрация. На финансовых рынках придётся заплатить деньгами за небрежность, отсутствие внимания и эмоциональный дисбаланс. Поэтому во время торговли старайтесь ограничить себя от ненужных контактов.
Однако если у вас есть команда коллег и вы торгуете сообща, обсуждая с ними свой трейдинг, вас может посетить озарение – новые идеи анализа рынка, решение недостатков вашей торговой системы и тому подобное. Ведь рассказывая другим о важном для вас, вы, прежде всего, рассказываете это себе, то есть рассматриваете данную проблему с разных ракурсов. Именно с этой целью многие успешные трейдеры начинают проводить курсы обучения.
3. Согласуется ли торговля на финансовых рынках с вашими жизненными целями?
Исходя из проделанной вами работы, сделайте вывод о том, насколько гармонично трейдинг вписывается в вашу жизнь. Определите для себя, чем вам придётся пожертвовать, и что вы сможете приобрести.
4.Планирование обучения и практики работы
Итак, если вы поставили перед собой цель стать профессиональным трейдером, вы должны быть готовы к тому, что вам придётся постоянно учиться и совершенствоваться, постоянно находится в процессе поиска и изучения новой информации. При этом вы должны помнить, что вы никогда не сможете стать здесь хозяином положения, вы лишь сможете следовать за движениями рынка.
Настраивайтесь на долгосрочную работу, исходя из выделенных вами временных ресурсов, и составьте план работы, максимально подходящий вам. Разбейте данный план на более мелкие подпункты с обязательной конкретизацией сроков достижения данных подпунктов. При составлении данного плана не спешите, рынок от вас никуда не убежит.
С уважением, Александр Лобов
Трейдер валютного рынка, инвестиционная группа Арт-Капитал.
Личный блог автора: http://aleksandr-lobov.livejournal.com/

smart-lab.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о