Инвестиционный портфель презентация: Инвестиционный портфель: формирование и управление

Портфельное инвестирование — презентация на Slide-Share.ru 🎓

1

Содержание

Первый слайд презентации: Портфельное инвестирование

Портфельное инвестирование

Изображение слайда

2

Слайд 2

Портфельное инвестирование процесс вложения средств в ценные бумаги с целью получения прибыли или иного положительного эффекта без стратегического участия в управлении компанией — эмитентом. Задача портфельного инвестирования – получение требуемой доходности при минимально возможном риске

Портфельное инвестирование

Изображение слайда

3

Слайд 3: Акция

долевая эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 1. получение части прибыли АО в виде дивидендов, 2. на участие в управлении АО, 3. на часть имущества, остающегося после ликвидации

Акция

Изображение слайда

4

Слайд 4: Облигация

долговая эмиссионная ценная бумага, закрепляющую право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок: номинальной стоимости, зафиксированного процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента

Облигация

Изображение слайда

5

Слайд 5: Инвестиционная привлекательность ценных бумаг

Инвестиционная привлекательность ценных бумаг

Изображение слайда

6

Слайд 6: Производные финансовые инструменты

Производные финансовые инструменты

Изображение слайда

7

Слайд 7: Инвестиционный портфель —

— совокупность нескольких инвестиционных объектов, которая управляется как самостоятельный инвестиционный объект ради достижения поставленной цели

Инвестиционный портфель -

Изображение слайда

Реклама. Продолжение ниже

8

Слайд 8: В инвестиционный портфель могут одновременно входить:

Для создания инвестиционного портфеля достаточно инвестировать только в один вид активов.

В инвестиционный портфель могут одновременно входить:

Изображение слайда

9

Слайд 9: Преимущества формирования инвестиционного портфеля

Преимущества формирования инвестиционного портфеля

Изображение слайда

10

Слайд 10: Диверсифицированный портфель —

— инвестиционный портфель, состоящий из нескольких видов ценных бумаг или ценных бумаг одного вида, но разных эмитентов Формирование диверсифицированного портфеля позволяет максимально снизить вероятность неполучения дохода, т.е. взаимопогашает риски. Диверсификация снижает риск в инвестиционном деле, но не исключает его полностью (остается риск систематический).

Диверсифицированный портфель -

Изображение слайда

11

Слайд 11

Классификация инвестиционных портфелей Ориентация на рост курсовой стоимости Портфель роста консервативного среднего агрессивного Ориентация на текущие выплаты Портфель дохода регулярного высокого Портфель роста и дохода (комбинированный) Сбалансированного Двойного назначения

Портфельное инвестирование

Изображение слайда

12

Слайд 12

Классификация инвестиционных портфелей Портфель роста (портфели, курсовая стоимость которых растет; цель – рост стоимости портфеля): — портфель агрессивного роста (высокий уровень риска, быстрый и высокий прирост капитала) — портфель умеренного (консервативного) роста (высоконадежные ценные бумаги, курсовая стоимость растет медленно, но стабильно) — портфель среднего роста (средний рост курсовой стоимости при среднем уровне риска) 2. Портфели дохода (получение высокого текущего дохода, умеренный рост курсовой стоимости): — портфель постоянного (регулярного) дохода состоит из высоконадежных ценных бумаг, приносит средний доход при минимальном уровне риска. — портфель высокого дохода, включает высокодоходные ценные бумаги при среднем уровне риска. 3. Комбинированные портфели : — портфель двойного назначения (приносит высокий текущий доход при высоком росте вложенного капитала) — сбалансированный портфель (сбалансированность доходности и рисков)

Портфельное инвестирование

Изображение слайда

13

Слайд 13

Портфель ценных бумаг По целям: получение дохода прирост капитала сохранение капитала с мешанные цели По срокам действия бумаг: -краткосрочные -среднесрочные -долгосрочные По характеру: -консервативный агрессивный бессистемный По территориальному признаку: -иностранные -отечественные -региональные -международные По составу: -фиксированный -меняющийся По отраслевой принадлежности: -специализированные -комплексные По виду ценных бумаг: — однопортфельные (одного вида) — многопортфельные (разных видов)

Портфельное инвестирование

Изображение слайда

14

Слайд 14

Принципы формирования портфеля ценных бумаг: Обеспечение безопасности вложений Достижение приемлемой для инвестора доходности Обеспечение необходимого уровня ликвидности Достижение оптимального соотношения между доходностью и риском

Портфельное инвестирование

Изображение слайда

Реклама. Продолжение ниже

15

Слайд 15: Этапы портфельного инвестирования

Этапы портфельного инвестирования

Изображение слайда

16

Слайд 16: Разработка инвестиционной политики

определение цели вложения оценку соотношения этой цели и финансовых возможностей инвестора; учет соотношения риска и доходности портфеля.

Разработка инвестиционной политики

Изображение слайда

17

Слайд 17

Портфельное инвестирование

Изображение слайда

18

Слайд 18: Управление инвестиционным портфелем

совокупность методов, которые обеспечивают: сохранение первоначально вложенных средств; достижение максимально возможного уровня доходности; снижение уровня риска.

Управление инвестиционным портфелем

Изображение слайда

19

Слайд 19

Портфельное инвестирование

Изображение слайда

20

Слайд 20: Реструктуризация инвестиционного портфеля

— трансформация инвестиционного портфеля, если промежуточные результаты не удовлетворяют инвестора.

Реструктуризация инвестиционного портфеля

Изображение слайда

21

Слайд 21: Оценка инвестиционной деятельности

Проведение общей финансовой оценки Проведение специальной оценки инвестиционной деятельности

Оценка инвестиционной деятельности

Изображение слайда

22

Слайд 22: Эффективный портфель

портфель, который обеспечивает минимальный риск при заданной величине ожидаемой доходности портфеля Е( r портф ) или максимальную доходность при заданном уровне риска

Эффективный портфель

Изображение слайда

23

Последний слайд презентации: Портфельное инвестирование: Оптимальный портфель

эффективный инвестиционный портфель, который в наибольшей степени соответствует требованиям инвестора

Оптимальный портфель

Изображение слайда

Оптимальный инвестиционный портфель — презентация, доклад, проект
Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать её на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: [email protected]

Мы в социальных сетях

Социальные сети давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы узнаем из них новости, общаемся с друзьями, участвуем в интерактивных клубах по интересам

ВКонтакте >

Что такое Myslide.ru?

Myslide.ru — это сайт презентаций, докладов, проектов в формате PowerPoint. Мы помогаем учителям, школьникам, студентам, преподавателям хранить и обмениваться своими учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей >

Инвестиционный портфель — презентация, доклад, проект
Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать её на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: [email protected]

Мы в социальных сетях

Социальные сети давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы узнаем из них новости, общаемся с друзьями, участвуем в интерактивных клубах по интересам

ВКонтакте >

Что такое Myslide.ru?

Myslide.ru — это сайт презентаций, докладов, проектов в формате PowerPoint. Мы помогаем учителям, школьникам, студентам, преподавателям хранить и обмениваться своими учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей >

Модели формирования портфеля инвестиций — презентация на Slide-Share.ru 🎓

1

Первый слайд презентации: Модели формирования портфеля инвестиций

Модели формирования портфеля инвестиций

Изображение слайда

Модели формирования портфеля инвестиций

Изображение для работы со слайдом

2

Слайд 2: Модели формирования портфеля инвестиций

Правила выбора по Парето Удельный вес показателей Комбинированные методы Отбор по критерию доходности

Модели формирования портфеля инвестиций

Изображение слайда

Модели формирования портфеля инвестиций

Изображение для работы со слайдом

3

Слайд 3: Отбор объектов инвестирования по критерию доходности

играет наиболее существенную роль в процессе инвестиционного анализа в связи с высокой значимостью этого фактора в системе оценок в качестве критериального показателя доходности, который должен быть максимизирован, следует использовать показатель суммарного чистого приведенного дохода инвестиционного портфеля, отражающий совокупный эффект инвестиций ∑  NРV i →max, i = 1,…, n

Отбор объектов инвестирования по критерию доходности

Изображение слайда

4

Слайд 4: Ограничения

В качестве ограничений могут быть заданы нестрогие неравенства общий объем инвестиций по объектам в составе инвестиционного портфеля  ∑ I i, не должен превышать объем инвестиционных ресурсов, выделенных для финансирования инвестиций   I р ∑ I i  <= I p минимальная внутренняя норма доходности по объектам в соcтаве инвестиционного портфеля ( IRR ) должна быть не меньше стоимости предполагаемых инвестиционных ресурсов  k  или установленной инвестором нормы дисконта  r min  (IRR)≥k(r ) максимальный срок окупаемости по объектам в составе инвестиционного портфеля  Т i  не должен быть больше установленного предприятием ограничения  T p max  (T i )≤ T p

Ограничения

Изображение слайда

5

Слайд 5: Отбор инвестиционных объектов по критерию ликвидности

Время трансформации инвестиций в денежные средства Параметры Размер финансовых потерь инвестора

Отбор инвестиционных объектов по критерию ликвидности

Изображение слайда

6

Слайд 6: Оценка ликвидности

Для оценки ликвидности инвестиционных объектов по времени трансформации инвестиционного портфеля в целом следует осуществить классификацию инвестиций по степени ликвидности, выделив реализуемые инвестиции  I p, включающие быстрореализуемые и среднереализуемые инвестиции слабореализуемые инвестиции  I c, включающие медленно реализуемые инвестиции и трудно реализуемые инвестиции

Оценка ликвидности

Изображение слайда

7

Слайд 7: Расчет

Оценка ликвидности производится на основе расчета  L p  —  доли легкореализуемых инвестиций ( I p ) в общем объеме инвестиций ( I ), L c  — доли слабореализуемых инвестиций в общем объеме инвестиций ( I ) и коэффициента соотношения ликвидности реализуемых и слабореализуемых инвестиций  К л  по формулам L p   = I p  / I L c   = I c  / I К л   =  I p   /  I c

Расчет

Изображение слайда

Расчет

Изображение для работы со слайдом

Реклама. Продолжение ниже

8

Слайд 8: Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска

Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска производится с учетом коэффициентов риска и объемов вложений в соответствующие виды инвестиций. Вначале по.каждому виду инвестиций рассчитываются конкретные значения показателей риска. Совокупный риск инвестиционного портфеля предприятия определяется как соотношение сумм инвестиций по различным направлениям, взвешенным с учетом риска, и общей суммы инвестиций по формуле R = ∑ I i •R i  / ∑ I где   R  — совокупный риск;  I i   — инвестиционные вложения по  i -му направлению;  R i   — показатель риска по  i -му направлению;  I — общий объем инвестиций

Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска

Изображение слайда

9

Слайд 9: Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска

При подборе альтернативных инвестиций, находящихся в обратной корреляционной зависимости, совокупный риск портфеля может быть уменьшен. Так, если доля  i -го вида инвестиций в портфеле составляет  Х i, а доля инвестиций  j -го вида  X j, то при ковариации величин  I i   и  I j, обозначаемой  KB j, дисперсия инвестиционного портфеля определяется по формуле O = ∑∑ KB j •X i •X j, где  i=1,…, n; j=1,.., m При величине  КВ, не равной 0, коэффициенты корреляции  i- го и  j -го видов инвестиций  КК ij  могут быть исчислены по формуле KK ij  =  KB j  / ( O i •O j ) Определение дисперсии портфеля принимает вид O  = ∑∑{( O i •X i )( O j •X j )• Kk ij }

Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска

Изображение слайда

10

Слайд 10: Оценка инвестиционного портфеля банков

При оценке инвестиционного портфеля банков с точки зрения ликвидности и процентного риска можно использовать показатель уровня риска, предложенный в предшествующем разделе, который рассчитывается как соотношение между инвестиционными активами и источниками финансирования, взвешенными по объемам и срокам O   = ∑ I at  — ∑ I pt где О — показатель уровня риска; I at  —  инвестиционные вложения, взвешенные по срокам;  I pt  — источники финансирования инвестиционных вложений, взвешенные по срокам.

Оценка инвестиционного портфеля банков

Изображение слайда

11

Слайд 11: Стабильность инвестиционного портфеля

Для определения степени стабильности инвестиционного портфеля можно использовать коэффициент, исчисляемый по формуле K s  = ∑ I ar  / ∑ I ps ∑ I ar  — инвестиционные активы, взвешенные с учетом риска; ∑ I ps  — источники их финансирования, взвешенные с учетом стабильности.

Стабильность инвестиционного портфеля

Изображение слайда

12

Слайд 12: Стабильность инвестиционного портфеля предприятия

Оценить стабильность инвестиционного портфеля предприятия можно путем расчета соотношения между суммами вложений по различным направлениям инвестирования и объемом собственных средств (капитала) предприятия К по формуле K s  = ∑ I i •R i   / K

Стабильность инвестиционного портфеля предприятия

Изображение слайда

13

Слайд 13: Анализ и предпосылки деятельности предприятия для формирования конкретной модели портфеля инвестиций

Определение  целей и задач   предприятия Определение инвестиционной миссии и стратегии Тип  входящих  инвестиций Этапы формирования инвестиционного портфеля

Анализ и предпосылки деятельности предприятия для формирования конкретной модели портфеля инвестиций

Изображение слайда

Анализ и предпосылки деятельности предприятия для формирования конкретной модели портфеля инвестиций

Изображение для работы со слайдом

14

Слайд 14: Анализ портфеля инвестиций

Оценка   эффективности Анализа портфеля инвестиций Определение   инвестиционной стратегии Ревизия инвестиций 4 этап 3 этап 2 этап 1 этап Ревизия 5 этап

Анализ портфеля инвестиций

Изображение слайда

Реклама. Продолжение ниже

15

Слайд 15: Основные инвестиционные стратегии

КОНСЕРВАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ СБАЛАНСИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ АГРЕССИВНАЯ СТРАТЕГИЯ АКЦИИ II-III ЭШЕЛОНОВ Основные инвестиционные стратегии СТРАТЕГИЯ «ДИНАМИЧЕСКОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ»

Основные инвестиционные стратегии

Изображение слайда

16

Слайд 16: Управление инвестиционным портфелем

Рынок ценных бумаг динамичен, постоянно изменяется и для того, чтобы инвестиционный портфель соответствовал текущему состоянию рынка, необходимо им грамотно управлять. Управлением мы называем применение к ценным бумагам, составляющим портфель, технологических возможностей и методов, позволяющих: сохранить первоначально инвестированные средства достигнуть максимального уровня дохода обеспечить инвестиционную направленность портфеля

Управление инвестиционным портфелем

Изображение слайда

17

Слайд 17: Способы управления портфелем

Способы управления портфелем бывают активными и пассивными в зависимости от применяемых к конкретному портфелю методов управления. Наиболее трудоёмкий и, соответственно, наиболее дорогой компонент управления — это детальный непрерывный анализ, называемый мониторингом. Его используют для изучения: фондового рынка, тенденций его развития секторов фондового рынка финансово–экономических показателей фирмы–эмитента ценных бумаг инвестиционных качеств ценных бумаг

Способы управления портфелем

Изображение слайда

18

Слайд 18: Пассивный метод управления

П ассивный метод имеет заранее определенный уровень риска. Это достигается благодаря глубокой  диверсификации. Пассивные портфели рассчитаны на инвестиции с длинным временным горизонтом. Такой подход, как правило, применим на рынке, насыщенном ценными бумагами с высококачественными инвестиционными характеристиками и предполагает стабильность экономических процессов. Выбор управленческого типа портфеля в немалой степени зависит от профессионализма менеджера (инвестора).

Пассивный метод управления

Изображение слайда

19

Слайд 19: Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля  полностью зависит от требований к инвестициям выгодоприобретателя ( бенефициара) портфеля. Подход к созданию портфеля и консультированию по вопросам инвестиций формируется с учетом потребностей, целей и требований бенефициара.

Структура инвестиционного портфеля

Изображение слайда

20

Слайд 20: Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля  не зависит от благосостояния инвестора. Определение  структуры портфеля  Т ( а следовательно, и его расположения) требует тех же процедур, которые были представлены в Приложении А гл. Изменение  структуры портфеля, как правило, следует производить в течение более длительного времени.

Структура инвестиционного портфеля

Изображение слайда

21

Слайд 21: Структура инвестиционного портфеля

Состав и  структура формируемого портфеля  определяются типом инвестора, его целями, а также конъюнктурой фондового рынка. Инвестор может быть агрессивным или консервативным. Агрессивный инвестор стремится получить максимальный доход от своих вложений, поэтому приобретает акции промышленных предприятий и фирм. Консервативный инвестор приобретает главным образом облигации и краткосрочные ценные бумаги с наименьшей степенью риска. В основе формирования агрессивных и консервативных портфелей ценных бумаг лежит различное соотношение показателей доходности и риска. При этом показатели доходности могут существовать в различных формах — прироста дивидендов или курсовой стоимости.

Структура инвестиционного портфеля

Изображение слайда

22

Слайд 22: Структура инвестиционного портфеля

В  структуре спекулятивного портфеля  содержатся наиболее высокорисковые и высокодоходные финансовые инструменты. Формирование такого портфеля позволяет получить максимально возможную норму прибыли на капитал, вложенный в финансовые инвестиции. Вместе с тем при подобном портфеле наиболее велик риск значительной или полной потери финансовых вложений капитала. Как правило, в спекулятивный портфель входят акции, по которым их эмитенты обещают сверхдивиденды, займы под проценты, уровень которых значительно выше банковского.

Структура инвестиционного портфеля

Изображение слайда

23

Слайд 23: Структура инвестиционного портфеля

Доходность портфеля и степень риска вложений в него является целевыми характеристиками портфеля. При портфельном инвестировании инвестор может изменять  структуру портфеля, чтобы получить наиболее благоприятные значения целевых характеристик. Таким образом, можно развить представление о фондовом портфеле как совокупности ценных бумаг, собранных инвестором воедино, управляемых как единое целое для достижения определенной цели.

Структура инвестиционного портфеля

Изображение слайда

24

Слайд 24

Спасибо за внимание!

Модели формирования портфеля инвестиций

Изображение слайда

Модели формирования портфеля инвестиций

Изображение для работы со слайдом

25

Слайд 25

Справочные материалы

Модели формирования портфеля инвестиций

Изображение слайда

26

Слайд 26

Оптима́льность по Паре́то  — такое состояние некоторой системы, при котором значение каждого частного показателя, характеризующего систему, не может быть улучшено без ухудшения других.

Модели формирования портфеля инвестиций

Изображение слайда

27

Слайд 27

Портфель  с минимальной  дисперсией  –  инвестиционный   портфель, состоящий из рыночных ценных бумаг со сравнительно высокой долей риска и прибыли, обеспечивающий минимальное отклонение от средней величины заданной (ожидаемой) доходности, то есть  дисперсии. Согласно  этому  положению предполагается, что инвестор специально принимает решение об увеличении риска для получения высокой прибыли при формировании пакета ценных бумаг в отличии, например, от  портфеля  с минимальным риском (нейтральной бетой). Портфель  с минимальной  дисперсией utmagazine.ru › 15752-portfel-s-minimalnoy-dispersiey

Модели формирования портфеля инвестиций

Изображение слайда

28

Последний слайд презентации: Модели формирования портфеля инвестиций

Ковариация  —  это  мера совместной изменчивости двух активов. … Знак  коэффициента  корреляции совпадает со знаком  ковариации, поэтому положительная его величина означает однонаправленное изменение переменных, а отрицательная — их изменение в противоположных направлениях. Если значение r близко к нулю, связь между переменными слабая.

Модели формирования портфеля инвестиций

Изображение слайда

«Технология формирования и управления инвестиционными портфелями: консервативные, умеренные и агрессивные инвестиции. Их потенц
Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать её на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: [email protected]

Мы в социальных сетях

Социальные сети давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы узнаем из них новости, общаемся с друзьями, участвуем в интерактивных клубах по интересам

ВКонтакте >

Что такое Myslide.ru?

Myslide.ru — это сайт презентаций, докладов, проектов в формате PowerPoint. Мы помогаем учителям, школьникам, студентам, преподавателям хранить и обмениваться своими учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей >

Лучший шаблон презентации инвестиционного портфеля

Инвестиционный портфель

Стенограмма: Points International Ltd. 171 John Street, 5-й этаж Торонто, Онтарио M5T 1X3 Телефон 1 (416) 595-0000 Облигации: долговые инвестиции, означающие, что покупатель облигации является одалживать деньги компании или правительству на определенный срок. У них фиксированная процентная ставка, то есть инвестор знает, сколько процентов будет получено по кредиту, поскольку ставка не изменится. Компания Points International Ltd. занимается предоставлением сетевых решений для индустрии программ лояльности.Основное внимание уделяется управлению денежными вознаграждениями, предоставлению множества решений для электронной коммерции и технологий, а также управлению Point.com, платформе управления потребительскими наградами. Компания была основана Кристофером Дж. Д. Барнардом и Робертом Т. Маклином в феврале 2000 года, ее штаб-квартира находится в Торонто, Канада. Я заинтересован в этой компании, потому что я ищу умеренную норму прибыли для меньшего количества инвестиций. График показывает множественные колебания и, следовательно, это умеренный риск. Из-за графика я смог увидеть очень устойчивый уклон в конце, но он отклонен от 5 лет.Компания не заходит так далеко, и она нова. Это может иметь серьезные падения, потому что в конце концов это газ, но я рискну это из-за хорошего процента / прибыли сегодня. Доходность: $ 43,26 Минимальные необходимые инвестиции $ 22,64 Низкий риск: Федеральный банк ВМФ (IRA) Телефон 1 (732) 524-0400 Johnson & Johnson One Johnson & Johnson Plaza Нью-Брансуик, Нью-Джерси 08933 Фондовая: доля собственности в корпорации, которая представляет собой претензию на часть доходов этой компании.Доля собственности в одной компании. Делает больше всего денег в течение длительного периода времени. Если компания терпит неудачу, вы теряете все свои деньги. Агрессивные инвестиции Johnson & Johnson работает как инвестиционная холдинговая компания с интересами к продуктам здравоохранения. Он занимается исследованиями и разработками, производством и продажей средств личной гигиены, фармацевтических препаратов и хирургического оборудования. Через свои дочерние компании компания работает в трех бизнес-сегментах: потребительские, фармацевтические и медицинские приборы и диагностика.Потребительский сегмент включает в себя ряд продуктов, используемых в областях ухода за ребенком, ухода за кожей, ухода за полостью рта, ухода за ранами и женского здоровья, а также пищевых и безрецептурных фармацевтических продуктов, а также оздоровительных и профилактических платформ. Я заинтересован в этих инвестициях из-за участия компании в других фармацевтических компаниях. Это самая известная компания по продаже детских товаров в Америке. Джонсон и Джонсон продают разные вещи, такие как чистящие средства, мыло, шампуни, салфетки и т. Д.Многие люди купили эти продукты, и они продолжают совершенствовать свои инновации в косметических и чистящих средствах. Так как они продолжаются, тем больше покупок с взлетом суммы, которую они зарабатывают. Я тогда заработал бы больше нормы прибыли и Процент / Заработок. Несмотря на то, что он сильно падает, он обычно возвращается довольно быстро. Минимальный требуемый доллар: 89,90 долл. США. Норма прибыли: 23,26 долл. США. Телефон: 1-888-842-6328. IRA: счет, который позволяет вкладчику ежегодно откладывать часть дохода до уплаты налогов.Средства могут быть сняты после определенного возраста, как правило, когда человек вышел на пенсию с работы, и обычно с налогами, уплаченными в то время. Индивидуальный пенсионный счет (IRA). С IRA (Индивидуальное пенсионное обеспечение), вы выбираете план, который подходит именно вам. Ссылки ниже помогут вам с выбором. В зависимости от вашего выбора, вы можете получить налоговый вычет для традиционных взносов IRA или отозвать заработок на Roth IRA без уплаты налогов. Наши онлайн-функции позволяют легко установить IRA, указать имя вашего бенефициара (ов), а также просматривать и управлять вашей учетной записью.Я заинтересован в этих инвестициях, потому что, когда я стану старше, я могу положить часть своего дохода на сберегательный счет. Федеральный банк ВМС разрешен только военным. Я дочь одного, поэтому я могу использовать это, что очень повезло. Доходность низкая, и нет минимальных инвестиций. Существует очень низкий риск для этого, потому что военные / правительство только управляет ими. Они также предлагают очки для заработка и сбережений. Доходность: 0,25%. Не требует минимальных вложений, но для поддержания дивидендов необходимо поддерживать ежедневный баланс в размере 2500 долларов США.Высокий риск: инвестиционный портфель Johnson and Johnson (Stocks) Умеренный риск: Point International Ltd. NASDAQ: PCOM (Тип облигаций)

.
PPT — инвестиционный портфель PowerPoint Presentation, скачать бесплатно
  • инвестиционный портфель Линн Дэвис

  • Apple Inc. • (AAPL) • Дата покупки: 22 июля 2008 г. • Куплено по цене: 149,00 долл. США (открыто) • Сумма Инвестируемое: $ 5000 • Количество приобретенных акций: 34 • 5000/149 = 33,55 = 34 акции Продано: 34 • Инвестиционные показатели: потеря 694 долл. США.92 • 126,62 * 34 = 4 305,08 • 5 000 — 4 305,08

  • Apple Inc. Индивидуальная диаграмма производительности (AAPL)

  • Apple Inc.

  • Verizon Communications Inc. • (VZ) • • Дата покупки: 22 июля 2008 г. • Приобретено по цене: 34,97 долл. США (открыто) • Инвестируемая сумма: 5000 долл. США • Количество приобретенных акций: 143 • 5000 / 34,97 = 142,97 = 143 акции

  • Verizon Communications Inc. • Дата продажи : 23 апреля 2009 г. • Цена: $ 31.07 (открыто) • Количество продаваемых акций: 143 • Инвестиционная эффективность: убыток в размере 556,99 долл. США • 31,07 * 143 = 4 443,01 • 5 000 — 4 443,01 = 556,99

  • Verizon Communications Inc. Индивидуальная диаграмма эффективности (VZ)

  • Verizon Communications Inc.

  • Чистая прибыль / убыток • Убыток AAPL: 694,92 доллара США • Потеря VZ: 556,99 доллара США • Общая сумма чистых убытков: 1 251,91 доллара США • Деньги, начавшиеся с: 10 000 долларов США Деньги не потеряны

  • Работы цитируются «Apple Inc.Графики «. MSN Money Central. 26 апреля 2009 года. Thomson Reuters. 26 апреля 2009 г. http://moneycentral.msn.com/investor/charts/chartdl.aspx?iax= 1 & Symbol = AAPL «Диаграммы Verizon Communications Inc.». MSN Money Central. 26 апреля 2009 года. Thomson Reuters. 26 апреля 2009 г. http://moneycentral.msn.com/investor/charts/chartdl.aspx?iax= 1 & Symbol = VZ

  • .
    PPT — Международные портфельные инвестиции PowerPoint Presentation, free download
  • Международные портфельные инвестиции Глава 11

  • Краткое содержание главы • Арифметика портфеля — международные перспективы • Оптимальный выбор международного портфеля • Международный взаимный фонд: оценка эффективности • Международный Диверсификация через фонды страны • Международная диверсификация с АДР • Международная диверсификация с WEBS • Почему дом смещен в портфельных холдингах?

  • 11.1 Арифметика портфеля — международные перспективы • Инвестиции в международные ценные бумаги открывают возможности для диверсификации, но увеличивают валютный риск; • Например, • канадский портфельный менеджер покупает 10 британских акций по 10 фунтов стерлингов за акцию по 2,30 доллара США за фунт; • В конце периода стоимость акций выросла до 110 фунтов стерлингов, но фунт упал до 2,10 долл. США / фунт. Сумма сделок:

  • Арифметика портфеля — международные перспективы • Три ставки доходности:

  • Арифметика портфеля — международные перспективы

  • Диверсификация международного портфеля

  • Доходность рынка акций в канадских долларах

  • 11.2 Оптимальный выбор международного портфеля • Доходность ценных бумаг значительно меньше коррелирует между странами, чем внутри страны. • Это так, потому что экономические, политические, институциональные и даже психологические факторы, влияющие на доходность ценных бумаг, как правило, различаются в разных странах, что приводит к низкой корреляции между международными ценными бумагами. • Деловые циклы часто бывают асинхронными в разных странах.

  • Оптимальный выбор международного портфеля • Соотношение канадских фондовых рынков с доходностью фондовых рынков в других странах различно.• Корреляция фондового рынка США с канадским фондовым рынком составляет 58%. • Корреляция фондового рынка США с японским фондовым рынком составляет 26%. • Инвестор в США получит больше диверсификации от инвестиций в Японии, чем в Канаде.

  • Корреляции по акциям в канадских долларах Относительно низкие международные корреляции означают, что инвесторы должны быть в состоянии снизить риск портфеля больше, если они диверсифицируются на международном уровне, а не на внутреннем рынке.

  • Сводная статистика по месячной доходности по 12 основным акциям Рынки • измеряет чувствительность рынка к мировому рынку. Очевидно, что японский рынок более чувствителен к мировому рынку, чем США 1 / 1980-12 / 2001

  • Внутренняя и международная диверсификация

  • Оптимальный международный портфель OIP Эффективный набор 1.53 JP UK US FR GM Rf CN 4,2%

  • Состав OIP для U.S. Investor (период владения: 1980-2000

  • OIP ODP Средняя доходность 1,42% 1,26% Стандартное отклонение 4,51% 4,43% 4,51% Прибыль от международной диверсификации • Для американского инвестора OIP имеет больший доход и больший риск Показатель Шарпа на 20% выше, предполагая, что ОИП с эквивалентным риском будет иметь на 1,68% больше прибыли, чем внутренний портфель. 2001)

  • 11.3 Международные взаимные фонды: доступ к миру • Инвестор в США может легко добиться международной диверсификации, инвестируя в международный взаимный фонд в США. • Преимущества включают в себя: • Экономия на транзакциях и информационных расходах. • Обход правовых и институциональных барьеров для прямых портфельных инвестиций за рубежом. • Профессиональный менеджмент и учет.

  • Международные паевые инвестиционные фонды: оценка эффективности

  • 11.4 Международная диверсификация через страновые фонды • В последнее время страновые фонды стали одним из самых популярных способов международных инвестиций. • Фонд страны инвестирует исключительно в акции одного округа. Это позволяет инвесторам: • Спекулировать на одном иностранном рынке с минимальными затратами. • Создавать свои собственные международные портфели. • Диверсификация на развивающиеся рынки, которые в остальном практически недоступны.

  • 11.5 Американские депозитарные расписки • Иностранные акции часто торгуются на U.С. обменивается как АДР. • Это квитанция, представляющая количество иностранных акций, депонированных в банке США. • Банк служит агентом по переводу АДР

  • Американских депозитарных расписок • В отличие от прямых инвестиций в акции компании, существует множество преимуществ по сравнению с прямыми инвестициями в акции компании: • АДР номинированы в долларах США, торговля на биржах США и может быть куплен через любого брокера. • Дивиденды выплачиваются в долларах США. • Большинство базовых акций являются ценными бумагами на предъявителя, АДР зарегистрированы.

  • Международная диверсификация с АДР • Добавление АДР во внутренние портфели дает существенную выгоду для снижения риска.

  • 11.6 Мировые эталонные акции • Мировые эталонные акции (WEBS) • Страновые корзины акций, предназначенные для копирования страновых индексов 14 стран. • На веб-сайты распространяются требования США по SEC и IRS. • Низкая стоимость, удобный способ для инвесторов проводить диверсифицированные инвестиции в нескольких разных странах.

  • Международная диверсификация с WEBS • Недавние исследования показывают, что сети являются отличным инструментом для международной диверсификации рисков. • Для инвесторов, желающих получить международную известность, веб-сайты вполне могут служить основной альтернативой таким традиционным инструментам, как международные взаимные фонды, АДР и фонды закрытых стран.

  • 11.7 Почему домашний уклон в портфельных холдингах? • Предубеждение в отношении дома относится к степени, в которой портфельные инвестиции сконцентрированы во внутренних акциях.

  • Страна Доля в мировом рынке Доля внутренних акций в портфеле Франция 2,6% 64,4% Германия 3,2% 75,4% Италия 1,9% 91,0% Япония 43,7% 86,7% Испания 1,1% 94,2% Швеция 0,8% 100,0% Великобритания 10,3% 78,5% США 36,4% 98,0% Итого 100,0% Домашний уклон в портфелях акций

  • Почему домашний уклон в портфельных холдингах? • На ум приходят три объяснения: • Внутренние акции могут обеспечить превосходную защиту от инфляции.• Предвзятость дома может отражать институциональные и правовые ограничения для иностранных инвестиций. • Дополнительные налоги и трансакционные / информационные расходы на иностранные ценные бумаги могут привести к непредвзятости.

  • Резюме • Международные портфельные инвестиции в последнее время растут из-за дерегулирования и новых инвестиционных инструментов; • Диверсификация снижает риск: более низкая ковариация между странами (чем внутри стран) означает, что международная диверсификация снижает риск еще больше; • Более эффективная диверсификация означает более высокую доходность при фиксированном уровне риска; • Неопределенность валютного курса увеличивает риск иностранных инвестиций; хеджирование валютных рисков позволяет инвесторам увеличить общие выгоды от международной диверсификации;

  • Резюме • Внутренние взаимные фонды и закрытые страновые фонды позволяют инвесторам добиться международной диверсификации у себя дома; • Несмотря на потенциальную выгоду от международной диверсификации, инвесторы распределяют непропорционально большую долю своих активов во внутренних ценных бумагах — предвзятость.Домашний уклон, вероятно, отражает недостатки на международных рынках.

  • 11A Влияние изменений обменного курса • Реализованный доход в долларах для резидента США, инвестирующего в зарубежный рынок, будет зависеть не только от доходности на иностранном рынке, но и от изменения обменного курса между Доллар США и иностранная валюта.

  • Влияние изменений обменного курса • Реализованный доход в долларах США.S. резидент, инвестирующий в иностранный рынок, определяется следующим образом: Ri $ = (1 + Ri) (1 + ei) — 1 • = Ri + ei + Riei • Где • Riis — доход в местной валюте на i-м рынке • ei — ставка изменение обменного курса между местной валютой и долларом США

  • Эффекты изменения обменного курса • Например, если резидент США только что продал акции британской фирмы, которая имела доходность 15% (в фунтах) в течение периода, когда фунт обесценился на 5%, его долларовая доходность составляет 9.25%: • Ri $ = (1 + .15) (1 –0.05) — 1 = 0.925 • = .15 + -.05 + .15 × (-. 05) = 0.925

  • Эффекты изменений в обменный курс • Риск для резидента США, инвестирующего в иностранный рынок, будет зависеть не только от риска на иностранном рынке, но также от риска в обменном курсе между долларом США и иностранной валютой. • Var (Ri $) = Var (Ri) + Var (ei) + 2Cov (Ri, ei) + Var • Термин Var представляет вклад термина Riei для перекрестного продукта в риск иностранных инвестиций.

  • Влияние изменений обменного курса • Var (Ri $) = Var (Ri) + Var (ei) + 2Cov (Ri, ei) + Var • Это уравнение показывает, что колебания обменного курса способствуют риск иностранных инвестиций по трем каналам: • Собственная волатильность, вар (еи). • Его ковариация с местным рынком возвращает Cov (Ri, ei). • Вклад термина перекрестного произведения, arVar.

  • .
    PPT — инвестиционный портфель PowerPoint Presentation, free download
  • Инвестиционный портфель Кори Браун Эми Кайкендалл

  • Решение о распределении активов • Инвестиции в $ 500 000 • Задачи: • Распределение активов: инвестирование ваших активов в различные широкие категории инвестиций , Процент вашего портфеля, который вы выделяете на капитал, фиксированный доход, товары или наличные, будет зависеть от ваших финансовых целей, сроков инвестирования и терпимости к рыночному риску.• 60% собственного капитала, 30% фиксированного дохода и 15% денежных средств

  • Решение о распределении активов • Акционерный капитал: • Вы хотите, чтобы потенциальные возможности приносили существенную отдачу от ваших инвестиций для достижения ваших целей • У вас относительно длительное время инвестирования кадр — от 5 до 10 лет или дольше • У вас есть толерантность к риску, чтобы противостоять значительной волатильности рынка

  • Решение о распределении активов • Фиксированный доход: например, облигации • Ваша цель — сохранить свои активы.• У вас есть среднесрочные и долгосрочные инвестиционные сроки. • Вы можете противостоять некоторым колебаниям стоимости активов на пути к достижению ваших целей. • Эти типы активов предлагают более низкую отдачу от инвестиций, потому что они гарантируют доход.

  • Решение о распределении активов • Денежные эквиваленты: • Вы не возражаете против минимального возврата своих денег. • Вам может понадобиться получить доступ к значительной части ваших денег в ближайшем будущем.

  • Рекомендации сектора • Недостаточный вес: технологическая отрасль • Постоянно меняется • Трудно прогнозировать • Избыточный вес: циклическая промышленность • Nike & UA — Весна и лето • Строительство • Товары длительного пользования

  • Рекомендации по акциям Банк Озаркс : • Характеристики — восемь последовательных рекордных прибылей — семь приобретений с помощью FDIC — компания с небольшой капитализацией • Объем инвестиций (количество акций) — 1200 • Уровень цен (39 долларов США).00) * (1200) = 46 800 долл. США. • Продолжительность времени — долгосрочная. Последний сплит акций был около $ 60 за акцию.

  • Рекомендации по акциям S & P 500 • Характеристики компаний с большой капитализацией в разных секторах экономики • Объем инвестиций (количество акций) 25 акций • Уровень цен (1055) * (25) = 26375 • Продолжительность времени в долгосрочной перспективе

  • ,

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *