Что такое s p 500: Про рынок. Информация о рынке ценных бумаг

Содержание

S&P 500 (SPX) — информация об индексе, список торгуемых акций | Фридом Финанс

© 2011 – 2021 ООО ИК «Фридом Финанс»

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Государственное регулирование деятельности компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Центральный банк Российской Федерации.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.

Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц, являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами, и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.
Информационно-аналитические услуги и материалы предоставляются ООО ИК «Фридом Финанс» в рамках оказания указанных услуг и не являются самостоятельным видом деятельности. Компания оставляет за собой право отказать в оказании услуг лицам, не удовлетворяющим предъявляемым к клиентам условиям или в отношении которых установлен запрет/ограничения на оказание таких услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации или иных стран, где осуществляются операции. Также ограничения могут быть наложены внутренними процедурами и контролем ООО ИК «Фридом Финанс».

Что такое SNP 500, и что о нем нужно знать начинающему инвестору — ITI Capital на vc.

ru

Легенда фондового рынка, инвестор Уоррен Баффет, как-то сказал, что дешевый индексный фонд S&P 500 – это лучшая инвестиция, которая доступна для каждого. Уже многие годы S&P 500 приносит своим инвесторам среднюю доходность от 9% до 10% годовых. Что же такое S&P 500? Давайте разбираться.

{«id»:152421,»url»:»https:\/\/vc.ru\/iticapital\/152421-chto-takoe-snp-500-i-chto-o-nem-nuzhno-znat-nachinayushchemu-investoru»,»title»:»\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 SNP 500, \u0438 \u0447\u0442\u043e \u043e \u043d\u0435\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0449\u0435\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.

facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/iticapital\/152421-chto-takoe-snp-500-i-chto-o-nem-nuzhno-znat-nachinayushchemu-investoru»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/iticapital\/152421-chto-takoe-snp-500-i-chto-o-nem-nuzhno-znat-nachinayushchemu-investoru&title=\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 SNP 500, \u0438 \u0447\u0442\u043e \u043e \u043d\u0435\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0449\u0435\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443″,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/iticapital\/152421-chto-takoe-snp-500-i-chto-o-nem-nuzhno-znat-nachinayushchemu-investoru&text=\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 SNP 500, \u0438 \u0447\u0442\u043e \u043e \u043d\u0435\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0449\u0435\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.
ru\/iticapital\/152421-chto-takoe-snp-500-i-chto-o-nem-nuzhno-znat-nachinayushchemu-investoru&text=\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 SNP 500, \u0438 \u0447\u0442\u043e \u043e \u043d\u0435\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0449\u0435\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/iticapital\/152421-chto-takoe-snp-500-i-chto-o-nem-nuzhno-znat-nachinayushchemu-investoru»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 SNP 500, \u0438 \u0447\u0442\u043e \u043e \u043d\u0435\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0449\u0435\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0443&body=https:\/\/vc.
ru\/iticapital\/152421-chto-takoe-snp-500-i-chto-o-nem-nuzhno-znat-nachinayushchemu-investoru»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

6674 просмотров

Что такое SNP 500

S&P 500 – это индекс роста фондового рынка. Что-то вроде лакмусовой бумажки американской экономики. Аббревиатура получилась от названия компании, которая публикует индекс, Standard & Poor’s. Сейчас это знаменитый зарегистрированный товарный знак S&P Dow Jones Indexes.

Этот фондовый индекс состоит из акций 500 крупнейших компаний, акции которых можно купить на фондовых рынках Соединенных Штатов.

Каждая компания не просто представляет 1/500 индекса – более крупные компании составляют большую часть стоимости индекса и оказывают больше влияния на его показатели.

То есть, такие компании, как Apple и Amazon, оказывают большее влияние на индекс S&P 500, чем относительно небольшие Macy’s или Harley-Davidson.

Индекс составлен из крупнейших компаний, но между собой они значительно отличаются по капитализации. Некоторые, например, могут иметь рыночную капитализацию $ 1 трлн, а другие – более чем в 200 раз меньше – от $6 млрд до $7 млрд.

Значение индекса S&P 500 непрерывно колеблется в течение всего торгового дня. Но почему? Все дело в том, что рыночные показатели компаний, которые входят в индекс, постоянно меняются. За ними следует и индекс. Изменения индекса будут настолько велики, насколько велик “вес” компании в индексе.

Какие компании входят в индекс

Индекс S&P 500 состоит из 505 акций 500 различных компаний. Акций именно 505, а не 500 потому, что некоторые компании выпускают несколько классов акций. Например, компания Alphabet участвует а индексе с двумя классами своих ценных бумаг: Alphabet Class C и Alphabet Class A.

Доходность и эффективность индекса в основном зависит от крупнейших акций, которые он содержит.

Вот 10 крупнейших компонентов индекса S&P 500 по состоянию на февраль 2020:

  • Корпорация Microsoft

  • Apple

  • Amazon

  • Facebook

  • Berkshire Hathaway Class B

  • Alphabet класса с

  • Alphabet класса а

  • JPMorgan Chase

  • Джонсон & Джонсон

  • Visa

Если вы попросите любого профессионального инвестора назвать вам крупнейшие фондовые индексы США, он, скорее всего, назовет не один, но начнет обязательно с SNP 500.

Дело в том, что именно его, а не другие индексы принято считать барометром общей эффективности фондового рынка и индикатором того, как работают крупные корпорации в США.

Почему индекс S&P 500 считают лучшим индикатором фондового рынка

Представьте себе огромную корзину ценных бумаг. В ней самые крупные и успешные компании, и ни один инвестор мира не может себе позволить купить ее целиком. Зато почти каждый может вложить свои сбережения в небольшую ее часть, и тем самым заработать на рыночном успехе всех компаний сразу. Так и работает индекс. Причем 500 его компонентов составляют примерно 80% общей капитализации фондового рынка в Соединенных Штатах.

Индекс S&P 500 против индекса Dow Jones Industrial Average

Один из распространенных вопросов заключается в том, почему индекс S&P 500 считают лучшим индикатором фондового рынка, чем индекс Dow Jones Industrial Average. Ведь именно значение индекса Доу Джонса вы обычно видите по телевизору во всех биржевых новостях, так почему не он?

Дело в том, что у индекса Доу есть два больших недостатка. Во-первых, он включает в себя только 30 компаний, и оставляет без внимания некоторые из крупнейших игроков на рынке. Например, Amazon, Alphabet и Berkshire Hathaway отсутствуют в индексе Доу Джонса.

Во-вторых, индекс Dow Jones Industrial Average – это взвешенный по цене индекс. Это значит, что компании с более дорогими акциями оказывают большее влияние на индекс, чем компании с низкими ценами за акцию. То есть на место в индексе влияет не капитализация компании, а цена ее бумаг.

Например, Голдман Сакс (Goldman Sachs), одна акция которой сейчас стоит 238 долларов, имеет более чем в два раза больший вес в индексе Доу, чем Волмарт (Walmart), несмотря на то, что она составляет всего одну четвертую от размера рыночной капитализации.

Получается, что индекс S&P 500 охватывает гораздо больше акций, чем индекс Доу Джонса, и оценивает их место в общей эффективности фондового рынка несколько логичней.

Почему это удобно для новичка

Итак, давайте представим, что вы – новичок на фондовом рынке и никогда не занимались торговлей на бирже профессионально. Очевидно, что вы будете искать максимально безопасный и доходный инструмент для инвестиций.

Чтобы получить высокую доходность и не потерять деньги, вам нужно вложить самое ценное – время, знания и желание, чтобы должным образом исследовать рынок акций и поддерживать свой инвестиционный портфель в рабочем состоянии.

Для многих инвесторов это становится полноценной работой без выходных. Безусловно, в таком случае можно достичь более высокой доходности инвестиций по сравнению с S&P 500 в долгосрочной перспективе.

Но не у всех есть столько времени, знаний и дисциплины. Если вы не стремитесь профессионально разбираться в тонкостях экономики и факторах, которые влияют на стоимость ценных бумаг конкретных компаний, и не готовы проводить дни и часы за мониторингом фондовых рынков, проще и безопаснее для вас будет использовать индексный фонд S&P 500.

Инвестирование в индекс S&P 500 – это способ получить представление о прибыльности американского бизнеса, при этом не погружаясь в детали деятельности каждой отдельной компании. Со временем индекс S&P 500 может обеспечить высокую доходность вашего портфеля, причем с минимальными усилиями с вашей стороны.

S&P 500 и другие индексы простыми словами для новичков в инвестициях — Финансы на vc.ru

Привет! В прошлой статье я постарался наглядно рассказать о том, что такое диверсификация портфеля активов.

{«id»:178485,»url»:»https:\/\/vc.ru\/finance\/178485-s-p-500-i-drugie-indeksy-prostymi-slovami-dlya-novichkov-v-investiciyah»,»title»:»S&P 500 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u044b \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u044f\u0445″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www. facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/178485-s-p-500-i-drugie-indeksy-prostymi-slovami-dlya-novichkov-v-investiciyah»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/178485-s-p-500-i-drugie-indeksy-prostymi-slovami-dlya-novichkov-v-investiciyah&title=S&P 500 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u044b \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u044f\u0445″,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/178485-s-p-500-i-drugie-indeksy-prostymi-slovami-dlya-novichkov-v-investiciyah&text=S&P 500 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u044b \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u044f\u0445″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc. ru\/finance\/178485-s-p-500-i-drugie-indeksy-prostymi-slovami-dlya-novichkov-v-investiciyah&text=S&P 500 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u044b \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u044f\u0445″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/178485-s-p-500-i-drugie-indeksy-prostymi-slovami-dlya-novichkov-v-investiciyah»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=S&P 500 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u044b \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u044f\u0445&body=https:\/\/vc. ru\/finance\/178485-s-p-500-i-drugie-indeksy-prostymi-slovami-dlya-novichkov-v-investiciyah»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

1415 просмотров

Сегодня мы поговорим о таком важном для любого инвестора понятии, как биржевой индекс, подробно поговорим про индекс S&P 500 и посмотрим, какие ещё бывают индексы.

Примечание: статья будет длинная, поэтому ссылку на свой телеграм-канал с материалами для начинающих инвесторов простыми словами я оставлю, пожалуй, прямо здесь 😂

Что такое биржевой индекс?

Биржевой индекс (его ещё называют фондовым) — это показатель, с помощью которого определяют общую динамику цен сразу на целую группу акций или других активов. Проще говоря, берут сразу много акций, например, всех компаний из одной страны, и складывают их цены, домноженные на специально подобранные коэффициенты.

Само значение индекса в конкретный момент времени не несёт полезной информации, а вот то, как оно меняется во времени, показывает, как меняются цены на всю группу активов сразу: если индекс растёт, значит большинство активов в группе растёт, и наоборот. Таким образом, например, индекс по всем компаниям одной страны будет показывать, как себя чувствует экономика этой страны в целом.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 или Standard & Poor’s 500 — это индикатор, формируемый одноимённой компанией, который показывает текущее состояние всего американского фондового рынка. Если он растёт — значит в среднем и все растут, и наоборот.

🤔 Как составляется S&P 500?

Составляется он следующим образом. Берутся 500 наиболее крупных по капитализации компаний США, но с некоторыми нюансами. Например, учитываются только объемы капитализации, которые свободно обращаются на рынке (не менее 50% акций). Не учитываются частные компании, то есть чьи акции вы не можете купить на фондовом рынке. Кроме того, акции должны быть очень ликвидными, то есть их всегда должно быть легко купить или продать.

🤨 Почему он описывает +/- весь фондовый рынок США

Суммарная капитализация компаний, входящих в индекс, — это примерно 80% всего американского фондового рынка. Представляете? 500 компаний = 80% рынка. Кроме того, 30% выручки они получают с зарубежных рынков, то есть, инвестируя в индекс, инвесторы уже получают (какую-никакую, но) диверсификацию по всему миру.

🧐 Детали есть?

Да, детали всегда есть. Индекс так устроен, что чем больше капитализация компании, тем выше ее вклад или вес в этом индексе. Это важно, потому что первые 10 компаний составляют в районе 25% всего индекса, первые 50 компаний — это вообще больше половины всего индекса. Это значит, если последняя компания в списке вырастет в 100 раз индекс этого почти не заметит, и наоборот.

Кроме того, составители следят, чтобы в списке присутствовали компании из разных отраслей, чтобы движение индекса действительно отражало движение всей экономики, а не одной крупной отрасли.

В среднем на перспективе нескольких лет S&P 500 растёт всегда, так как экономика США растёт, а инфляция уменьшает стоимость денег. В кризисы он наоборот снижается, показывая спад американской и, опосредованно, мировой экономики.

{«url»:»https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc»,»place»:»between_entry_blocks»,»site»:»vc»,»settings»:{«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}},»isModerator»:false}

Инвестировать в индекс (а значит и во все крупные компании США) можно через специальные фонды, ПИФы (Паевой инвестиционный фонд) или ETF (Exchanged Traded Fund) — у них есть четко прописанные списки (не только S&P 500) и пропорции, в которых они покупают акции компаний.

Покупая долю в таком фонде,

✅вы страхуетесь от колебаний в ценах на акции отдельных отраслей или компаний

✅вам не нужно вручную покупать сотни акций, оплачивая комиссию брокеру при каждой сделке

✅вам не нужно менять состав портфеля при изменении списка или весов компаний в списке

✅вам не нужно иметь огромные суммы, чтобы купить хотя бы по одной акции каждой компании

❗тем не менее, вы платите комиссию за управление фонду, которая может зависеть от конкретного фонда

❗вы не получите высокую доходность, по сравнению с реальной торговлей акциями (но и риски ваши будут сильно ниже)

❗вы можете потерять деньги в кризис, когда акции большинства компаний идут вниз

Подробнее про фонды мы с вами ещё поговорим в отдельной статье.

Кстати, индекс S&P 500 в кризис упал примерно в полтора раза, но сейчас вернулся на докризисный уровень. Если бы вы вложили 5 лет назад в этот индекс тысячу долларов, сейчас у вас было бы полторы тысячи. Средняя доходность за последние 5 лет составила примерно 8,5% годовых.

Скриншот с графиком S&P 500 из Яндекса

Нужно помнить, что, как и акции, S&P 500 может не только расти, но и падать. Например, с середины до конца 2018 года он снизился на 15% и вернулся к середине 2019 на исходную позицию. То есть, вложив на год, можно было получить нулевую доходность🤔

Дальше расскажу пару слов ещё о нескольких индексах, которые кажутся мне интересными и попробую помочь вам их запомнить.

Какие ещё есть американские индексы?

🧑‍💻 NASDAQ Composite (или просто NASDAQ)

NASDAQ — индекс одноименной биржи, на которой торгуются компании технологического сектора разных стран. В индексе порядка 2500 компаний, никакого фокуса на США формально нет, но нужно понимать, что большая часть хай-тек компаний все-таки «родом» из штатов.

Как запомнить? — созвучно c Макдак (Скрудж Макдак — богач из «Утиных историй») — давайте предположим, что он разбогател, потому что инвестировал в технологические компании биржи NASDAQ😂

🥇Dow Jones

Индекс, содержащий всего 30 крупнейших компаний США из разных секторов. Сколько я смотрю на него, не могу найти частого/удобного применения, так как целый рынок он не описывает, каждой отрасли там всего по 2-3 компании, а развесовка между ними зависит от цены одной акции, что не связано с общим размером компании. В итоге я рекомендую его не запоминать, а скорее забыть😁 Ладно, запомним следующим образом дОу джОнс созвучно с бОльшОй — это самые крупные.

🤏Russel 2000

Russel 2000 — индекс, как бы противоположный индексу Dow Jones. В нём 2000 компаний, но это самые маленькие компании, из торгуемых на бирже. Проблема этого индекса для нас (инвесторов-новичков) состоит в том, что мы скорее всего не будем покупать акции компаний из этого списка (для нас они вообще не известны), поэтому движение этого индекса на нас мало влияет. Конечно, возможно падение этого индекса может быть предвестником падения всех остальных, так как чем меньше компания, тем сложнее ей может быть пережить кризис, но, в то же время, крупнейшие компании могут только выиграть от того, что менее именитые будут терять устойчивость. В общем, я просто помню, что этот индекс есть, но точно каждый день на него не смотрю. Число 2000 в названии — запоминаем, что больших компаний очень много быть не может — значит они не большие, а маленькие.

Индексы в других странах

Вообще, по каждой стране существуют свои индексы — кратко перечислю, просто чтобы запомнить. Компаний в индексе меньше, чем 500, но в этих странах и хорошо знакомых нам компаний значительно меньше, чем в США. Тем не менее общую тенденцию по конкретной стране с помощью её индекса можно уловить. Помните ведь, что существуют риски, связанные с конкретными странами?

🇬🇧🦶FTSE 100

FTSE 100 (читается как «Футси 100») — индекс, состоящий из 100 компаний из разных отраслей, торгуемых на Лондонской бирже, обязательно в евро или фунтах. При этом по объему они включают в себя 80% всей капитализации этой биржи. Тут мы можем увидеть много известных компаний, чьими акциями вы можете захотеть владеть, например, BP, Burberry, British American Tobacco, Marks & Spencer. Запомнить просто, так как начинается название с английского слова «foot» — нога.

🇯🇵🎎Nikkei 225

Nikkei 225 (Никкэй 225) — индекс котировок 225 компаний Японии. Почему интересен? — Потому что почти все японские компании, чьи бренды нам хорошо известны по автомобилям, электротехнике и электронике входят в этот индекс. И, если вы включаете эту страну в свой диверсифицированный портфель, движение этого индекса вам может быть интересно. Как запомнить? — кажется, что это слово даже звучит на японский манер — так и запомним😁

🇩🇪🍺DAX

DAX — Германия (30 компаний, большая часть очень известные — BMW, Siemens, SAP, Adidas, Volkswagen) — запоминаем по слову «дойч» — немецкий.

🇫🇷🐸CAC40

CAC40 (КЭК-40) — Франция (Airbus, Renault, Peugeot, Total, L’Oreal, Michelin, Danone и др. ). Запомнить будет непросто — если прочитать «как» (вместо КЭК), то созвучно с «квак» — не нужно пояснять, как лягушки связаны с Францией?😂

🇷🇺🛢Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи (ММВБ — Московская международная валютная биржа) состоит примерно из 40 российских компаний разных отраслей, таких как Сбербанк, Газпром, Лукойл, X5, Магнит, Аэрофлот и др. Надо отметить, что около 50% его объема приходится на компании нефтегазового сектора, поэтому при падении цен на нефть, индекс тоже будет падать. Впрочем, это свойственно всей российской экономике — реагировать на изменение цен на углеводороды. Запомнить его думаю будет не сложно?😉

🇷🇺💰Индекс РТС (RTSI)

Индекс РТС (RTSI) — это тот же индекс МосБиржи, но выраженный в долларах. Удобно на него смотреть, когда рубль падает или растет относительно доллара. Например, когда рубль упал, долларовая стоимость акций российских компаний снизилась, хотя рублевая может оставаться на относительно высоком уровне. То есть компании может быть без разницы, что там происходит с курсом доллара, если она ничего не покупает и не продаёт за валюту. Но вам как инвесторам может быть интересно, дают ли акции российской компании доход в пересчёте на доллары. Для этого придется учитывать разницу курсов и тут вам поможет индекс РТС. Итого, при падении курса рубля — падает и индекс РТС.

На сегодня всё! Если статья показалась вам полезной, не забудьте поставить лайк 😉

Ещё больше материалов для новичков в инвестировании ищите в моём телеграм-канале, буду рад вас там видеть!

Индекс S&P 500 (SPX) что это? ☑️ SDG Trade

S&P 500 — что это?

Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) — это индекс, включающий в себя акции 500 наиболее капитализированных компаний США, которые публично торгуются на фондовых биржах NYSE и NASDAQ. Данный индекс был введен в 1957 году рейтинговой компанией Standard & Poor ‘s (стандард энд пурс) для отражения ситуации в экономике страны.

Ключевыми показателями, по которым отбирают компании для этого списка, являются капитализация более $5 миллиардов и объем проторгованных акций за месяц не менее 250 тысяч. Компании, которые входят состав S&P 500, распределяются по 11 секторам экономики:

  • IT
  • финансы
  • здравоохранение
  • энергетика
  • телекоммуникации
  • промышленность
  • потребительские товары постоянного спроса
  • потребительские товары циклического спроса
  • сырье и материалы
  • недвижимость
  • коммунальные услуги

Объяснение Standard & Poors 500 Index

Компании, входящие в список, отбираются индексным комитетом, командой аналитиков и экономистов Standard & Poor’s. Индекс S&P 500 — средневзвешенный , в котором компаниям с большей капитализацией отдается больший «вес» в индексе.

S&P 500 является одним из наиболее часто используемых индексов для оценки общего состояния фондового рынка США. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) был в свое время самым известным списком американских акций, но поскольку DJIA включает в себя только акции 30 компаний, большинство людей согласны с тем, что S&P 500 является лучшим отражением рынка США.. Часто можно услышать, что его называют «Индексом широкого рынка». Так называют по той причине, что в него входят компании практически из всех секторов и часто используются трейдерами, чтобы смотреть на направление рыночного движения.

Другие популярные показатели Standard & Poor: S&P 600 — индекс небольших компаний с рыночной капитализацией от $300 млн. до $2 млрд., S&P 400 — индекс средних компаний с рыночной капитализацией в размере от $2 млрд. до $10 миллиардов.

Трейдеры фондового рынка чаще вместо самого индекса используют SPY – как для анализа рынка в целом, так и непосредственно для торговли (своих идей по рынку). Это фонд (ETF), который полностью повторяет движение индекса S&P500.

SPY, в отличие от индекса, можно торговать. А также он позволяет оценивать рыночную ситуацию, не дожидаясь открытия торговой сессии (на премаркете и постмаркете). Поэтому на наших видео трейдеры, как правило, используют именно SPY в качестве индикатора рынка.

Часто задаваемые вопросы об индексе S&P 500

✔️ Что такое S&P 500?

Это фондовый индекс, который включает себя 500 крупнейших по капитализации компаний. Все 500 компаний зарегистрированы и находятся в листинге на американских фондовых биржах.

✔️ Как расшифровывается S&P 500?

S&P расшифровывается как Standard & Poor’s — рейтинговая компания, которая и управляет индексом с 500 компаниями.

✔️ S&P 500 надежнее чем Dow Jones 30?

S&P 500 учитывает больше ценных бумаг и рыночную капитализацию компаний, что делает его более информативным, чем Dow Jones 30.

✔️ Как компания может попасть в S&P 500?

Чтобы стать частью индекса S&P 500, компании нужно иметь рыночную капитализацию $5 млрд. Также необходим минимальный размер торгов в размере 250,000 акций/месяц.

Индекс S&P 500 — Основные понятия и правила работы с ними

План:

— Что такое S&P 500?
— Структура индексов S&P 500
— Другие популярные индексы
— Инструменты, базирующиеся на индексах S&P 500
— Связанные индексы
— Правила работы по контракту CFD на индексе S&P 500
— S&P 500 индекс — разумная торговая стратегия
— Заключение. Работа с индексами

S&P 500 (Standard & Poor’s 500 Index) — это индекс, включающий в себя акции 500 крупнейших компаний США.

Главные факторы, по которым выбирают компании для этого индекса: занимаемая доля на рынке, ликвидность и другие показатели.

Индекс S&P 500 является индикаторной ценной бумагой США и отражает риск / доходность компаний с большой капитализацией.

Акции, включенные в индекс S&P 500, обычно являются акциями крупных акционерных компаний, которые торгуются на любой из двух самых крупнейших американских фондовых бирж: Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ.

Его считают индикаторной ценной бумагой для американской экономики, потому он включен в Композитный индекс опережающих индикаторов. Много инвестиционных фондов, биржевых фондов, и других фондов, как, например, пенсионные фонды, создаются, чтобы повторить доходность индекса 500 S&P. То есть портфели этих фондов максимально повторяют структуру индекса.

Узнайте о индексе доллара (DXY)!

Структура индексов S&P 500

Компании, входящие в индекс отбираются Индексным комитетом S&P, командой аналитиков и экономистов Standard & Poor. Индекс S&P 500 — взвешенный индекс свободно плавающей капитализации. Доля каждой акции прямопропорциональна ее рыночной стоимости.

S&P 500 является одним из наиболее часто используемых индексов для общего фондового рынка США. Индекс Доу-Джонса был в свое время самым известным индексом американских акций, но поскольку он включает в себя только акции 30 компаний, большинство людей согласны с тем, что S&P 500 является лучшим отражением рынка США.

Хоть это и вопреки правилам, индекс включает несколько неамериканских компаний. Эта группа включает как бывшие американские компании, так и фирмы, которые никогда не работали в США.

Комитет выбирает компании в индекс S&P 500 таким образом, чтобы они являлись репрезентативными для всех отраслей экономики США. Кроме того, компании, акции которых не торгуются публично (принадлежат одному или нескольким владельцам), и у которых нет достаточной ликвидности, не включаются в индекс.

Вам может быть интересна статья Индекс Доу-Джонса.

Другие популярные индексы

• Standard & Poor: S&P 600 — индекс небольших компаний с рыночной капитализацией от 300 млн.доллларов до 2 млрд.долларов,

• S&P 400 — индекс средних компаний с рыночной капитализацией в размере от 2 млрд. долларов до 10 миллиардов долларов.

Инвесторам доступен ряд финансовых продуктов, основанных на S&P 500. К ним относятся индексные фонды и биржевые фонды. Тем не менее, индивидуальному инвестору было бы сложно купить индекс, так как это повлечет за собой покупку 500 различных акций.

Инструменты, базирующиеся на индексах S&P 500

С 1982 года на Чикагской товарной бирже торгуется расчётный фьючерс, базовым активом которого является индекс S&P 500. Стандартный размер контракта составляет $250 x S&P 500, тикер SP. Торгуются и мини-фьючерсы размером $50 x S&P 500, тикер ES.

В 1993 был создан Торгуемый на бирже NYSE фонд SPDR S&P 500, под тикером SPY, который с высокой точностью повторяет динамику S&P 500. Он пользуется популярностью среди фондовых игроков, и на конец 2013 года SPY является одним из самых ликвидных инструментов фондового рынка.

Читайте статью «Волатильность и ее индекс«.

Связанные индексы

• Капитализация.
S&P 500 представляет компании высокой капитализации. В семейство индексов рынка США, рассчитываемых компанией Standard & Poor’s, входят также S&P MidCap 400 и S&P SmallCap 600 — компании средней и низкой капитализации, соответственно; вместе образуют S&P 1500.

• Отраслевые индексы.
Рассчитывается семейство отраслевых индексов на основе разбивки ценных бумаг входящих в S&P 500 по Глобальному стандарту классификации отраслей. Таким образом рассчитываются S&P 500 индексы 11 секторов, 24 отраслевых групп, 67 отраслей и 156 подотраслей.

• Дивиденды.
S&P 500 является ценовым индексом в доходности которого не учитываются обычные дивиденды. Существуют варианты учитывающие дивиденды: S&P Total Return — индекс суммарной доходности, реинвестирующий дивиденды в индекс, а также S&P 500 Net Total Return — индекс чистой суммарной доходности, инвестирующий дивиденды за вычетом налогов.

• Взвешивание.
S&P 500 является индексом взвешенным по свободной капитализации (float weighted). Чикагская товарная биржа рассчитывает равновзвешенный индекс S&P 500 Equal Weighted.

Правила работы по контракту CFD на индексе S&P 500

1. Допустим, 08.01.2015 в 13:00 инвестор пожелал приобрести 1000 лотов CFD контракта индекс S&P 500. Цена за единицу 50 акций * 2032,9 долларов = 101 645 долларов. Сумма покупки в целом составила 1000 лотов*101 645 долларов = 101 645 000 долларов.

2. Условия по обеспечению маржи для CFD на S&P 500, имеется ввиду сумма, которую нужно разместить на счета, чтобы торговать CFD контрактом этот инструмент составила 1 016 450 долларов. Это объясняется плечом 1:100. 101 645 000 долларов / 100 = 1 016 450 долларов.

3. Этим же днем ближе в 22 часам ситуация на рынке CFD на индекс может поменяться в сторону прогноза. Тогда цена на такой контракт составит 50 * 2057,7 = 102 885 долларов, а покупали мы их по 101 645 долларов.

4. Инвестор завершает сделку и получает себе в оборот 1000 лотов * 102 885 долларов = 102 885 000 долларов.

5. За владение таким количеством акций инвестору полагается заплатить комиссию определяемую брокером в размере 10000 долларов.

6. В итоге, размеры чистой прибыли определяем суммой 1 240 000 долларов. Расчет прибыли производится следующим образом: 102 885 000 долларов – 101 645 000 долларов – 10000 долларов = 1 240 000 долларов. Это равно 121,98% от величины залоговой суммы необходимой для обеспечения маржи.

Возможно, вас заинтересует статья «Consumer Price Index, CPI«.

S&P 500 индекс — разумная торговая стратегия

S&P 500 — разумная трейдинговая стратегия и популярный бенчмарк. Ниже я покажу, что вероятность получить среднюю доходность S&P 500 очень низкая. Ниже представлен годовой график S&P 500 с 1950 года с ключевой статистикой.

Если мы оценим приблизительно нормальное распределение и независимые доходы (см. ниже), t-статистика для проверки нулевой гипотезы о том, что средняя доходность, исключая 2017 г., берется из выборки с нулевым средним значением, определяется по формуле: t-статистика = (средняя доходность/стандартное отклонение) ? sqrt(количество лет) = (8. 722/16.735) ? sqrt(66) = 4.2342

Для одного хвоста гипотезы соответствующее значение p равно 3.3Е-05. Следовательно, вероятность, что средняя доходность примера взятого из выборки с нулевым средним значением равно 0.0033% и гипотеза нуля отклоняется. Однако, распределение годовой доходности не совсем нормально. Ниже показано, как это выглядит.

Обратите внимание, что в тесте Шапиро-Вилка получается значение p 0,580997, и нулевая гипотеза нормальности не может быть отклонена. Однако, в случае сомнений насчет результатов тестирования, мы можем выполнить загрузку годовых доходностей, чтобы получить распределение выборки. Это распределение будет нормальным, так как мы имеем более чем 30 точек данных (годов). Ниже приведено распределение выборки после 500 000 выборок.

Это нормальное распределение, как ожидалось со средним значением (по центру) и стандартным отклонением 2.01635, что ближе к ожидаемому 2.05996 (стандартное отклонение исходного значение деленного на квадратный корень размера выборки). Эксцесс равен 0.01095. Значение p основано на средней доходности 8.722 и равно 2Е-06 или 0.0002%.

Поэтому нулевая гипотеза может быть отклонена и мы можем сделать вывод, что годовые доходности S&P 500 (до выплаты дивидендов) были получены некоторым процессом с положительным уклоном. Однако, заметьте, что все тесты гипотез обусловлены историческими данными. Возможно, что в какой-то момент процесс, который генерирует годовой доход S&P 500, потеряет свой положительный уклон. Это реальный риск для долгосрочных инвесторов.

Заключение. Работа с индексами

Если вас интересует анализ экономической сферы на более глобальном уровне, вам понадобится индекс S&P 500.

При правильном подходе к торговле на этом индексе, можно быстро увеличить свой доход.

Говоря простыми словами, акции, входящие в индекс, поведут себя так же как и этот индекс. Таким образом, с помощью S&P 500, трейдер увеличивает свой инвестиционный портфель, а также получает дополнительный аналитический индикатор, который очень эффективен.

Видео:

Индекс S&P 500 торговля на разницу цен — график онлаин

Американский биржевой индекс SP 500 входит в тройку ведущих индикаторов рынка ценных бумаг. Этот показатель включает расчеты по свободным активам 500 лидирующих американских корпораций. Обслуживаемые данным биржевым инструментом акции, являются ценными бумагами компаний, отличающихся высшими показателями капитализации. Параметр был внедрен в биржевые платформы 4 марта 1957 года. С тех пор индекс SP 500 стал базовым показателем общей капитализации американской экономики.

Что отражает индекс SP 500

Аббревиатура SP обозначает сокращение термина «free-float» – объёма ценных бумаг, который находится в свободном обращении за исключением акций, составляющих активы владельцев компаний, государственных структур и именных акционеров. Таким образом, индекс SP 500 отражает общую капитализацию ведущих компаний, которая напрямую связана с ликвидностью акций.

Чем выше этот показатель, тем надёжнее и перспективнее считается компания, входящая в реестр, обслуживаемый данным параметром. Формированием фондового индекса занимается известная аналитическая фирма Standard & Poor’s, которая в своё время стала основателем этого популярного биржевого инструмента.

Какие компании объединяет индекс SP 500

Данный показатель капитализации отражает положение лидирующих игроков важнейших секторов экономики, включая известные всему миру компании в следующих соотношениях;

  • крупнейшие промышленные корпорации – 400 позиций;
  • ведущие финансовые группы – 40 позиций;
  • операторы коммунального сектора – 40 позиций;
  • транспортные компании – 20 позиций

По понятным причинам список компаний постоянно изменяется – корпорации с более высокой капитализацией вытесняют проблемные проекты, акции которых приносят трейдерам убытки из-за низкой ликвидности и высокого спрэда.

В настоящее время в десятку стабильных участников этого рейтинга входят такие известные бренды как APPLE, Microsoft, Amazon, Facebook, Jonson&Jonson. Чтобы попасть в этот престижный реестр компания должна иметь общую капитализацию не менее $6,1 млрд. и дневной оборот ценных бумаг не меньше $250 тыс. за один торговый день в течение полугода.

Топ-10 компаний, представленных S&P 500 и их рыночная капитализация в %
Компания Капитализация в %
Exxon Mobil Corp 3.1172%
Apple Inc. 2.4098%
Microsoft Corp 2.0327%
Procter & Gamble 1.8204%
General Electric Co 1.7028%
Intl Business Machines Corp 1.6814%
Johnson & Johnson 1.6238%
JP Morgan Chase & Co 1. 6101%
AT&T Inc. 1.5419%
Chevron Corp 1.5091%

Как вычисляется индекс SP 500

Этот параметр рассчитывается по специальной формуле, базовым значением которой является доля акций, предназначенная для свободной купли-продажи без каких-либо ограничений. В большинстве случаев SP 500 анализируется в паре со знаменитым индексом Доу-Джонса, что позволяет делать более точные прогнозы в отношении самых актуальных ценных бумаг. Более того, графики этих двух ведущих биржевых индексов, начиная с 1960 года, практически совпадают, если не учитывать более «почтенный» возраст показателя Доу-Джонса (1896 год рождения), набравшего гораздо больше данных для анализа.

Максимальное значение SP 500 на лето 2017 года равнялось выше 2000, а в кризисный 2009 год этот параметр опускался ниже 1000 позиций. Компании, входящие в корзину этого индекса, ориентируются на международные рынки с приоритетом в сегменте информационных технологий, крупных индустриальных проектов и финансовых услуг.

Онлаин график индекса S&P500

Кому будет полезен индекс SP 500

Этот знаковый биржевой параметр довольно точно отражает положение американской экономики в целом. Чем выше SP 500, тем благоприятнее инвестиционный климат в долгосрочной перспективе. Достаточно оценить график этого показателя за последние 5 лет, чтобы понять, что экономический потенциал США за это время вырос примерно в два раза. Конечно, это вовсе не означает такое же повышение стоимости ценных бумаг корпораций, включённых в индексируемый реестр. Однако в целом, можно говорить о положительной динамике фондового рынка, которая сильно влияет на капитализацию акций лидирующих игроков.

Мониторинг индекса SP 500 будет особенно полезен всем трейдерам без исключения, желающим владеть актуальной информацией о ведущих американских корпорациях. Этот биржевой индикатор сам по себе представляет довольно популярный инвестиционный актив, который покупается и реализуется с использованием фьючерсов через чикагскую биржу, где такими прогнозами торгуют практически круглые сутки.

На бирже Нью-Йорка данный проект представлен инвестиционным фондом SPDR SP 500, который отличается самой высокой ликвидностью среди всех инструментов биржевого рынка. Именно акции этого фонда вполне заслуженно считаются самой перспективной и надёжной инвестицией, позволяющей реально заработать с минимальными рисками.

Торговые условия в Аvatrade

  • заключение фьючерсных контрактов с 22:01 – 20:14 (МСК), с понедельника по пятницу
  • шаг торгов – 0,25
  • маржинальные требования около 0,5% (т. е. )
  • минимальный размер сделки – 1 единица
  • валюта – доллар США

Выгоды торговли индексом SP 500 в Аvatrade

  • заключение сделок в рамках удобной брокерской платформы с регулируемым брокером;
  • гарантия сохранности депозитов и полной конфиденциальности информации;
  • оперативная техническая поддержка 24 часа в сутки;
  • возможность работы с индексами РТС

S&P 500, индекс S&P 500, биржевые индексы

S&P 500 – американский фондовый индекс.

Расчет S&P 500 привязан к рыночной капитализации компонентов, то есть ведущих компаний. Капитализация в свою очередь выводится на основании акций, которые находятся в свободной торговле. Хотя изначально показатель напрямую зависел от цен на акции. Нововведения вступили в силу в 2005.

На расчет S&P 500 могут повлиять реструктуризация, реорганизация, дробление акций и т.д. Чтобы показатель не зависел от всевозможных корпоративных событий, его знаменатель надо корректировать. Так, когда одна компания поглощается другой, меняется ее рыночная капитализация. Знаменатель в таком случае не изменится. Все корректировки вносятся после закрытия торговой сессии. Апдейт индекса происходит каждые 15 секунд в ходе торговой сессии.

S&P 500 — один из ключевых показателей состояния американской экономики. Так, Национальное Бюро Экономических Исследований США считает его наиболее точным показателем бизнес-циклов. Также S&P 500 применяется как агрегированный показатель стоимости ценных бумаг.

S&P 500 был представлен как первый биржевой индекс рейтингового агентства Standard & Poor’s в 1923. Изначально он опирался на 10 компонентов, а вплоть до 1957 в него входили 90 компаний. Позднее список компаний был расширен до 500, а их выбором начала заниматься специальная комиссия. В нее входят аналитики и экономисты Standard & Poor’s.

 

S&P 500

 

Кстати, отраслевая принадлежность компаний не учитывается. В рейтинге учтены различные индустрии. Однако в нем нельзя встретить неликвидные акции или акции компаний, не прошедших листинг. В числе этих компаний:

3M Co.
Abbott Laboratories
Aetna Inc
Amazon.com Inc
American Express Co
Apple Inc.
AT&T Inc
Bank of America Corp
Berkshire Hathaway
Caterpillar Inc.
Cisco Systems
Dell Inc.
Exxon Mobil Corp.
FedEx Corporation
General Electric
Hewlett-Packard
IBM
Johnson & Johnson
Kroger Co
Mastercard Inc.
Microsoft Corp.
News Corporation
Oracle Corp.
Philip Morris International
Sprint Nextel Corp.
Target Corp.
Tyson Foods
United Parcel Service
Visa Inc.
Walt Disney Co.
Yahoo Inc.
Yum! Brands Inc

Как ни странно, в рейтинг 500сот входят и неамериканские компании. Это либо бывшие американские компании, зарегистрированные в других странах, либо оригинальные зарубежные корпорации.

Изначально индекс создавался для того, чтобы оценить состояние американской экономики. Однако показателем пользуются инвесторы и аналитики по всему миру.

S&P 600

Еще один популярный показатель семейства Standart & Poor’s — S&P 600. По сути это рейтинг компаний с небольшой рыночной капитализацией от $300 миллионов долларов до $2 миллиардов долларов.

S&P 400

S&P 400 — при расчете этого коэффициента учитываются американские компании со средней капитализацией от $2 миллиардов долларов до $10 миллиардов долларов.

Что такое S&P 500?

S&P 500 — это индекс фондового рынка, который измеряет результаты деятельности около 500 компаний в США. Он включает компании из 11 секторов, чтобы дать представление о состоянии фондового рынка США и экономики в целом.

Какие компании включены в S&P 500?

Чтобы иметь право на участие в индексе, компании должны соответствовать определенным критериям. Среди прочего, компании должны:

  • Иметь рыночную капитализацию — которая относится к общей стоимости выпущенных акций компании — не менее 8 долларов США.2000000000.

  • иметь корпоративную структуру и предлагать обыкновенные акции.

  • Быть зарегистрированным на соответствующей бирже США. (Инвестиционные фонды в сфере недвижимости, известные как REIT, имеют право на включение.)

  • Имеют положительную фактическую прибыль за последний квартал, в дополнение к сумме за четыре последних квартала.

Благодаря этому критерию только самые крупные и стабильные корпорации страны могут быть включены в S&P 500.Список пересматривается и обновляется ежеквартально.

Получите надежную информацию об инвестировании

Получите доступ к выбору экспертов для паевых инвестиционных фондов, акций и ETF с 14-дневной бесплатной пробной версией * Morningstar Premium.

* После этого платная подписка см. На сайте Morningstar.com.

Индекс S&P 500 сегодня

На приведенном ниже графике показано, как S&P 500 работал с 1990 года до предыдущего закрытия текущего года.Это демонстрирует, как индекс увеличивался в долгосрочной перспективе, несмотря на некоторое снижение из года в год в течение периода.

Данные фондовой биржи могут быть задержаны до 20 минут и предназначены исключительно для информационных целей, а не для торговых целей.

Что измеряет S&P 500?

S&P 500 отслеживает рыночную капитализацию примерно 500 компаний, включенных в индекс, измеряя стоимость акций этих компаний.

Рыночная капитализация рассчитывается путем умножения количества акций компании в обращении на ее текущую цену акций. Итак, если у компании есть 2 миллиона акций, которые в настоящее время принадлежат акционерам, и текущая цена акций составляет 5 долларов, то рыночная капитализация компании составляет 10 миллионов долларов. Проще говоря, стоимость компании составляет 10 миллионов долларов.

Стоимость S&P 500 рассчитывается на основе рыночной капитализации каждой компании, скорректированной с учетом только количества акций, обращающихся на открытом рынке. Если сложить рыночные капитализации всех компаний в индексе, можно сказать, что по состоянию на февраль 2020 года S&P 500 стоит около 24,47 триллиона долларов.

Однако каждой компании в S&P 500 дается определенный вес, получаемый путем деления индивидуальной рыночной капитализации компании на общую рыночную капитализацию S&P 500. Таким образом, компании с большей рыночной капитализацией имеют больший вес, чем компании с меньшей рыночной капитализацией. Вот 10 наиболее взвешенных акций, которые в настоящее время входят в S&P 500:

  1. Berkshire Hathaway Inc. , класс B

Список текущих по состоянию на 4 января 2021 г.

Почему назначить веса? Чтобы дать как можно более точное представление о состоянии фондового рынка.

Это важно, потому что, когда акции Microsoft поднимаются (или падают) на 10%, это может означать прибыль или убыток в сотни миллиардов долларов. Сравните это с магазином одежды The Gap, который в настоящее время находится в конце списка. Если его акции вырастут или упадут на 10%, это может означать прибыль или убыток в пару сотен миллионов долларов. В этом сценарии движение цен Microsoft демонстрирует гораздо более серьезные нарушения в экономике, чем в случае с The Gap.

Чтобы получить число, которое мы привыкли видеть на тикере S&P 500, общая рыночная капитализация индекса делится на частный делитель.Поскольку цены на акции компаний S&P 500 изменяются в течение дня, каждое движение влияет на стоимость индекса, хотя компании, расположенные в верхней части списка, оказывают значительно большее влияние, чем компании в нижней части.

Можно ли купить акции S&P 500?

На самом деле, это один из лучших способов для начинающих инвесторов промочить ноги на фондовом рынке. Вот некоторые из самых популярных индексных фондов, которые отслеживают S&P 500:

  • Vanguard 500 Index Investor Shares (VFINX)

  • Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)

  • Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX)

  • Т.Фонд Rowe Price Equity Index 500 (PREIX)

Чтобы начать работу, вам необходимо создать брокерский счет в Интернете. Если у вас его еще нет, просмотрите список NerdWallet лучших онлайн-брокеров для паевых инвестиционных фондов, чтобы найти счет, который вам подходит.

Какова средняя доходность S&P 500?

В течение почти последнего столетия средняя годовая совокупная доходность S&P 500 (включая дивиденды) составляла около 10% без поправки на инфляцию.Однако имейте в виду, что это не означает, что вы можете рассчитывать на получение 10% прибыли от своих инвестиций в индексный фонд S&P 500 каждый год.

В 2008 году, например, S&P 500 закончил год с ошеломляющим падением на 37%. В следующем году он вырос на 26%. Для получения среднегодовой совокупной прибыли 10% требуется долгосрочное инвестиционное мышление и готовность преодолеть волатильность рынка. Узнайте больше о средней доходности фондового рынка здесь.

В чем разница между индексом Dow Jones Industrial Average и S&P 500?

DJIA или просто Dow — еще один индекс фондового рынка, который включает крупные, устоявшиеся компании.Однако есть несколько ключевых отличий.

  • Dow состоит всего из 30 компаний, каждая из которых считается лидером в своей отрасли.

  • Индекс Доу-Джонса взвешивается на основе цены акций каждой компании, а не рыночной капитализации, что означает, что компании с более высокими ценами на акции имеют больший вес. Индекс рассчитывается путем сложения цен на акции всех 30 компаний с поправкой на вес, а затем деления на заданную константу, называемую делителем Доу.

  • Dow представляет девять секторов по сравнению с 11, представленными в S&P 500.

И S&P 500, и Dow включают компании, которые считаются самыми здоровыми корпорациями страны. Если вы заинтересованы в покупке акций любой из этих компаний (а не акций индексных фондов), для начала ознакомьтесь с нашим руководством о том, как покупать акции.

Раскрытие информации: На момент публикации автор не занимал никаких позиций по указанным выше ценным бумагам.

Что такое S&P 500? — Советник Forbes

От редакции: Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Getty

S&P 500 — это фондовый индекс, который отслеживает цены на акции 500 крупнейших публичных компаний США. Формально известный как сводный индекс цен акций Standard & Poor’s 500 и обычно именуемый S&P 500, это один из основных инструментов, используемых для отслеживания динамики индекса U. Акции С.

Что такое S&P 500?

Когда в новостях и финансовые эксперты говорят о том, что происходит на «фондовом рынке», скорее всего, они имеют в виду индекс S&P 500.

Индексы, такие как S&P 500, отслеживают цены группы ценных бумаг. Они нацелены на представление показателей конкретного рынка, отрасли или сегмента экономики — или даже всей национальной экономики. Существуют индексы, которые отслеживают почти все классы активов и бизнес-сектор, начиная с США.С. Рынок корпоративных облигаций к фьючерсным контрактам на палладий.

S&P 500 отслеживает цены на акции компаний с большой капитализацией в США или на акции компаний, общая стоимость которых превышает 10 миллиардов долларов. Следуя за S&P 500, вы можете легко увидеть, растут или теряют свою стоимость крупнейшие акции США.

Вот почему S&P 500 часто рассматривается как прокси для описания общего состояния фондового рынка или даже экономики США.

Какие компании входят в индекс S&P 500?

500 крупнейших U. S. публичные компании по рыночной капитализации представлены в S&P 500. Компании, которые включены в S&P 500, называются составляющими, и они выбираются для представления всех основных отраслей.

S&P 500 взвешивается по рыночной капитализации, поэтому доля каждой составляющей в общем индексе основывается на общей рыночной стоимости всех находящихся в обращении акций. Участники с более высокой рыночной капитализацией имеют более высокий процентный вес в индексе, в то время как меньшие рыночные капитализации имеют более низкий вес.

По состоянию на 30 июня 2020 года следующие компании составляют 10 ведущих участников S&P 500 по весу индекса согласно индексу S&P Dow Jones.

S&P 500 10 крупнейших игроков по индексу веса

Обратите внимание, что некоторые компании появляются более одного раза — Alphabet Inc., материнская компания Google, появляется дважды. Это связано с тем, что Alphabet и другие компании владеют более чем одним классом акций со значительной рыночной капитализацией. По этой причине S&P 500 может содержать более 500 акций, хотя он включает только 500 компаний.

Чем отличается S&P 500 от других индексов?

S&P 500 — один из нескольких ведущих фондовых индексов, используемых для измерения и понимания работы фондового рынка США. Вот его сравнение с двумя другими индексами обыкновенных акций.

S&P 500 против промышленного индекса Доу-Джонса

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA), также известный как Dow, следует за гораздо меньшим числом компаний, чем S&P 500. Dow отслеживает 30 «голубых фишек» U.S. компании, признанные крупнейшими, наиболее стабильными и наиболее известными компаниями, которые являются лидерами в своих отраслях.

В отличие от S&P 500, индекс DJIA взвешивается по цене, а не по рыночной капитализации. Это означает, что процентный вес компании в индексе пропорционален цене ее акций. Компоненты с более высокими ценами на акции получают больший вес в индексе. Это имеет несколько важных последствий:

  • Компоненты Dow меньшего размера могут иметь непропорционально большое влияние. Поскольку взвешивание основано на цене акций, компании с более высокими ценами на акции имеют большее влияние на уровень DJIA, чем на взвешенный индекс рыночной капитализации, независимо от их рыночной капитализации. Компания с менее дорогими акциями, но с гораздо большей рыночной капитализацией, будет играть меньшую роль в влиянии на направление индекса Доу.
  • У DJIA может быть повышенная волатильность. Из-за своего ценового веса Dow может также испытывать более резкие и более частые взлеты и падения, чем S&P 500.Подумайте вот о чем: акции компании XYZ стоят 200 долларов. Когда он падает в цене на 1 доллар, DJIA падает на больший процент, чем если бы компания с более дешевыми акциями потеряла такую ​​же сумму. Это происходит, даже если 1 доллар составляет меньший процент от 200 долларов, чем, скажем, 20 долларов.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе S&P 500 и Dow демонстрируют схожую доходность. С января 1920 по 2020 год DJIA в среднем приносил 10,1% годовых с реинвестированием дивидендов, а индекс S&P 500 — 10. 3%.

S&P 500 против NASDAQ

NASDAQ 100 отслеживает 100 крупнейших и наиболее активно торгуемых нефинансовых внутренних и международных ценных бумаг на фондовом рынке NASDAQ.

Как и S&P 500, NASDAQ использует формулу взвешивания рыночной капитализации, хотя на включение акций влияют другие факторы. Чтобы быть частью NASDAQ, акции должны иметь минимальный дневной объем торгов в 100 000 акций и торговаться на NASDAQ не менее двух лет.

В отличие от S&P 500 и Dow, NASDAQ включает в себя несколько иностранных компаний и сильно ориентирован на технологические компании.Из-за этого NASDAQ в меньшей степени отражает общий рынок США, чем отношение инвесторов к технологической отрасли.

За последние 10 лет средняя годовая доходность NASDAQ составила 42,6%, в то время как S&P 500 — 11,2%. Однако имейте в виду, что его высокая доходность в последнее время во многом связана с его тяжелым технологическим весом.

Как инвестировать в S&P 500

Поскольку он служит хорошей заменой для общего фондового рынка США, многие эксперты, в том числе такие, как основатель Vanguard Джек Богл и легендарный инвестор Уоррен Баффет, выступают за то, чтобы обычные люди вкладывали средства в индексные фонды S&P 500.

Фактически, Баффет даже оставил инструкции относительно того, что 90% своего состояния будет инвестировано в фонды S&P 500 после его смерти. «Нет ничего лучше Америки», — сказал он Squawk Box CNBC.

Чтобы инвестировать в индекс, подобный S&P 500, вы покупаете акции индексных паевых инвестиционных фондов или ETF, которые стремятся имитировать производительность индекса.

Индексные фонды S&P 500 и ETF являются одними из самых дешевых доступных фондов, и как фонды, так и ETF обеспечивают легкую диверсификацию.Покупка только одной акции фонда S&P 500 дает вам косвенное владение 500 компаниями.

Начните инвестировать с этими предложениями от наших партнеров
Раскрытие информации для рекламодателей


Что такое индекс S&P 500 и как его использовать?

Обновлено: 5 октября 2020 г., 13:34

Когда дело доходит до основных фондовых индексов США, ни один из них не считается более важным индикатором общей производительности фондового рынка и индикатором того, насколько крупные корпорации работают, чем индекс S&P 500.

Имея это в виду, вот что все инвесторы должны знать о том, что такое индекс S&P 500, как он работает, как вы можете в него инвестировать и почему это может быть разумным шагом для вас.

Что такое индекс S&P 500?

S&P 500 (также известный как Standard & Poor’s 500), зарегистрированная торговая марка S&P Dow Jones Indices, представляет собой фондовый индекс, состоящий из акций 500 крупнейших компаний на фондовых рынках Соединенных Штатов. Обычно считается лучшим индикатором того, как U.Акции S. в целом работают.

Индекс S&P 500 взвешивается по рыночной капитализации, что означает, что более крупные компании составляют большую часть стоимости индекса и, следовательно, имеют большее влияние на его результаты. Другими словами, каждая компания не просто представляет 1/500 индекса. Крупные компании, такие как Apple (NASDAQ: AAPL) и Amazon (NASDAQ: AMZN), имеют большее влияние на индекс S&P 500, чем относительно небольшие компании, такие как Macy’s (NYSE: M) и Harley-Davidson (NYSE). : HOG).

Важно знать, что, хотя это 500 крупных компаний, их диапазон составляет широких . Некоторые из крупнейших компаний в индексе имеют рыночную капитализацию, превышающую 1 триллион долларов, и они более чем в 200 раз больше, чем самые маленькие компоненты S&P 500, рыночная капитализация которых составляет от 6 до 7 миллиардов долларов.

Стоимость индекса S&P 500 постоянно колеблется в течение торгового дня на основе взвешенных рыночных данных по его основным компонентам.GSPC)

Какие компании входят в индекс S&P 500?

Индекс S&P 500 состоит из 505 акций, выпущенных 500 различными компаниями. Здесь есть разница в цифрах, потому что несколько компаний, составляющих S&P 500, выпускают акции более одного класса — например, Alphabet Class C (NASDAQ: GOOG) и Alphabet Class A (NASDAQ: GOOGL) оба включены в индекс S&P 500.

Очевидно, что перечислять здесь все компоненты S&P 500 было бы непрактично.Однако, поскольку S&P 500 является индексом, взвешенным по рыночной капитализации, его результаты в основном зависят от крупнейших акций, которые он содержит.

Имея это в виду, рассмотрим 10 крупнейших компонентов индекса S&P 500 по состоянию на февраль 2020 года, хотя важно помнить, что порядок может (и, вероятно, будет) меняться со временем:

  1. Microsoft (NASDAQ: MSFT)
  2. Apple (NASDAQ: AAPL)
  3. Amazon (NASDAQ: AMZN)
  4. Facebook (NASDAQ: FB)
  5. Berkshire Hathaway Class B (NYSE: BRK.B)
  6. Алфавит класса C (NASDAQ: GOOG)
  7. Алфавит класса A (NASDAQ: GOOGL)
  8. JPMorgan Chase (NYSE: JPM)
  9. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
  10. Visa (NYSE: V)

Источник данных: индексы Dow Jones S&P.

Почему индекс S&P 500 считается лучшим снимком фондового рынка?

Короче говоря, S&P 500 состоит из широкой корзины акций без большого количества мелких и малоизвестных компаний.В него входят компании, широко принадлежащие индивидуальным инвесторам, при этом на 500 компонентов приходится примерно 80% общей капитализации фондового рынка США.

S&P 500 против промышленного индекса Доу-Джонса

Один из распространенных вопросов — почему большинство экспертов считает S&P 500 лучшим индикатором фондового рынка, чем промышленный индекс Доу-Джонса. В конце концов, значение индекса Доу-Джонса — это обычно номер заголовка, который вы видите по телевизору.

Однако у Dow есть два больших недостатка .Во-первых, в него входят только 30 компаний, и не учитываются некоторые из крупнейших акций на рынке — например, акции Amazon, Alphabet и Berkshire Hathaway из топ-10 S&P 500 заметно отсутствуют в Dow.

Во-вторых, что наиболее важно, Промышленный индекс Доу-Джонса — это индекс , взвешенный по цене. Это означает, что компании с более высокими ценами на акции имеют большее влияние на индекс, чем компании с более низкими ценами на акцию, даже если они намного меньше.Например, Goldman Sachs (NYSE: GS) с ценой акций в настоящее время $ 238 имеет более чем вдвое больший вес в Dow, чем Walmart (NYSE: WMT), несмотря на то, что он составляет всего одну четвертую от размера. по рыночной капитализации.

Короче говоря, S&P 500 охватывает гораздо больше акций, чем Dow, и делает это с весом, который имеет гораздо больше смысла для попытки измерить общую динамику фондового рынка.

Доу Джонс

Отслеживание 30 крупнейших голубых фишек на рынке.

Nasdaq Composite

Отслеживание всех публичных компаний, торгующих на бирже Nasdaq.

Рассел 2000

Отслеживание 2000 компаний от малой до средней.

Как инвестировать в индекс S&P 500?

Вы можете инвестировать в индекс S&P 500, покупая акции паевого инвестиционного фонда или биржевого фонда (ETF), предназначенного для пассивного отслеживания индекса.Это инвестиционные механизмы, которые владеют всеми акциями индекса S&P 500 с пропорциональными весами.

Хорошим примером являются фонды S&P 500, предлагаемые Vanguard. ПИФ Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), который торгуется как акция, и паевой инвестиционный фонд Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (NASDAQMUTFUND: VFIAX) имеют чрезвычайно низкие комиссии и демонстрируют практически идентичные результаты с S&P. 500 индекс с течением времени.

Кроме того, фьючерсные контракты S&P 500 торгуются на Чикагской товарной бирже, что позволяет инвесторам покупать или продавать опционные контракты на весь индекс.

Индекс S&P 500 — лучшее вложение для вас?

Легендарный инвестор фондового рынка Уоррен Баффет хорошо сказал, что недорогой индексный фонд S&P 500 — лучшее вложение, которое может сделать большинство людей. И нетрудно понять почему. В течение длительных периодов годовой совокупный доход S&P 500 составлял 9-10%, и вы можете инвестировать в пассивный фонд S&P 500 практически бесплатно.

Для ясности: если у вас есть время, знания и желание должным образом исследовать акции и поддерживать портфель, мы (и Уоррен Баффет) считаем, что в долгосрочной перспективе, безусловно, можно добиться более высокой доходности инвестиций по сравнению с S&P 500. .Однако не у всех есть время и дисциплина, необходимые для инвестирования в акции таким образом, и новым инвесторам, в частности, может быть лучше использовать индексный фонд S&P 500 для инвестирования, пока они не накопят свои знания.

Короче говоря, инвестирование в S&P 500 — это способ получить широкое представление о прибыльности американского бизнеса без особой зависимости от результатов деятельности какой-либо отдельной компании. Со временем S&P 500 может обеспечить высокую доходность вашего портфеля с минимальными усилиями с вашей стороны.

Последние статьи

Отстающие на фондовом рынке восстановятся — но когда?

Недавнее повышение привело Уолл-стрит к новым рекордам.

Дэн Каплингер | 12 февраля 2021 г.

Почему эти две горячие акции Nasdaq стремительно растут в пятницу

Даже после того, как рынки взяли паузу, отдельные акции по-прежнему активны.

Дэн Каплингер | 12 февраля 2021 г.

Почему компании Churchill Capital SPAC выделялись на смешанном рынке в пятницу

Еще один спокойный торговый день на Уолл-стрит не охладил горячий рынок для этой альтернативы IPO.

Дэн Каплингер | 12 февраля 2021 г.

Сегодня взлетели два электромобиля и фаворитов для самостоятельного вождения на фондовом рынке

В четверг рынки снова были смешанными.

Дэн Каплингер | 11 февраля 2021 г.

Bumble Blast выросла в результате IPO Nasdaq; Запасы полупроводников загребают чипы

Рынок в четверг был нестабильным, но эти победители выделялись.

Дэн Каплингер | 11 февраля 2021 г.

Почему производители солнечных часов и Pinterest выскочили из ворот фондового рынка в четверг

Фондовый рынок открылся немного повышением.

Дэн Каплингер | 11 февраля 2021 г.

Рынки завершились разнонаправленно, так как Uber и MGM отступили после закрытия

Результаты прибыли дают много разных точек зрения на состояние экономики.

Дэн Каплингер | 10 февраля 2021 г.

Африя становится крупнейшим арбитражем на рынке слияний и поглощений

Акции были нестабильными в среду, и промышленность марихуаны снова вышла на первый план.

Дэн Каплингер | 10 февраля 2021 г.

Почему акции Cassava Sciences и Ocugen упали с индексом Nasdaq

Многие следят за этими двумя акциями, которые упали в среду.

Дэн Каплингер | 10 февраля 2021 г.

Действительно ли фондовый рынок — это просто игра?

Так считает один обозреватель New York Times. Но ошибаются ли миллионы индивидуальных инвесторов?

Дженнифер Сайбил | 10 февраля 2021 г.

Что такое S&P 500? Понимание индекса и его влияния

  • S&P 500 — это широкий индекс фондового рынка, состоящий из 500 крупнейших публичных компаний США.
  • Разнообразие и размер компаний, которые он отслеживает, делают S&P прокси для всего фондового рынка.
  • Вы не можете инвестировать в сам S&P 500, но можете купить индексный фонд, который дублирует его акции и результаты.
  • Посетите справочную библиотеку Insider Investing Reference, чтобы узнать больше .

Люди часто говорят: «Фондовый рынок растет» или «Рынок падает». Но фондовый рынок — вещь аморфная, охватывающая тысячи акций и десятки фондовых бирж. На самом деле они имеют в виду, что индекс определенного фондового рынка или группа публично торгуемых компаний растет или падает.

А если они находятся в США, велика вероятность того, что индекс — это Standard & Poor’s 500 или S&P 500.

Названный по количеству компаний в его списке, S&P 500 является «широким индексом, который включает — это различные секторы экономики, такие как информационные технологии, здравоохранение и потребительские права, а также крупные компании в финансовом, энергетическом, промышленном и потребительском секторах длительного пользования », — говорит Соломон Тадесс, руководитель количественного исследования акций в Северной Америке в Société Générale.

«Таким образом, S&P 500 является хорошим показателем фондового рынка США и, как следствие, экономики и ее краткосрочных тенденций».

Понимание индекса S&P 500 может быть важным для инвесторов. Вот все, что вам нужно знать об этом влиятельном индексе.

Что такое S&P 500?

Разработанный Standard & Poor’s (ныне S&P Global), индекс S&P 500 был запущен в 1957 году. Но его статус в качестве представителя рынка акций США был закреплен в 1968 году, когда S&P 500 стал одним из индикаторов, используемых Конференцией. Совет, бизнес-членство и исследовательская организация, для прогнозирования экономических тенденций.

Это так называемый взвешенный индекс, означающий, что компании с более высокой рыночной капитализацией (общая стоимость всех их акций) имеют большее влияние в расчетах, поэтому общий индекс более тесно коррелирует с более широким рынком.

Относительный уровень индекса — или совокупная стоимость входящих в него акций — выражается в пунктах. В январе 2021 года он составлял 3750 единиц. Таким образом, если S&P 500 вырастет, скажем, на 10% в течение 2021 года, это будет означать общий прирост индекса на 375 пунктов.

Из чего состоит S&P 500?

Одна из причин, по которой S&P 500 так широко котируется, заключается в его составе: это 500 крупнейших государственных корпораций США (хотя на самом деле он содержит 505 акций, потому что некоторые компании выпускают более одного класса акций). Они организованы в 11 отраслях промышленности.

Отдельные компании могут приходить и уходить. Индексный комитет S&P Global в США пересматривает и перебалансирует реестр не реже одного раза в квартал, хотя это может происходить в любое время, пытаясь гарантировать, что «индекс продолжает репрезентативно отражать индекс U.S. фондовый рынок «, согласно блогу S&P Global.

Для того, чтобы компания могла претендовать на индекс, она должна соответствовать следующим критериям:

  • Быть базироваться в США (хотя она может вести операции за рубежом)
  • Иметь рыночная капитализация не менее 9,8 млрд долларов.
  • Быть высоколиквидным, не менее 10% акций находится в обращении на открытом рынке
  • Иметь положительную прибыль в последнем квартале и в четырех предыдущих кварталах.

Какие компании входят в индекс S&P 500?

Индекс S&P 500 полон знакомых имен, многие из которых являются «голубыми фишками» с хорошей историей финансовых показателей. По состоянию на декабрь 2020 года в 10 крупнейших компаний (по рыночной капитализации) в S&P 500 входят:

  • Apple Inc. (AAPL)
  • Microsoft (MSFT)
  • Amazon Inc. (AMZN)
  • Alphabet Inc. Класс A акции (GOOGL)
  • Alphabet Inc. Акции класса C (GOOG)
  • Facebook Inc. (FB)
  • Tesla (TSLA)
  • Berkshire Hathaway (BRK.B)
  • Visa (V)
  • Johnson & Johnson ( JNJ)

Какова средняя доходность S&P 500?

За последние 10 лет S&P 500 показал доходность в 11 раз в годовом исчислении.18%. В 2020 году он показал доходность 15,15%.

Поскольку компании, входящие в индекс, очень разнообразны, и их совокупная стоимость составляет около 80% от общей стоимости всех акций США, эти показатели эффективности широко рассматриваются как синонимы показателей фондового рынка США в целом.

Ограничения S&P 500

Несмотря на то, что он считается широко представительным, S&P 500 не идеален.

S&P 500 — это взвешенный индекс, что означает, что компании с более высокой рыночной капитализацией имеют большее влияние в расчетах.В результате индекс может придать «непропорциональный вес крупнейшим компаниям», — предупреждает Лейла З. Моргилло, сертифицированный специалист по финансовому планированию из Madison Financial Planning Group. «Эти взвешивания могут затем исказить производительность индекса, в результате чего несколько акций будут влиять на общую производительность индекса. Вы не сможете сказать это, просто взглянув на общую производительность S&P 500, поэтому он может время от времени вводить в заблуждение «.

Показательный пример: всего две высокотехнологичные компании, Apple и Microsoft, вместе составляют более 11% эталонного теста.«Это может создать некоторые аномалии, поскольку другие, относительно небольшие относительные компании могут потеряться в этом соусе», — говорит Дэн Веру, директор по инвестициям Palisade Capital Management.

Кроме того, в условиях все более глобализации экономики и фондового рынка в S&P 500 входят только компании, базирующиеся в США. Это означает, что основные (а иногда и движущиеся по рынку) иностранные акции, такие как китайская Alibaba Group или немецкая BioNTech SE, не могут быть задействованы в его показателях, что делает его менее полезным в качестве индикатора экономических тенденций.

Другие важные фондовые индексы

Несмотря на известность S&P 500, инвесторы следят и за другими индексами. Среди конкурентов:

  • Промышленный индекс Доу-Джонса: один из старейших индексов, Dow отслеживает 30 ведущих компаний США. Конечно, это намного меньше, чем у S&P 500 — слишком мало, считают некоторые финансовые профи. Кроме того, его система взвешивания, основанная на цене акций, а не на общей рыночной капитализации, может несправедливо наказать компанию, у которой есть разделение акций.
  • Индексы Russell: Russell 3000 учитывает 3000 компаний со штаб-квартирой в США, что значительно больше, чем S&P 500. То же самое и два других индекса, основанных на Russell 3000: Russell 1000 с большой капитализацией и Russell 2000 с малой капитализацией. менеджеры инвестиционных фондов отдают предпочтение Russell 3000 и его младшим сестрам, хотя последний может быть более волатильным, чем S&P 500.
  • Wilshire 5000: этот индекс охватывает около 3800 акций (несмотря на свое название), что дает ему право хвастаться как самая широкая акция. рыночный индекс — практически все публично торгуемые корпорации США.Хотя он явно больше, чем S&P 500, и поэтому, возможно, более представительный, Уилтшир также игнорирует зарубежные рынки.
  • Nasdaq-100: Этот индекс, ориентированный на рост акций, включает 100 крупнейших отечественных и международных нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq. Индекс привлекателен тем, что акцент делается на технологический сектор, который, возможно, является наиболее влиятельной и быстрорастущей отраслью в экономике США. Но его пропускная способность даже уже, чем у S&P 500, и следование ему может подвергнуть инвесторов риску в случае спада в секторе.

Как инвестировать в S&P 500

Вы не можете напрямую инвестировать в S&P 500 — это просто список, а не сама акция. Но различные публично торгуемые паевые инвестиционные фонды и ETF (биржевые фонды) покупают ценные бумаги, которые отслеживают S&P 500 или определенную группу компаний в нем, например, компании с высокими дивидендами или компании, более ориентированные на рост.

Индексные фонды S&P 500 предлагают все ведущие брокерские и финансовые компании: такие фирмы, как Charles Schwab, Fidelity и Vanguard.То же самое и с большинством торговых платформ и приложений онлайн, таких как Robinhood и Stash.

Индексные фонды S&P 500 также популярны среди роботов-консультантов, таких как Wealthfront и Betterment, которые используют компьютерные алгоритмы для инвестирования и мониторинга портфелей инвесторов.

Финансовый вывод

На протяжении более полувека индекс S&P 500 был индикатором динамики фондового рынка в целом. Поскольку он представляет собой крупнейшую публично торгуемую корпорацию США, его результаты рассматриваются как моментальный снимок состояния бизнеса США и, соответственно, экономики США.

Но у этого индекса есть недостатки. Его рыночная капитализация может отдавать предпочтение одним компаниям или секторам по сравнению с другими; пропускная способность не всегда отражает весь внутренний фондовый рынок и исключает компании, не базирующиеся в США.

Тем не менее, доходность отдельных акций, фондов акций и других активов сравнивается с индексом S&P 500. Так что это также может быть хорошим инструментом для инвесторов — для определения их индивидуальных инвестиционных решений, понимания того, как они выбирают работают и даже дублируются через индексные фонды S&P 500.

Соответствующее покрытие при инвестировании:

Руководство по индексам фондового рынка: что они измеряют и как они могут направлять ваши инвестиции

Что такое Nasdaq? Понимание мировой фондовой биржи, на которой находятся самые быстрорастущие и самые инновационные компании

Как инвестировать в S&P 500 — справочник по фондам, которые имитируют структуру влиятельного индекса и движутся

Что такое внебиржевой рынок? Руководство для новичков по внебиржевым рынкам, а также рискам и выгодам от инвестирования вне основных фондовых бирж

Промышленный индекс Доу-Джонса — один из самых популярных фондовых индексов в мире — вот как он работает и почему настолько влиятельный

Тикер индекса S&P 500

Что такое тикерный символ индекса S&P 500?

Индекс S&P 500, или Standard & Poor’s 500, является очень важным индексом, который отслеживает динамику акций 500 компаний с большой капитализацией в США. GSPC, но торговать им нельзя.

  • SPX и SPY представляют собой опционы на индекс S&P 500, и они торгуются на рынке.
  • Общие сведения о тикерных символах

    Тикер-символ Тикер Тикер — это символ, уникальная комбинация букв и цифр, которые представляют конкретную акцию или ценную бумагу, котирующуюся на бирже. Символ тикера используется для обозначения конкретной акции, особенно во время торговли. Торги выполняются на основе тикера компании, представляющей собой последовательность алфавитов и чисел, используемых для обозначения акций любой публично торгуемой компании.Иногда символ представляет собой сокращенную форму названия компании. Например, для Facebook используется тикер FB, а для McDonald’s — MCD. Однако некоторые компании используют тикеры, совершенно не похожие на его название. Например, парк Harley Davidson представлен HOG, а парк Southwest Airlines — LUV.

    Акции, котирующиеся на определенной бирже, имеют определенное сходство в своих тикерах. Тикер, состоящий из одной, двух или трех букв, принадлежит акции, котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) — крупнейшая биржа ценных бумаг в мире, на которой размещается 82% из S&P 500, а также 70 крупнейших, таких как Ford (F) и General Motors (GM).Точно так же тикеры с четырьмя или пятью буквами обозначают акции, котирующиеся на NASDAQ, такие как Apple (AAPL) и Amazon (AMZN).

    Тикерные символы не ограничиваются только акциями; их также используют фьючерсы, опционы, индексы и другие публично торгуемые ценные бумаги. Все символы структурированы таким образом, чтобы дать инвестору полную информацию о ценной бумаге. Тикеры, представляющие определенную категорию ценных бумаг, имеют определенные уникальные особенности, которые помогают людям их идентифицировать.Например, символы паевых инвестиционных фондов включают в себя букву X в конце.

    Прочие символы тикеров для S&P 500

    1.
    SPX

    Инвесторы могут использовать опционы Опции: колл и пут Опцион — это форма производного контракта, который дает держателю право, но не обязанность, покупать или продать актив к определенной дате (дате истечения срока действия) по указанной цене (цене исполнения). Есть два типа опционов: колл и пут. Опционы США могут быть исполнены в любое время для торговли в индексе S&P 500, и когда такая торговля проводится, используется отдельный тикер.Собственный фондовый индекс S&P представлен SPX, который отслеживает движение составляющих его акций. Это опцион с расчетами наличными, при котором актив, лежащий в основе опциона, не торгуется, а инвесторы спекулируют только на его цене.

    Расчеты наличными обычно производятся при торговле товарами, что связано с высокими транспортными расходами в процессе физического обмена. Хотя торговля акциями не связана с транспортными расходами, торговля индексом S&P 500 требует, чтобы инвесторы держали и продавали каждую из 500 акций в точной пропорции, как индекс. Добиться этого сложно, поэтому предпочтение отдается наличным расчетам как легкому выходу.

    Поскольку SPX не торгует базовым активом, он также не приносит дивидендов. Однако рынок очень ликвиден, и трейдерам легко входить и выходить в удобное для них время.

    2. SPY

    SPDR S&P 500 ETFSPDR S&P 500 ETFСтандартные депозитарные расписки (SPDR) S&P 500 ETF — это торгуемый на бирже фонд, который отслеживает индекс фондового рынка S&P 500.SPDR S&P 500 ETF — это биржевой фонд, состоящий из 500 акций, котирующихся на фактическом индексе в той же пропорции, что и индекс. Управляющие фондами составляют фонд, чтобы отслеживать результаты деятельности крупнейших компаний на фондовом рынке США и предлагать доход в соответствии с индексом. Инвесторы могут просто приобрести единицы ETF, чтобы воспроизвести индекс S&P 500, не покупая каждую из составляющих акций в соответствии с их рыночной капитализацией.

    Биржевой код SPDR S&P 500 ETF — SPY.Держа паи фонда, инвесторы могут торговать акциями 500 компаний. Паи могут быть куплены или проданы другим участникам фондового рынка.

    Параметры SPX и SPY похожи, поскольку они реплицируют один и тот же индекс, но значение SPX в десять раз больше, чем SPY. Более того, могут быть небольшие различия в ценах их транзакций, поскольку цена SPY определяется на аукционе.

    Помимо вышеперечисленного, индекс S&P 500 также использует другие символы тикера.Еще несколько примеров — ETF Vanguard S&P 500, представленный VOO, и индекс волатильности (VIX), который отображает ожидаемые изменения цен на S&P 500 в следующие 30 дней.

    Дополнительные ресурсы

    CFI является официальным поставщиком глобальной сертификации аналитиков рынков капитала и ценных бумаг (CMSA) ™ CMSA®. Аккредитация аналитиков рынков капитала и ценных бумаг (CMSA) ® предоставляет необходимые знания для тех, кто хочет стать мировым лидером. классовый аналитик рынков капитала, включая стратегии продаж и торговли, технический анализ и различные классы активов. программа сертификации, призванная помочь любому стать финансовым аналитиком мирового уровня. Чтобы продолжить продвижение по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы:

    • Индекс фондового рынка Индекс фондового рынка Индекс фондового рынка, также известный как фондовый индекс, измеряет часть фондового рынка. Другими словами, индекс измеряет изменение
    • акций двойного класса Акции двойного класса Акции двойного класса относятся к структуре предложения акций внутри компании. Двухклассовая структура означает, что компания предлагает два типа (или
    • S&P 500 Dividend AristocratsS&P 500 Dividend Aristocrats S&P 500 Dividend Aristocrats, также известный как Dividend Aristocrats, является эксклюзивным индексом в Standard and Poor’s 500, который был
    • VIXVIX Чикагская биржа опционов (CBOE) создала VIX (индекс волатильности CBOE) для измерения 30-дневной ожидаемой волатильности фондового рынка США, которую иногда называют «индексом страха». VIX основан на ценах опционов в индексе S&P 500.

    S&P 500 (SP500) | FRED

    Источник: S&P Dow Jones Indices LLC