Dow 30: DJI Индекс Dow Jones — Investing.com

Содержание

Index Dow Jones (DJI) — информация об индексе, список торгуемых акций | Фридом Финанс

Об индексе

The Dow Jones Industrial Average – американский ценовой индекс 30 «голубых фишек», которые, как правило, являются лидерами в своей отрасли. Данный индикатор фондового рынка появился 1 октября 1928 г.

Индекс DJIA ( Dow Jones Industrial Average ) показывает, как 30 крупных публичных компаний, базируемых в Соединенных Штатах, торговались на фондовом рынке во время стандартной торговой сессии. Когда в СМИ сообщают в новостях, что фондовый рынок США растет, обычно имеется в виду индекс Доу-Джонса.

Об индексе Dow Jones Industrial Average, также называемый Industrial Average , Индексом Доу-Джонса, Dow Jones , Dow 30, DJIA или просто Dow, является одним из нескольких индексов фондового рынка, созданных редактором Wall Street Journal (которая сейчас принадлежит компании DowJones news corporation ) и соучредителем Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Приставка Industrial (Промышленный) является в значительной степени исторической, так как многие из современных 30 компонентов не имеют почти ничего общего с традиционной тяжелой промышленностью.

Индекс Доу-Джонса рассчитывается на основе цен на акции. Чтобы компенсировать эффекты от дробления акций и других внутренних изменений, в настоящее время используется масштабируемое среднее значение (сумма цен делится на изменяемый делитель).

Наряду с NASDAQ Composite, S & P 500 Index , и Russell 2000 Index , Dow среди наиболее важных эталонных индексов, отслеживающих активность фондового рынка.

Хотя Dow Jones представляет собой индекс, показывающий состояние промышленного сектора в американской экономике, он продолжает находиться под влиянием не только корпоративных и экономических отчетов, но также и внутренних и внешних политических событий и новостей, таких как войны, терроризм и стихийные бедствия, которые могут наносить вред экономике.

Компоненты Dow торгуются и на NASDAQ и на NYSE, двух крупнейших фондовых биржах. Производные Dow торгуются на Чикагской Опционной бирже (Chicago Board Options Exchange – CBOE) и на CME, крупнейшей в мире фьючерсной бирже.

Самый большой в процентном отношении обвал индекса произошел в «чёрный понедельник» 1987-го года, когда график DOW JONES показал падение 22,6%. В первый торговый день после терактов 11 сентября 2001 , индекс djia потерял 7,1%.

Инвестирование в DJIA доступно через биржевые фонды ETF , а также деривативы (опционные и фьючерсные контракты). Основными ETF индекса Dow Jones являются фонды семейства SPDR , например SPDR Dow Jones Industrial Average ( DIA ). Также на фондовом рынке популярны DJIA ETFы ProShares.

Завершение эпохи. ExxonMobil исключена из индекса Dow Jones Industrial Average

Исключение сразу 3-х участников связано с грядущим делением акций Apple

Вашингтон, 26 авг — ИА Neftegaz.RU. 31 августа 2020 г. из индекса Dow Jones Industrial Average будет исключен старейший его участник — ExxonMobil. Она входила в этот список с 1928 г.
Об этом объявила S&P Dow Jones Indices 25 августа 2020 г.

Промышленный индекс Доу-Джонса — классический фондовый индекс голубых фишек.
Exxon Mobil — это были знаковые акции голубых фишек.

Масштабные перестановки — очень редкий случай для индекса Dow Jones.

Исключение сразу 3х участников связано с грядущим делением акций Apple, которое произойдет именно 31 августа 2020 г.

Акции Apple делились 4 раза с тех пор, как компания стала публичной. 

Акции делились в соотношении 7 / 1   9 июня 2014 г. и по соотношению 2 / 1 28 февраля 2005 г., 21 июня 2000 г. и 16 июня 1987 г.
Apple намерен раздробить акции в соотношении 4/1, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. 
30 июля было объявлено о дроблении обыкновенных акций Apple в соотношении 4/1, и 31 августа 2020 г. начнутся торги с корректировкой дробления.
Но вместе с этим Apple потеряет и удельный вес в Индексе — вместо нынешних 12% он сократится примерно до 3%, что соответственно приведет и к существенному падению влияния и всего технологического сектора на расчетную стоимость индекса.
Это могло ослабить влияние компьютерных и программистских компаний на Индекс.
Средневзвешенный индекс Доу-Джонса по-прежнему на 4,2% ниже своего февральского рекорда, а технологичный Nasdaq 100 почти на 20% выше рекордно высокого уровня перед пандемией.     

Впрочем, это лишь усугубило ситуацию с голубизной фишек акций некогда доминирующей Exxon Mobil.
Многие нефтегазовые мейджоры испытывают трудности на фондовом рынке:

  • нарастают опасения по поводу изменения климата, 
  • акции Кремниевой долины значительно опережают цены на нефть, 
  • коронавирус удерживает мировой спрос на нефть значительно ниже ожиданий.
Exxon присоединилась к Dow Jones Industrial Average в 1928 г. как Standard Oil, одна из компаний, выросшая на нефтяной монополии Джона Д. Рокфеллера, изменившей мир.
Mobil была еще одной ветвью империи Д. Рокфеллера.
2 компании сами по себе были гигантами. 
Когда в 1999 г.
произошло слияние Exxon и Mobil, это было крупнейшее слияние в истории, в результате которого была создана крупнейшая в мире частная нефтяная компания. 
В течение многих лет Exxon Mobil была крупнейшей в мире публичной компанией.

Ныне, после длительного подъема технологических гигантов и резкого обвала нефтяного рынка, оказалось , что существует уже около 30 компаний, более ценных, чем Exxon Mobil.
В конце июля ExxonMobil сообщила, что во 2м квартале 2020 г. понесла убытки в размере почти 1,1 млрд долл. США из-за снижения цен на рынке энергоносителей, вызванного пандемией коронавируса.
Это крупнейшие потери компании в ее новейшей истории.
В начале августа 2020 г. компания уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США о том, что что сокращение разведанных запасов корпорации может составить примерно 20% от 22,4 млрд б.н.э.

Промышленный индекс Доу-Джонса — это индекс 30 крупных компаний США, предназначенный для приблизительного отслеживания показателей фондового рынка сразу во многих секторах экономики.
Стоимость акций Apple взлетела настолько высоко ( 2 трлн долл США), что компания решила провести дробление акций, чтобы снизить цену 1й акции. 
Каждый, кто в настоящее время владеет 1й акцией Apple, на следующей неделе будет владеть 4мя акциями, каждая из которых стоит 25% своей предыдущей цены.

Это создает проблему для Dow Jones. 
Поскольку цена акций Apple внезапно снизилась, технологическая отрасль промышленности будет представлять меньшую часть Dow Jones.
Индекс голубых фишек оценивает составляющие по цене, а не по рыночной стоимости.

Это его основное отличие от более широкого индекса S&P 500. 
Основные принципы выбора голубых фишек: 

  • «адекватное» представительство сектора, 
  • предпочтение компании, «имеющей отличную репутацию, демонстрирует устойчивый рост и представляет интерес для большого числа инвесторов». 
Exxon Mobil, вероятно, перестала удовлетворять этим принципам.
Чтобы сделать идеальными пропорции индекс S&P Dow Jones:
Исключает из индекса:
  • Exxon Mobil; 
  • фармацевтического гиганта Pfizer;
  • оборонного подрядчика Raytheon. 
Добавляет в индекс:
  • компанию по облачному программному обеспечению (ПО) Salesforce; 
  • биотехнологическую компанию Amgen;
  • производитель электронных систем для промышленных предприятий Honeywell.
Honeywell
То, что Honeywell обойдет Exxon Mobil, раньше и представить было невозможно.
Хотя Honeywell — это не новый член голубых фишек.
Компания возвращается, поскольку 12 лет назад уступила место Bank of America и Chevron. 
Акции Honeywell упали на 9% в 2020 г, но до этого росли в течение 10 лет.
Рыночная стоимость — более 100 миллиардов долларов.

Изменения произойдут 31 августа 2020 г. 
Chevron останется единственной оставшейся энергетической компанией в Dow Jones.

Exxon Mobil печально оправдывается:

  • решение Dow Jones не влияет на бизнес компании или на долгосрочные фундаментальные факторы, поддерживающие нашу стратегию;
  • портфель компании является самым сильным за более чем 20 лет;
  • компания по-прежнему сосредоточена на создании акционерной стоимости путем ответственного удовлетворения мировых потребностей в энергии.
Мировые нефтегазовые мейджоры один за другим обещают преобразовать свою бизнес-модель, чтобы уменьшить свой негативный вклад в изменение климата.
Чтобы стать лидерами декарбонизации и низкоуглеродной экономики, в порыве обнуления выбросов парниковых газов, мейджоры объявляют себя не нефтегазовыми, а энергетическими  ВИНКами. 

Exxon Mobil решила уйти в нефтехимию, объявив об увеличении нефтехимической продукции в 2 раза. 
В начале марта 2020 г. компания изложила стратегию стратегических инвестиций в нефть и газ, несмотря на падение цен на нефть и давление общественности с целью сокращения выбросов.


Планы были нарушены резким падением спроса на нефть из-за COVID-19. 
Exxon Mobil была вынуждена сократить инвестиции и расходы, чтобы продолжать выплачивать крупные дивиденды своим акционерам.
Далеко ходить не нужно.
ExxonMobil ограничила добычу на своем морском нефтяном проекте в Гайане до 100 тыс барр/сутки из-за проблем с газоперекачивающим оборудованием, которое не позволяет ему повторно закачивать добытый газ. 
Вместо сжигания на факеле ExxonMobil оказалось выгоднее снизить добычу. 

Напомним, что в конце июля ExxonMobil сообщила, что во 2м квартале 2020 г. понесла убытки в размере почти 1,1 млрд долл. США из-за снижения цен на рынке энергоносителей, вызванного пандемией коронавируса.
Агентство Bloomberg отмечало, что потери ExxonMobil во 2

м квартале стали крупнейшими в ее новейшей истории.
В начале августа 2020 г. компания уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США о том, что что сокращение разведанных запасов корпорации может составить примерно 20% от 22,4 млрд б. н.э.

Прочитать новость in English.

Индекс Dow Jones достиг 30000. Куда дальше

Индекс Dow Jones в прошедший вторник впервые достиг 30000 пунктов. С начала года рост составляет 5,3%. При этом весной наблюдался обвал ниже 20000 пунктов вследствие негативного влияния вспышки пандемии. Резкое усиление государственной поддержки экономики и летняя передышка в динамике пандемии помогли восстановиться, а дальнейшие успехи в разработке вакцин вселили надежды на лучшее у участников рынка и помогли индексу выйти в плюс.

Тем не менее Dow Jones проигрывает более широкому по набору индексу S&P 500, который вырос на 12,5%. И дело здесь не только в разной выборке, но и в подходе к весам каждой акции. В индекс Dow Jones Industrial Average входит 30 бумаг. Расчет производится как среднее значение цен акций без учета общей капитализации, в отличие от S&P 500.


Некогда по праву называясь индексом голубых фишек, сейчас в меньшей степени он может претендовать на такую формулировку при отсутствии в его составе таких бумаг, как Amazon и Alphabet.   Именно эти и другие компании интернет-индустрии выиграли от социальной изоляции в текущем году, что и объясняет более слабый результат DJIA.

Что дальше

После достижения круглой отметки встает вопрос, где теперь искать ориентир. С точки зрения теханализа краткосрочно индекс встретит преграду в районе 30700–31000 до конца года. Проекция по Фибоначчи и ширина потенциального восходящего канала от минимумов текущего года позволяет обозначить ориентир в следующем году на уровне 33000 пунктов.

Подобная цель выглядит даже консервативно в сравнении, например, с оценкой стратегов JP Morgan, ожидающих в 2021 г. рост S&P 500 до 4500 пунктов, то есть на 24% с текущих уровней.

В то же время такая цель вполне согласуется с позицией аналитиков Citi, ожидающих, что с осознанием ухода угрозы пандемии рынок будет склоняться к перетоку средств из акций технологических компаний, и это поможет DJIA выйти к 34000 пунктов.

Читайте также: Взлетит ли Dow на 35% в 2021

БКС Мир Инвестиций

Dow Jones впервые в истории пробил отметку в 30 тысяч пунктов

Промышленный индекс Dow Jones во вторник впервые закрылся выше отметки в 30 тысяч пунктов.

Абсолютный рекорд индекс установил на уровне 30046,24 – это произошло менее чем через четыре года после того, как Dow Jones впервые закрылся выше 20 тысяч пунктов. Обратите внимание на то, что между первым достижением индекса отметки в 10 тысяч пунктов и достижением отметки в 20 тысяч пунктов прошло почти 18 лет.

Может показаться невероятным тот факт, что Dow Jones преодолел 30 тысяч пунктов, когда глобальная пандемия потрясла финансовые рынки, десятки миллионов рабочих мест исчезли всего за несколько месяцев, партия, находящаяся у власти, потеряла Белый дом, а американцы вышли на улицы в знак протеста против расовой несправедливости.

Скорее всего, наши постоянные читатели хорошо знакомы с многочисленными причинами, по которым акции игнорируют проблемы мировой экономики. Позитивные новости о вакцинах от коронавируса, действия Федеральной резервной системы, ожидание восстановления экономики в 2021 году и низкие процентные ставки – это лишь часть истории, известной тем, кто ежедневно следит за движениями рынка.

Конечно, ни один из этих катализаторов сам по себе не может объяснить, почему рынок делает то, что он делает. Но если оценить все причины в совокупности, ситуация становится более-менее понятна.

Во время своего заявления во вторник президент Дональд Трамп сказал, что 30 тысяч – «священное» число для Dow. И это действительно так – данная отметка крайне важна для индекса.

Хотя профи из мира инвестиций скажут вам, что динамика S&P 500, Russell 1000 или Wilshire 5000 является самым важным индикатором настроений фондового рынка США, общественность всегда смотрела на Dow.

Еще в 2009 году представители Pew Research спросили американцев, что они знают о финансовом кризисе, потрясшем экономику в то время. Когда дело дошло до финансовых рынков, эксперты не спрашивал о доходности 10-летних казначейских облигаций, ставке ФРС или о том, что происходит с S&P 500. Они спросили об уровне Dow.

Конечно, в качестве индекса Dow не идеален. Он взвешен по цене, а не по рыночной капитализации компаний. Если задуматься, в этом действительно нет смысла. Цена акций той или иной компании может достигать любого значения в любое время и при этом ничего не говорить о реальной стоимости бизнеса. Цена одной акции – это всего лишь результат простого деления.

Именно поэтому сегодня на Dow большее влияние оказывает изменение цены акций Goldman Sachs, которая выросла на 3,95%, или на $9,04 за акцию, чем изменение цены Apple, акции которой выросли во вторник всего на 1,16%, или на $1,32.

И хотя Goldman, безусловно, является крупным инвестиционным банком и одним из важнейших игроков в финансовой индустрии, рыночная капитализация компании более чем на 95% меньше, чем у Apple.

Кроме того, в состав Dow входят всего 30 компаний вместо 500, включенных в S&P 500, что составляет лишь небольшую часть из нескольких тысяч публичных компаний. Поэтому если вы спросите инвестора, опережает ли та или компания рынок, вряд ли он будет сравнивать ее динамику с индексом Dow Jones Industrial Average.

Но это все детали. Они нисколько не умаляют важности того, что Dow преодолел отметку в 30 тысяч пунктов. Теперь индекс позволит большему количеству людей лучше понять, как обстоят дела на фондовом рынке, и проинформирует их о том, как работает экономика.

Топ-2 акций, на которые миллиардер Стивен Коэн сделал крупную ставку

Какие акции участники рынка одновременно любят и ненавидят? Правильно, грошовые.

Бумаги стоимостью менее $5 за штуку вызывают особые разногласия на Уолл-стрит, поскольку сторонники, а также скептики приводят веские аргументы в поддержку своей позиции.

Тем не менее данная категория ценных бумаг слишком привлекательна, чтобы толерантный к риску инвестор игнорировал ее. Ведь даже незначительное повышение стоимости грошовых акций может привести к огромной процентной прибыли и, таким образом, к большой доходности для инвесторов.

Продолжение

30 акций Dow Jones

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) внимательно отслеживает и оценивает крайнюю волатильность торговых цен акций определенных компаний на протяжении последних нескольких дней. Основная рыночная инфраструктура в США оказалась устойчивой к чрезвычайным объемам торгов на этой неделе. Тем не менее, чрезмерная волатильность цен на акции может привести к быстрым и серьезным потерям инвесторов и подорвать доверие рынка.

Как всегда, Комиссия будет работать над защитой инвесторов, поддержанием справедливых, упорядоченных и эффективных рынков и содействием накоплению капитала. Комиссия работает в тесном сотрудничестве с партнерами по регулированию, как в правительстве, так и в FINRA и других саморегулируемых организациях, включая фондовые биржи, для обеспечения того, чтобы регулируемые организации выполняли свои обязательства по защите инвесторов, а также для выявления и преследования потенциальных правонарушений. Комиссия будет внимательно следить за действиями, предпринимаемыми регулируемыми организациями, которые могут поставить инвесторов в невыгодное положение или иным образом необоснованно ограничить их способность торговать определенными ценными бумагами.

Кроме того, регулятор обещает задействовать инструменты для защиты розничных инвесторов в ситуации, когда факты свидетельствуют о злоупотреблениях или манипулировании торговой деятельностью, запрещенной федеральными законами о ценных бумагах. Участники рынка должны быть осторожны, чтобы избежать такой активности. Аналогичным образом эмитенты должны обеспечить соблюдение федерального законодательства о ценных бумагах в отношении любых предполагаемых предложений или продаж своих собственных ценных бумаг.

Комиссия продолжит свою работу от имени инвесторов и рынков и надеется способствовать активному общественному диалогу между участниками рынка и инвесторами о структуре и функционировании рынков ценных бумаг.

Подписывайтесь на SharesPro в социальных сетях:
Telegram: t.me/sharespro
Instagram: www.instagram.com/sharespro/

Dow 30, определение

Что такое Dow 30?

Индекс Dow 30, обычно именуемый «Доу-Джонсом» или «Промышленный индекс Доу-Джонса», был создан редактором Wall Street Journal Чарльзом Доу и получил свое название от Доу и его делового партнера Эдварда Джонса.

Индекс фондового рынка был разработан как простое средство отслеживания динамики фондового рынка США в эпоху, когда поток информации часто был ограничен. Совокупная цена акций этих 30 крупных публичных компаний определяет промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA). .Как некоторые из ведущих акций на рынке, считается, что Dow 30 представляет собой надежную оценку общего состояния и тенденций рынка.

Ключевые выводы

  • Dow 30, также известный как Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), состоит из 30 крупных публичных компаний США.
  • Компании, фигурирующие в Dow, постоянно меняются в зависимости от их положения в экономике.
  • Индекс Доу-Джонса считается показателем общего состояния рынка, поскольку он представляет собой среднее значение цены одной акции всех компаний в индексе.
  • Физические лица могут инвестировать в Dow через SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
  • Хотя оба рыночных индекса преследуют одни и те же цели, DJIA и S&P 500 отличаются друг от друга размером и методами расчета.
  • Критики Dow считают, что он плохо представляет рынок США, поскольку он включает только 30 компаний с большой капитализацией и не взвешен по рыночной капитализации.

Понимание Dow 30

Индекс Доу-Джонса был запущен в 1896 году и являлся побочным продуктом Транспортного индекса Доу-Джонса, что сделало DJIA вторым старейшим индексом фондового рынка в Соединенных Штатах.В то время он состоял из 12 компаний, считавшихся важными для экономики Америки. Состав компаний был разнообразным: от табака до сахара, угля, железа и кожи.

Как представители экономики и мира в то время, все компании в Dow были ориентированы на сырьевые товары. В число 12 компаний входили American Cotton Oil Company, American Tobacco Company, American Sugar Company, General Electric, U.S. Leather Company и U.S. Rubber Company. В 1928 году индекс Доу-Джонса увеличился до 30 акций, где он остается сегодня.Взаимодействие с другими людьми

Индекс Доу-Джонса рассчитывается как сумма цены одной акции компаний, включенных в индекс, деленная на определенный коэффициент. Этот коэффициент корректируется в зависимости от дробления акций и дивидендов по акциям. Таким образом, цель индекса Dow 30 состоит в том, чтобы предоставить индикатор общего состояния экономики США, а также того, как экономика меняется. Это, пожалуй, наиболее часто используемый индекс в мире, поскольку он включает в себя некоторые из крупнейших компаний мира.

Физические лица могут инвестировать в Dow, что будет означать получение доступа ко всем перечисленным в нем компаниям через биржевые фонды (ETF), в первую очередь, SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).Взаимодействие с другими людьми

Компании Dow 30

Состав индекса регулярно меняется по мере того, как акции и отрасли, которые он представляет, попадают в немалую пользу. Со временем его состав изменился, чтобы отразить меняющуюся экономику страны. Например, телекоммуникационный гигант AT&T (T), который был добавлен к Dow 30 в 1916 году, был заменен технологическим гигантом Apple Inc. (AAPL) в 2015 году.

Изменения в компонентах Dow, 24 августа 2020 г.

24 августа 2020 г. к Dow были добавлены Salesforce, Amgen и Honeywell, заменившие Exxon-Mobil, Pfizer и Raytheon Technologies.

Нет никаких подробных указаний относительно того, почему компания включена в индекс Доу-Джонса. Комитет, в который входят сотрудники S&P Dow Jones Indices и The Wall Street Journal, , принимает решение о том, какие компании должны быть включены в список.

Компании, входящие в индекс Dow Jones, постоянно меняются, поэтому список не является статичным. Однако в его состав входят самые известные компании американской экономики, и поэтому названия компаний будут знакомы среднему человеку.Компании, входящие в индекс Dow Jones, включают Microsoft, Apple, McDonald’s, Exxon, JPMorgan Chase, Boeing, Pfizer, Nike, Visa, Verizon, Walmart и Coca-Cola.

Dow 30 и S&P 500

Часто проводится сравнение промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и S&P 500. Хотя оба используют одну и ту же стратегию измерения показателей фондового рынка через репрезентативные компании, существуют значительные различия в их методологии. Например, индекс DJIA взвешен по цене, а индекс S&P 500 — по рыночной капитализации.Они также используют существенно разные критерии для включения компаний в свои списки.

Недостатки Dow

Многие критики Dow утверждают, что он не отражает в значительной степени состояние экономики США, поскольку состоит всего из 30 американских компаний с большой капитализацией. Они считают, что количество компаний слишком мало и не учитывают компании разного размера. Многие критики считают, что S&P 500 лучше отражает экономику, поскольку он включает значительно больше компаний, 500 против 30, которые по своей природе более диверсифицированы.

Более того, критики считают, что учет только цены акции в расчетах не совсем точно отражает компанию, в отличие от рыночной капитализации компании. Таким образом, компания с более высокой ценой акций, но с меньшей рыночной капитализацией будет иметь больший вес, чем компания с меньшей ценой акций, но с большей рыночной капитализацией, что плохо отражает истинный размер компании.

Рейтинг всех 30 акций Dow: «Плюсы» — в

Индекс Dow Jones Industrial Average приобрел новый облик.

В ходе крупнейшей за последние годы встряски элитный индекс из 30 акций голубых фишек заменил три своих компонента на новые компании с мега-капитализацией. И эта восстановленная группа акций Dow Jones начала торговаться 31 августа.

Для хранителей Dow — индексов S&P Dow Jones — нет ничего необычного в том, чтобы изменить состав средней. Одноразовые изменения за последние несколько лет включают замену Apple (AAPL) на AT&T (T) в 2015 году и замену Walgreens Boots Alliance (WBA) на General Electric (GE) в 2018 году.

Но последнее изменение — это крупнейший многокомпонентный обмен с 2013 года, когда Goldman Sachs (GS), Nike (NKE) и Visa (V) заменили Alcoa (AA), Bank of America (BAC) и Hewlett-Packard.

Поскольку барометр «голубых фишек» выглядит по-новому, самое время проанализировать «бычьи» и «медвежьи» прогнозы аналитиков по всем 30 акциям Dow.

С этой целью мы отсортировали Dow по средней рекомендации аналитиков, от худшего к первому, используя данные S&P Global Market Intelligence.

Вот как это работает: S&P изучает запросы аналитиков на акции и оценивает их по пятибалльной шкале, где 1,0 соответствует сильной покупке, а 5,0 — сильной продаже. Оценка от 3,5 до 2,5 соответствует рекомендации «Держать». Любая оценка выше 3,5 является рейтингом продажи, а оценка ниже 2,5 означает, что аналитики в среднем оценивают акции как достойные покупки. Чем ближе оценка к 1,0, тем сильнее рекомендация «Покупать».

Читайте дальше, поскольку мы покажем вам, как аналитики Уолл-стрит оценивают все 30 акций Dow (включая новые компоненты) прямо сейчас — и что они говорят о них.

Цены на акции, рекомендации аналитиков и другие данные по состоянию на 28 августа любезно предоставлены S&P Global Market Intelligence.

1 из 30

Walgreens Boots Alliance

  • Рыночная стоимость: 33,6 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 4,8%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 3,05 (Держать)

Walgreens Boots Alliance (WBA, $ 38,76) сейчас является членом Dow с самым низким рейтингом, поскольку вялый рост выручки заставляет аналитиков твердо сидеть на заборе.

Пандемия COVID-19 в разной степени принесла выгоду некоторым розничным торговцам, специализирующимся на производстве товаров повседневного спроса, но WBA отметила лишь быстрый всплеск, который с тех пор снизился. Согласно прогнозам, скорректированная прибыль на акцию снизится более чем на 30% до 98 центов на акцию в текущем четвертом финансовом квартале компании с 1,43 доллара США в предыдущем периоде. Прогнозируется, что квартальный рост выручки будет практически неизменным по сравнению с прошлым годом.

Ограничения и переход к покупкам через Интернет не только снизили продажи глобальной аптечной сети, но и снизили ее рентабельность.Credit Suisse, оценивающий WBA как «Держать», отмечает, что продажи обусловлены категориями с более низкой маржой, такими как бакалея, в отличие от продуктов с более высокой маржой, таких как косметика.

«Встречный ветер, вызванный COVID-19, скорее всего, сохранится и в первой половине 2021 финансового года», — говорят аналитики Credit Suisse. «Похоже, что WBA на пути к более постепенному восстановлению, чем« V-образный »отскок, который в настоящее время отражается в оценках прибыли к 2021 году».

В настоящее время S&P Global Market Intelligence отслеживает 22 аналитика, изучающих WBA.Из них только одна называет это покупкой по сравнению с 19 удержаниями и двумя продажами. Результатом является наихудший совокупный рейтинг среди 30 компонентов промышленного индекса Доу-Джонса… хотя даже в этом случае это не рекомендация отказываться от акций.

2 из 30

3M

  • Рыночная стоимость: 95,4 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 3,6%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 3,0 (Держать)

Промышленный конгломерат 3M (млн млн , $ 165.66), которая производит все, от клея до электронных сенсорных дисплеев, не выполнила свою задачу, когда дело доходит до защитной позиции. Акции упали на 6% с начала года по сравнению с ростом почти на 9% для S&P 500.

Вы можете винить коронавирус. Действительно, 3M увеличила производство респираторов N95 и сопутствующих товаров, чтобы помочь с пандемией, но это не тот вид продуктов с высокой маржой, который двигает иглу прибыли.

«COVID-19 привел к значительному приросту продаж в сфере личной безопасности, улучшения дома, решений для общей уборки, производства полупроводников, центров обработки данных и биофармацевтической фильтрации», — говорит Уильям Блэр, исследователи акций, оценивающие акции в Market Perform (удерживать, по сути).«К сожалению, они составили только 20% продаж 3M».

Между тем, здравоохранение, которое является крупнейшим и наиболее прибыльным сегментом МММ, страдает от падения спроса из-за сокращения выборных процедур, и бизнесу по уходу за полостью рта необходимо оправиться от 60% стоматологов, которые приостановили свою практику.

«Спрос также был заметно слабым на производителей оригинального автомобильного оборудования, вторичного рынка, общепромышленных, коммерческих решений и канцелярских товаров», — добавляет Уильям Блэр.

К счастью для прибыльных инвесторов, МММ остановила обратный выкуп и сократила капитальные затраты, отдав приоритет выплате дивидендов. С 1959 года компания ежегодно увеличивала выплаты, что сделало ее одной из нескольких акций Dow, входящих в группу Dividend Aristocrats.

3 из 30

Intel

  • Рыночная стоимость: 214,5 млрд долл.
  • Дивидендная доходность: 2,6%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2,88 (держать)

Intel (INTC, 50 долл. .43) отстает от конкурентов, когда речь идет о внедрении новейших технологий производства компьютерных микросхем. Акции производителя полупроводников резко упали в июле после того, как он заявил, что его 7-нанометровые чипы будут отложены и отстают от графика на колоссальные 12 месяцев.

Но на этом проблемы INTC не заканчиваются, считают аналитики Wedbush. Не случайно. Хотя переход к работе на дому поднял производителя микросхем, он быстро уходит в сторону в зеркале заднего вида.

«Мы полагаем, что снижение выручки, связанное с сочетанием потери акций и более мягких рыночных условий, еще не проявилось из-за недавнего увеличения расходов на облачные услуги и удлиненного цикла ПК, учитывая необходимость поддержки работы из дома», — отмечает Ведбуш. , который оценивает акции как «хуже рынка» (продавать).

Intel продает серверы с поддержкой облачных вычислений, но Wedbush ожидает, что в ближайшие месяцы расходы клиентов в этой области снизятся. Спрос на персональные компьютеры также должен снизиться.И еще есть тот факт, что INTC изо всех сил пытается не отставать от конкурентов.

«INTC продолжает видеть, что его доля на рынках серверов и ПК испытывает затруднения с выполнением своих операций в прошлом», — добавляет Ведбуш.

Заявки на продажу редки на Уолл-стрит, но в INTC их всего 10: шесть оценок продажи и четыре рейтинга сильной продажи. Двадцать один аналитик говорит, что акции относятся к категории «Держать», три — «покупать», а восемь — «активно покупать».

4 из 30

Путешественники

  • Рыночная стоимость: 29 долларов США.3 млрд
  • Дивидендная доходность: 2,9%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2,85 (Держать)

Уоррен Баффет, генеральный директор и председатель Berkshire Hathaway (BRK.B), дал Travelers (TRV, $ 115,89 ) его собственный призыв к продаже в начале этого года, когда он отказался от всей своей доли в страховщике. Но большинство аналитиков Уолл-стрит говорят: «Эй, не так быстро».

Путешественники и другие страховые компании пострадали от вспышки коронавируса. Низкие процентные ставки и низкая основная маржа тоже не помогают.Верно, что ряд аналитиков придерживаются выжидательной позиции, но TRV также имеет свои «быки».

«Мы предлагаем инвесторам наладить отношения с коммерческими страховщиками, поскольку прибыль, вероятно, достигла дна и должна постепенно увеличиваться, по крайней мере, до 2023 года», — пишут исследователи рынка акций Уильяма Блэра, которые выделили TRV с рейтингом лучше рынка (покупать).

Wedbush отмечает, что власть ценообразования увеличивалась из-за ухудшения правовых тенденций и повышения активности в связи с катастрофами. Подорожали и цены на перестрахование.

«Путешественники должны увидеть рост прибыли на акцию с минимума в 9,10 доллара в 2020 году до 16 долларов в 2023 году», — говорит Ведбуш. В период между восстановлением прибыли и падением стоимости акций с циклического минимума с точки зрения оценки «у путешественников есть потенциал повышения стоимости акций от 70% до 100% в течение следующих нескольких лет», — добавляет исследовательский центр.

Широкому сообществу путешественников не так уж и много. Четыре аналитика называют TRV «сильной покупкой», один говорит «Покупать», 11 — «держать», двое — «продавать» и двое говорят «сильная продажа».Их средняя целевая цена в 124,35 доллара дает предполагаемый потенциал роста акций на 7,3% в течение следующих 12 месяцев.

5 из 30

International Business Machines

  • Рыночная стоимость: 111,4 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 5,2%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2,63 (Держать)

International Business Machines (IBM, $ 125,07) — это еще одна из голубых фишек Dow, получившая в основном вялые отзывы от аналитиков.

The Street с оптимизмом смотрела на нового генерального директора — Арвинд Кришна сменил Джинни Рометти в начале апреля — но это было до того, как мировая экономика остановилась. А затем вернулось стандартное повествование о компании, находящейся в постоянном упадке — просто посмотрите на повышенную дивидендную доходность.

Тем не менее, у IBM есть свои поклонники. Стифель оценивает акции компании как «Покупать», заявляя, что рынок слишком пессимистичен в отношении перспектив компании и слишком сильно повлиял на акции IBM.

«Несмотря на то, что риск повышен, учитывая более медленную, чем ожидалось, стабилизацию выручки, мы считаем, что соотношение риск / выгода остается привлекательным, учитывая очень негативные настроения рынка и несколько потенциальных катализаторов в следующие 12 месяцев, которые могут повлиять как на оценки, так и на мультипликатор», Аналитики Stifel говорят.

Катализаторы включают ускорение роста сервисов, повышение производительности программного обеспечения и снижение курса доллара США, добавляют аналитики.

Просто имейте в виду, что проблемы IBM возникли задолго до пандемии и рецессии. Акции потеряли 13% за последние три года, когда индекс S&P 500 вырос на 43%.

Три аналитика оценивают акции «Активная покупка», один — «Покупать», а 11 аналитиков — «Держать» акции IBM. Один аналитик дает рекомендацию продавать акции.

6 из 30

Boeing

  • Рыночная стоимость: 99 долларов.2 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 4,7%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2,61 (Держать)

Казалось бы, бесконечная сага о приземленных самолетах 737 Max довольно сильно ударила по Boeing (BA, 175,80 долл. США). Затем пришла пандемия, которая ударила по всему миру и даже привела к банкротству некоторых перевозчиков. На минимумах 2020 года акции BA потеряли более 70% своей стоимости, и производитель самолетов также был вынужден убить свои дивиденды.

Инвесторы, конечно, надеются, что худшее уже позади, но они не делают на это ставки, учитывая, что акции, которые с начала года по-прежнему упали на 46%. Даже аналитики, называющие акции холдингом, склонны к пессимизму.

«Хотя мы сохраняем нейтральный рейтинг, мы видим более высокий относительный риск снижения», — отмечает Credit Suisse. «По-прежнему трудно сформулировать убедительную причину, чтобы быть конструктивным в отношении акций. В отношении одного только 737 Max мы все более маловероятно увидим повторную сертификацию до четвертого квартала, отмены заказов, похоже, продолжатся, а долгосрочное уравнение рыночной доли по-прежнему склонно к отклонению навсегда в пользу Airbus «.

Что касается доходных инвесторов: не надейтесь на щедрость с наличными деньгами, которой BA был известен в прошлом, говорит UBS, который оценивает акции как нейтральные (держать).

«Боинг был банкоматом на протяжении большей части последнего десятилетия и поэтому распределял крупные суммы капитала напрямую среди акционеров посредством выкупа акций и дивидендной деятельности», — говорят аналитики UBS. «Но, учитывая рост сальдо чистого долга, мы ожидаем, что пройдет не менее пяти лет, прежде чем Boeing снова перейдет к выкупу».

UBS добавляет, что дивиденды, которые потенциально могут возобновиться в 2022 или 2023 годах, вероятно, также будут ниже.

7 из 30

Dow

  • Рыночная стоимость: 34 доллара США.1 млрд.
  • Дивидендная доходность: 6,1%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2,6 (Держать)

Акциям химического гиганта Dow (DOW, 46,05 долл. США) еще предстоит пройти путь, прежде чем они вернут свои прежние позиции. -катастрофа пик, но в последнее время они подают признаки жизни. DOW вырос на 19% за последние три месяца. Это на 4 процентных пункта больше, чем у S&P 500.

Во втором квартале компания Dow понизила множество рейтингов. Хотя аналитики не сильно изменили свои рекомендации, их целевые цены немного повысились на фоне признаков улучшения.

Deutsche Bank, рейтинг которого составляет «Покупать», говорит, что восстановление рынка полиэтилена ускоряется. Кроме того, особенно привлекательны дешевая оценка DOW и высокая дивидендная доходность.

С другой стороны, Credit Suisse, который оценивает акции на нейтральном уровне, утверждает, что встречный ветер с коронавирусом повлияет на прибыль не только в этом году, но и в следующем, а также в 2022 году.

Консенсус аналитиков относительно роста прибыли также неутешителен. Они ожидают, что прибыль до снизится на в среднем более чем на 1% в течение следующих трех-пяти лет.По данным S&P Global Market Intelligence, четыре аналитика оценивают акции DOW как «сильную покупку», один — «покупать», 14 — как «удерживать», а один — «продавать».

8 из 30

Verizon

  • Рыночная стоимость: 245,2 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,2%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2,5 (Покупать)

Аналитики склоняются к лагерю «Покупать», когда это Verizon (VZ, $ 59,26), одна из двух компаний сектора связи среди 30 акций Dow.

Верно, COVID-19 отнял укус выручки и прибыли за последний квартал. По оценкам Verizon, пандемия повлияла на скорректированную прибыль в 14 центов на акцию, пострадав от снижения доходов от услуг беспроводной связи и доходов от рекламы Verizon Media.

Но это в прошлом, говорит Уильям Блэр, который оценивает VZ в Market Perform, поскольку в текущем квартале рост доходов от беспроводной связи улучшается. Credit Suisse, имеющий нейтральный рейтинг, соглашается: «Наши отраслевые проверки показывают, что беспроводная связь снова находится в принципиально открытом состоянии: во второй половине июня откроется более 90% магазинов Verizon и национальных операторов беспроводной связи.«

Имейте в виду, что не ожидается, что VZ станет растущей фабрикой. Эй, это телекоммуникационная компания на насыщенном рынке и огромная конкуренция. Но оценка и дивиденды определенно могут сработать для некоторых портфелей». привлекательные защитные акции для инвесторов, стремящихся к получению дохода и сохранению капитала «, — добавляет Уильям Блэр.

На улице пять аналитиков оценивают акции VZ как» сильную покупку «, три -» покупать «, а 18 -» держать «. 3.2% в течение следующих трех-пяти лет.

9 из 30

American Express

  • Рыночная стоимость: 82,6 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,7%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2,48 (Покупать)

Советы коллективной мудрости Улицы American Express (AXP, 102,54 доллара США) в лагерь Buy. Восемь аналитиков оценивают AXP как «сильную покупку», три — «покупать», 15 — как «удерживать», двое — «продавать» и один — как «сильную продажу».

Одним из инвесторов, который никогда не колебался в своей вере в компанию, выпускающую кредитные карты, является Уоррен Баффет, который впервые купил акции AmEx в 1963 году. Хотя в этом году он продал доли или сбросил позиции во многих финансовых акциях, включая Visa и Mastercard (MA ) — он не трогал AXP.

Хотя акции AXP по-прежнему упали почти на 18% с начала года, компания, выпускающая кредитные карты, оказалась чрезвычайно устойчивой во время спада. «Кредитное качество для AXP по-прежнему выглядит довольно хорошим, поскольку остатки по кредитам стабилизируются», — отмечает Пайпер Сэндлер, у которой AXP имеет перевес (покупка).«Баланс кредитов стабилизировался на уровне около 50 миллиардов долларов в последние месяцы. Мы не считаем, что программы временной помощи искажают данные».

Уильям Блэр напоминает клиентам, что AXP исторически стабильно работала.

«Признавая препятствия для бизнеса, вызванные COVID-19, и повышенную неопределенность в отношении продолжительности и серьезности, мы подтверждаем наш рейтинг« лучше всех », — пишет Уильям Блэр. «Мы уверены, что долгосрочная доходность не будет существенно снижена. Мы считаем, что акции должны торговаться так же, как и большую часть своего прошлого, что предполагает потенциал роста более чем на 50%.»

Аналитики прогнозируют, что AXP обеспечит среднегодовой рост прибыли на 13% в течение следующих трех-пяти лет, согласно S&P Global Market Intelligence.

10 из 30

Caterpillar

  • Рыночная стоимость: 77,8 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,9%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2,36 (Покупать)

Caterpillar (CAT, 143,63 долл. США) — крупнейший в мире производитель строительного и горнодобывающего оборудования.Это делает его своего рода ориентиром для здоровья мировой экономики. А поскольку Китай и другие зарубежные экономики набирают обороты, разумно ожидать оживления в бизнесе.

«Caterpillar — ведущий производитель строительного и горнодобывающего оборудования», — говорит Стифель, оценивая акции «Покупать». «Мы считаем, что повышение спроса в сочетании с продолжающимися мерами по снижению затрат и улучшением денежных потоков создает основу для значимого роста прибыли по мере восстановления рынков».

Восходящий тренд акций CAT, несомненно, хорошая новость.Акции выросли почти на 20% за последние три месяца по сравнению с ростом на 15% для S&P 500, поскольку инвесторы надеются на лучший рост в течение следующего года или около того. Хотя восстановление конечного рынка компании является более постепенным, чем предполагалось на первый взгляд, Credit Suisse делает все возможное. «Учитывая привлекательный потенциал роста по сравнению с текущей ценой акций, мы сохраняем нашу рекомендацию« Покупать », — говорят они.

Ряд аналитиков чувствуют то же самое, что и Stifel и Credit Suisse: семь из них называют CAT сильной покупкой, а четверо — покупкой. Тринадцать аналитиков оценивают его как «Держать», а один — «Продавать».По данным S&P Global Market Intelligence, долгосрочный прогноз роста The Street составляет 9,7% в течение следующих трех-пяти лет.

11 из 30

Amgen

  • Рыночная стоимость: 148,3 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,5%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2,21 (Покупать)

Биофармацевтический гигант Amgen (AMGN , $ 253,12), по сути, заменил Pfizer в Dow, и он будет иметь большее влияние на средний показатель голубых фишек, чем фармацевтическая компания старой линии.

Помните, что индекс Доу-Джонса построен необычно: он взвешивается по номинальной цене акций, а не по рыночной капитализации. AMGN, составляющий примерно 250 долларов за акцию против 38 долларов PFE, значительно увеличивает влияние Dow на фармацевтический сектор. Действительно, до того, как получить прибыль, PFE в основном была привязана к WBA по наименее важным акциям Dow.

Как любая фармацевтическая или биофармацевтическая компания, Amgen сталкивается с растущей конкуренцией со стороны генерических препаратов и биоподобных препаратов. Тем не менее, аналитики довольно оптимистично оценивают перспективы AMGN благодаря таким популярным лекарствам, как средство от артрита Enbrel, стимулятор лейкоцитов Neulasta и Prolia от анемии.

И, конечно, немногие вещи так помогают фармацевтическим компаниям, как многообещающий ассортимент разрабатываемых лекарств.

«По мере того как мы вступаем во вторую половину 2020 года, нарастает ажиотаж в связи с появлением ключевых данных, ожидаемых к концу года, которые могут возобновить долгосрочный рост компании», — говорит Уильям Блэр, исследователи рынка ценных бумаг, которые оценивают AMGN в Market Perform .

Что касается пандемии, AMGN возобновляет клинические испытания, которые ранее были приостановлены из-за COVID-19, и считает, что кабинеты врачей лучше оборудованы и готовы справиться с новым всплеском случаев, если этот сценарий осуществится. Amgen также работает над лечением антителами от нового коронавируса.

Из 29 аналитиков, опрошенных S&P Global Market Intelligence, 10 оценивают акции как «сильную покупку», шесть — «покупать», 11 — как «удержание», один — «продавать», а один — как «сильную продажу». Они ожидают, что в течение следующих трех-пяти лет средний рост доходов составит 6,4%.

12 из 30

JPMorgan Chase

  • Рыночная стоимость: 313,2 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 3,5%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2.12 (Покупка)

JPMorgan Chase (JPM, 102,77 долл. США) получает средний рейтинг «Покупать» от аналитиков с Уолл-стрит, и в совокупности они немного больше убеждены в этом названии, чем в начале лета. Некоторые обновления улучшили JPM до 2,12 с 2,46 в июне.

Крупнейший банк страны по размеру активов, как и отрасль в целом, вынужден, среди прочего, бороться с мизерными процентными ставками и растущими резервами на возможные потери по ссудам. Пайпер Сэндлер, однако, считает, что JPM выделяется в этом секторе.

«Кредитные показатели на сегодняшний день были настолько позитивными, насколько это можно было ожидать», — отмечает Пайпер Сэндлер, которая оценивает акции как «перевес» («покупать»). «Мы по-прежнему считаем, что JPM будет относительно лучше других независимо от того, продолжит ли операционная среда восстанавливаться (благоприятная структура бизнеса и лидирующие позиции на рынке) или войдет в фазу« двойной »рецессии (когда« сильные становятся сильнее »в трудную рабочая среда).»

Как бы то ни было, Уоррен Баффет в этом году был гораздо менее оптимистичен в отношении акций банков, и JPM не стал исключением.Berkshire Hathaway сократила свою долю в банке на 61% во втором квартале, что следует за сокращением на 3% в первом квартале.

Девять аналитиков оценивают JPM как «Активную покупку», семь — «Покупать», девять — «Держать». Один одинокий медведь говорит, что акции — это сильные продажи. Их долгосрочные темпы роста составляют 8% в течение следующих трех-пяти лет.

13 из 30

Cisco Systems

  • Рыночная стоимость: 178,2 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 3,4%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2.11 (Покупка)

Cisco Systems (CSCO, 42,20 долл. США) в первые месяцы пандемии оказалась чрезвычайно устойчивой, чему способствовала спешка к работе из дома. Но по мере того, как нынешняя среда становится новой нормой, некоторые аналитики испытывают все большее беспокойство.

Уолл-стрит находится в лагере покупателя, и средняя целевая цена в $ 49,46 дает предполагаемый потенциал роста акций на 17% в следующем году. Более долгосрочная перспектива вызывает большее беспокойство, поскольку сокращение капитальных затрат корпораций сказывается на выручке CSCO.Действительно, Уильям Блэр, который оценивает акции Market Perform, говорит, что пандемия выявила «стратегические недостатки CSCO».

«Мы считаем, что Cisco переживает переломный момент в своем бизнесе, который не был вызван пандемией, а усугубляется ею», — говорят аналитики William Blair. «Пандемия подчеркивает, что, несмотря на некоторый прогресс, достигнутый в последние годы в преобразовании своего бизнеса в сторону более быстрорастущего программного обеспечения и доходов от облачных вычислений, Cisco по-прежнему сильно зависит от доходов от оборудования и локальных ресурсов.«

Уильям Блэр отмечает, что 60% дохода от продуктов ИТ-компании по-прежнему связано с традиционной коммутацией и маршрутизацией.« С ускорением пандемии, лежащей в основе тенденций цифровой трансформации, недостатки в портфеле продуктов Cisco становятся более заметными », — добавляют аналитики.

Однако Cisco чаще всего получает одобрение на улице. Argus Research, которая называет CSCO покупкой, отмечает, что совокупные продажи программного обеспечения и услуг впервые превысили 50% выручки.

«Принимая во внимание подавленный корпоративный спрос, связанный со вспышкой коронавируса, мы считаем, что лидер категории Cisco представляет собой привлекательную покупку и ключевой долгосрочный холдинг», — пишут аналитики Argus Research.

14 из 30

Apple

  • Рыночная стоимость: 2,13 трлн долларов
  • Дивидендная доходность: 0,7%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2,08 (Покупать)

Не говорите Apple (AAPL, 499 долларов.23 / $ 124,81 с поправкой на дробь) мы находимся в разгаре худшего экономического спада за многие десятилетия. В этом году акции производителя iPhone выросли на 70%, а его рыночная капитализация превышает 2 триллиона долларов — когда-то немыслимый уровень.

Несмотря на то, что аналитики в целом настроены оптимистично по поводу этого названия, AAPL дает ряд рекомендаций о продаже. Из 39 аналитиков, занимающихся AAPL, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 18 имеют его как «сильную покупку», семь — как «покупку», 10 — как «удержание», один — на продажу, а трое — на «сильную продажу».

Быки Apple указывают на сентябрьский запуск iPhone 12, который, как ожидается, станет масштабным обновлением. Wedbush считает, что последняя версия устройства для печати денег вызовет «суперцикл» обновления.

«В то время как мягкая макроэкономическая среда и фон COVID влияют на краткосрочные тенденции потребительского спроса, у Apple есть возможность« один раз в десятилетие »в течение следующих 12–18 месяцев, поскольку, по нашим оценкам, примерно 350 миллионов из 950 миллионов iPhone в Купертино во всем мире находятся в окне возможности обновления », — пишет Wedbush, оценивающий AAPL как« Покупать ».

CFRA соглашается с этой точкой зрения, добавляя: «Мы думаем, что возможность объединения различных услуг (например, музыки и ТВ +) в AAPL, о которой может быть объявлено в следующем месяце, будет большим катализатором роста акций. путь в Сервисах — создать повторяющуюся модель, аналогичную Amazon Prime ».

В то время как Уолл-стрит в своих общих прогнозах склоняется в сторону быков, средняя целевая цена аналитиков в 108,93 доллара (на основе новой цены Apple после дробления акций) дает предполагаемое снижение AAPL на на 13% в течение следующих 12 месяцев или около того.

15 из 30

Procter & Gamble

  • Рыночная стоимость: 345,0 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,3%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2,05 (Покупать)

Акции основных потребительских товаров, такие как mega-cap Procter & Gamble (PG, 138,77 долл. США) были первыми победителями после пандемии и продолжающихся блокировок. Людям всегда будут нужны такие продукты, как туалетная бумага P&G Charmin, шампунь Head & Shoulders и зубная паста Crest.

Уильям Блэр, который оценивает PG на «Лучше рынка» (покупать), подсчитал, что потребление продукции компании выросло на 12% за четыре недели, закончившиеся 9 августа, за счет стирального порошка, средства для мытья посуды, туалетной бумаги и бумажных полотенец.

UBS, акции которой находятся на нейтральном уровне, ожидает, что широкая мощь PG продлится до конца 2020 года, «по мере перехода потребителей к« надежным брендам »и, возможно, к еще одному раунду стимулирования».

Стифель в призыве к покупке добавляет, что PG завоевывает долю рынка, поскольку доходы увеличиваются за счет «покупок, связанных с коронавирусом, особенно в сфере здравоохранения, тканей и ухода за домом, а также ухода за детьми, женщинами и семьей, категории, на которые приходится 71% продаж.

Девять аналитиков оценивают акции как «сильные покупки», а четыре — как «покупать». Еще восемь называют это «удерживать», а один — «продавать». Их прогноз среднегодового роста прибыли составляет около 7% в течение следующих трех-пяти лет, что не так уж плохо для скучного плательщика дивидендов, который ежегодно увеличивал свои дивиденды в течение 64 лет подряд.

16 из 30

Chevron

  • Рыночная стоимость: 159,9 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 6.0%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2,04 (Покупать)

Теперь, когда Exxon Mobil (XOM) была выведена из Dow, Chevron (CVX, 85,63 долл. США) остается единственной энергетической акцией среднего размера голубых фишек, и аналитики все в этом заинтересованы.

CVX остыла после сильного спада с марта по июнь, но аналитики как группа ожидают большего роста в будущем.

Chevron, как и остальная часть нефтегазовой отрасли, была вынуждена удвоить сокращение капитальных затрат и других средств экономии, поскольку она борется со сверхнизкими ценами на энергию.И у нефтяного гиганта есть все необходимое для реализации этой стратегии, по крайней мере, так говорят профи.

«В этой среде мы считаем, что прочность баланса компании и место на кривой затрат имеют решающее значение, и отдаем предпочтение интегрированным нефтяным компаниям (IOC), которые имеют хорошие возможности для управления потенциально длительным периодом низких цен на нефть», — говорит Аргус. Исследование, которое оценивает акции как «Покупать». «Мы считаем, что CVX — одна из таких компаний, поскольку она извлекает выгоду из лучшего в своем классе роста производства, низких в отрасли операционных затрат и сильного баланса. Мы также считаем, что дивиденды являются безопасными и устойчивыми ».

Что касается дивидендов, это лучшая надежда в тяжелый год для Chevron. Снижение акций на 30% с начала года до сегодняшнего дня подняло дивидендную доходность выше 6% при время, когда доходные инвесторы жаждут прибыли.

Аргусу также нравится сделка Chevron на 5 миллиардов долларов по приобретению Noble Energy, поскольку она «обеспечит дополнительную диверсификацию и расширит и без того значительную сланцевую позицию в США»

Из 25 Аналитики, освещающие акции, отслеживаемые S&P Capital IQ, девять называют это «сильной покупкой», семь — «покупкой» и восемь — «держать».Один оценивает акции как «Продавать». Их средняя целевая цена в 102,44 доллара дает предполагаемый потенциал роста CVX примерно на 20% в следующем году.

17 из 30

Goldman Sachs

  • Рыночная стоимость: 71,5 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,4%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2,04 (Покупать)

Уоррен Баффет продал оставшуюся часть Доля Berkshire Hathaway в Goldman Sachs (GS, $ 207,71) во втором квартале в рамках общего сокращения банковских акций портфеля. Некоторое время назад Баффет разочаровался в инвестиционном банке, поскольку это был третий квартал подряд, в котором он сбрасывал акции.

К счастью для акционеров, Street более оптимистичен в отношении GS, чем Oracle of Omaha. Из 26 аналитиков, следивших за акциями, опрошенных S&P Capital IQ, девять называют это «сильной покупкой», семь — «покупкой» и 10 — «удерживать».

Аналитики приветствуют стратегию Goldman по наращиванию бизнес-направлений, таких как управление капиталом, чтобы сделать его менее зависимым от капризов трейдинга и инвестиционного банкинга.Другие говорят, что опасения по поводу торговой активности преувеличены.

Пайпер Сэндлер, у которой GS в Overweight, говорит, что у нее есть «несколько попутных ветров» в 2021 году. Среди положительных моментов: урегулирование с Малайзией на 2,5 миллиарда долларов в связи с коррупционным скандалом с 1MDB устраняет серьезный судебный навес. Условия работы на рынках капитала были и остаются приятным сюрпризом. И тот факт, что у GS все еще есть способность извлекать выгоду из скачков рыночной волатильности.

«В то время, когда практически все банки сталкиваются с серьезным препятствием для доходов из-за низких процентных ставок и вялого роста кредитов, мы считаем, что GS выделяется тем, что преследует несколько уникальных возможностей роста», — пишут аналитики Piper Sandler.

Аналитики прогнозируют рост среднегодовой прибыли GS более чем на 10% в течение следующих трех-пяти лет.

18 из 30

Home Depot

  • Рыночная стоимость: 308,2 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,1%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 2.0 (Покупать)

Home Depot (HD , $ 286,29) был одним из самых больших бенефициаров пандемии, из-за которой люди застряли дома. Акции крупнейшего в стране ритейлера товаров для дома выросли примерно на 31% за год и на 88% с мартовского минимума.

И аналитики как группа говорят, что у HD есть больше возможностей для запуска.

В то время как многие предприятия розничной торговли только начинают открываться после пандемической изоляции, Home Depot, важный бизнес, был открыт все время. И его магазины не просто открыты — они ведут оживленный бизнес. Действительно, акции на рынке жилья в целом резко выросли за последние несколько месяцев.

Одна из немногих вещей, которые вы можете сделать, оказавшись в ловушке дома, — это, в конце концов, отремонтировать это место.

«В августовском квартале компания реализовала высокий спрос на все категории продуктов, а не только на сезонные летние проекты», — говорит CFRA, оценивающее HD как «Strong Buy».«Розничные продавцы товаров для дома получают большую долю кошелька от американских домохозяйств, которые меняют свой образ жизни на жизнь и работу дома.

Argus Research, которая рекомендует покупать HD, указывает на ее финансовую мощь и возможность обеспечить рост доходов в будущем. и увеличение доли рынка.

«Мы считаем, что укрытие дома дало потребителям время и желание заняться небольшими проектами по благоустройству дома», — пишут аналитики Argus Research. «HD является потенциальным бенефициаром, если потребители перераспределят часть своих доходов. их расходы от путешествий и еды вне дома до работы, отдыха и учебы в безопасном, комфортном доме и дворе»

19 из 30

Walt Disney

  • Рыночная стоимость: 244,9 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: Н / Д
  • Средняя рекомендация аналитиков: 1,96 (Покупать)

Коронавирус получил огромную прибыль часть (DIS, $ 135,54) наиболее важных предприятий Уолта Диснея: а именно его тематические парки и студии. К счастью, аналитики видят зеленые ростки зарождающегося восстановления.

«Мы ожидали улучшения в Disney World учитывая, что парк отстает от продолжающейся тенденции к снижению числа новых случаев COVID во Флориде, — говорит Deutsche Bank, который называет акции холдем. «Сейчас мы наблюдаем, по крайней мере, начальную тенденцию к этому улучшению. Посещаемость Epcot опережает другие парки с момента открытия».

Еще одно яркое пятно — это большой рывок Disney в области потокового контента. За последний квартал стриминговый сервис Disney + набрал 60,5 миллиона подписчиков. Конгломерат развлечений нацелен на 60–90 млн подписчиков к 2024 году . А UBS с нейтральным рейтингом отмечает, что «продажи рекламы ESPN должны значительно выиграть с возвращением спорта.«

Credit Suisse недавно повысил уровень DIS до уровня« Превосходить », поскольку его потоковая стратегия заменяет медленное восстановление COVID.

« Динамика, связанная с COVID, может в течение некоторого времени серьезно повлиять на многие бизнесы Disney », — говорят аналитики Credit Suisse.« Мы ожидаем. Акции Disney будут еще более агрессивно позиционироваться как история потокового роста (где инвесторы имеют ограниченные инвестиционные возможности) и, в конечном итоге, вылечить COVID ». Акции выросли на 17% за последний месяц по сравнению с 8% приростом для S&P 500.

20 из 30

Johnson & Johnson

  • Рыночная стоимость: 404,5 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,6%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 1,94 (Покупать)

Johnson & Johnson (JNJ, $ 153,64) может поделиться обнадеживающими новостями. Credit Suisse (Outperform) отмечает, что компания уверена в своей программе вакцины против COVID-19, которая проходит 3-ю фазу испытаний (последнее препятствие).Конгломерат здравоохранения также уверен в своей способности доставить более 1 миллиарда доз к концу 2021 года.

UBS (Neutral) говорит, что сделка JNJ на сумму 6,1 миллиарда долларов для Momenta Pharmaceuticals (MNTA) имеет стратегический смысл, поскольку она расширяет портфель компании иммунологические препараты.

Акции JNJ в этом году были вялыми, так как они отстают от S&P 500 на 3 процентных пункта, но инвесторы всегда могут рассчитывать на дивиденды компании. Johnson & Johnson объявила о повышении дивидендов в апреле до 1 доллара.01 за акцию от 95 центов. Это ознаменовало увеличение дивидендов Johnson & Johnson в течение 58 лет подряд.

Восемь аналитиков оценивают акцию как «сильную покупку», четыре — как «покупку», пять — как «удерживать», а один — как «продавать». При целевой цене в 162,89 доллара, Street дает JNJ предполагаемый потенциал роста в 6% в ближайшие 12 месяцев или около того. Что касается будущего, аналитики прогнозируют среднегодовой рост прибыли на 5,8% в следующие три-пять лет, согласно S&P Global Market Intelligence.

21 из 30

Honeywell

  • Рыночная стоимость: 118 $.2 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 2,1%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 1,88 (Покупать)

Honeywell (HON, $ 168,38) вернулась.

Промышленный конгломерат был исключен из индекса Dow Jones Industrial Average в 2008 году, но только что был восстановлен до 30 акций Dow, заняв место Raytheon Technologies (RTX). United Technologies раньше играла роль промышленного конгломерата в среднем по голубым фишкам, но в рамках сотрудничества с Raytheon выделила два крупных бизнеса.

Акции по-прежнему отрицательны с начала года, но рост на 13% за последний месяц добавляет к его теме игры восстановления. Это может быть не так просто, поскольку UBS (Neutral) отмечает, что восстановление акций зависит от его аэрокосмического и нефтегазового сегментов.

Тем не менее, аналитики с большей вероятностью будут придерживаться мнения об этом имени. Одиннадцать называют HON сильной покупкой, пять — покупкой, а восемь — удержанием. По их прогнозам, скорректированная прибыль на акцию HON в следующем году увеличится на 13%, а в 2022 году — еще на 11%.

Репутация компании Honeywell как «голубых фишек» делает ее идеальной акцией для долгосрочных инвесторов, отмечает Argus Research (Покупка), ссылаясь на ее историю выплаты и увеличения дивидендов, финансовую мощь и талантливую команду менеджеров.

«Мы думаем, что HON готова обеспечить низкий двузначный рост прибыли в долгосрочной перспективе. Мы полагаем, что Honeywell продолжит извлекать выгоду из своих разнообразных продуктовых линеек», — пишут аналитики Argus Research. «Будучи готовым обеспечить низкий рост прибыли, выражаемый двузначными числами, в долгосрочной перспективе, HON остается подходящей основной долей участия в промышленном капитале в диверсифицированном портфеле.»

Компания Honeywell в последний раз увеличивала дивиденды в сентябре 2019 года, увеличившись на 10%, что означает 10-й раз, когда компания увеличила ставку дивидендов на двузначные числа в 2010 году.

  • Дивидендная доходность: 1,5%
  • Средняя рекомендация аналитиков: 1,83 (Покупать)
  • Крупные вложения Walmart (WMT, $ 140,30) в бизнес электронной коммерции действительно окупились за последние несколько лет. и особенно во время изоляции.Как универсальный магазин для всех видов товаров и, в частности, основных потребительских товаров, Walmart.com показывает результаты лучше, чем ожидалось.

    Сегодня WMT действительно вызывает волну новостей о том, что он присоединился к обсуждениям с Microsoft о возможном приобретении TikTok, популярной социальной сети. Может показаться странным, что гигантская сеть дисконтных магазинов хотела бы иметь часть самой популярной платформы социальных сетей в мире, но UBS считает, что это имеет стратегический смысл.

    «Использование возможностей быстрорастущей платформы социальных сетей должно позволить WMT налаживать связи с рекламодателями и сторонними продавцами», — пишет UBS (Buy).«Связь с более молодой аудиторией жизненно важна для долгосрочной перспективы WMT. Лучшее понимание молодых потребителей через их привычки в социальных сетях было бы ценным для WMT».

    Но ключевой вопрос заключается в том, сколько капитала для этого потребуется и какова альтернативная стоимость капитала, добавляет UBS.

    Еще слишком рано говорить, сможет ли Walmart заключить сделку на TikTok. Аналитики более уверены в том, что сервис подписки Walmart +, который скоро будет запущен, может стать конкурентом могучей Amazon.

    «Мы думаем, что это изменит правила игры как для компании, так и для отрасли, изменив то, как миллионы потребителей в США покупают продукты, и предложит конкурентные преимущества по сравнению с Amazon Prime», — говорит CFRA (Strong Buy). Планируется, что услуга будет стоить 98 долларов в год и будет включать доставку продуктов в тот же день, скидки на топливо и другие льготы.

    Разбивка по S&P Capital IQ выглядит следующим образом: 18 аналитиков называют WMT сильной покупкой, восемь — покупкой, восемь — удержанием и двое — продажей.Профи считают, что компания может обеспечить долгосрочный рост прибыли почти на 6% в год в течение следующих трех-пяти лет.

    23 из 30

    McDonald’s

    • Рыночная стоимость: 159,9 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 2,3%
    • Средняя рекомендация аналитиков: 1,74 (Покупать)

    McDonald’s (MCD, 214,91 долларов США) ) — еще одна акция Dow, набирающая обороты в последнее время. Акции выросли почти на 10% за последний месяц по сравнению сприрост менее 8% для S&P 500, и аналитики в значительной степени настроены оптимистично в отношении расширения этой тенденции.

    UBS (нейтральный) любит настройку MCD. «Мы считаем, что у MCD хорошие позиции благодаря привлекательной базе активов, выгодному масштабу, сильной управленческой команде, которая инвестирует в долгосрочное оздоровление бренда, и множеству катализаторов для поддержки дальнейшего роста», — пишут аналитики UBS.

    После пробного периода, способствовавшего рекордным ежемесячным продажам и количеству гостей, развертывание McDonald’s Spicy McNuggets могло способствовать улучшению тенденций восстановления и позволить продавцу гамбургеров увеличить долю рынка, добавляет UBS.

    Сильный рост продаж McDonald’s в одних и тех же магазинах во втором квартале «продемонстрировал силу бренда», — говорят аналитики Jefferies (Buy), которые считают, что результаты третьего квартала, вероятно, будут падением, поскольку рестораны во всем мире снова открываются.

    Большинство профессионалов Уолл-стрит настроены оптимистично в отношении сети ресторанов. Восемнадцать аналитиков оценивают акции Dow как «Активную покупку», семь — «Покупать» и девять — как «Держать».

    Что касается доходных инвесторов, то MCD по надежности не превзойдет. Его дивиденды датируются 1976 годом и с тех пор росли с каждым годом.Последний раз MCD увеличивал квартальные выплаты в сентябре 2019 года на 8% до 1,25 доллара на акцию. Это стало его 43-м ежегодным увеличением подряд.

    24 из 30

    Coca-Cola

    • Рыночная стоимость: 214,0 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 3,3%
    • Средняя рекомендация аналитиков: 1,71 (Покупать)

    Coca-Cola (KO, 49,83 доллара), как и American Express, является еще одним давним холдингом Уоррена Баффета. И хотя он продал доли в 18 акциях во втором квартале, нокаутом он не тронул.

    Аналитики оптимистично относятся к производителю безалкогольных напитков, отчасти благодаря приобретению Coca-Cola Costa Coffee, а также новым продуктам в категориях ароматизированной газированной воды и энергетических напитков. Десять аналитиков называют это «сильной покупкой», семь — «покупкой» и четыре — «удерживать».

    Верно, что коронавирус повредил росту выручки компании, особенно когда речь идет о продаже напитков в ресторанах, на спортивных стадионах и других местах вдали от дома. Но аналитики говорят, что акции выглядят привлекательно по цене, и считают, что дно для акций найдено.KO упал на 10% в этом году.

    Morgan Stanley недавно повысил категорию производителя газированных напитков до Overweight, сославшись на убедительную оценку. Кроме того, рынок, похоже, более чем учел краткосрочные и долгосрочные факторы риска COVID. Аналитики Morgan Stanley добавляют, что их повышение также зависело от того, что акции Coca-Cola уступают компаниям-гигантам, поскольку опасения по поводу COVID резко возросли.

    Аналитики ожидают, что КО обеспечит рост среднегодовой прибыли всего на 3,1% в течение следующих трех-пяти лет.Это может не потрясти чей-либо мир, но по крайней мере доходные инвесторы могут рассчитывать на дивиденды.

    Стремление Coca-Cola к увеличению дивидендов, которое в настоящее время длится более полувека, помещает ее в число королей дивидендов Уолл-Стрит.

    25 из 30

    Merck

    • Рыночная стоимость: 216,6 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 2,9%
    • Средняя рекомендация аналитиков: 1,68 (Покупать)

    Акции Merck (MRK , 85 долларов.65) не успевала в 2020 году. Акции упали на 6% с начала года, отставая от более широкого рынка на болезненные 15 процентных пунктов.

    Хорошая новость заключается в том, что с постепенным открытием экономики, восстановление Merck, похоже, набирает обороты. Согласно данным Argus Research (Покупать): «Несмотря на краткосрочные препятствия, связанные с COVID-19, Merck видит последовательно более высокий спрос на свою продукцию на конечном рынке, поскольку вновь открываются кабинеты врачей, возобновляются плановые операции и владельцы домашних животных возвращаются в ветеринарные кабинеты. Аналитики

    Argus добавляют, что компания продолжает видеть высокие продажи Keytruda, Lenvima и Lynparza, а недавно запущенный Koselugo дает хороший старт. Keytruda, одобренная для лечения широкого спектра онкологических заболеваний, стала огромным блокбастером. для Merck.

    В то же время акции имеют привлекательную цену для того, что предлагает фирма. «Merck говорит мягко и держит в руках большую палку», — говорит Morgan Stanley. «Это не рекламная деятельность, но у нее есть экстраординарная наука и убедительные активы.»

    Из 19 аналитиков, освещающих MRK, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 10 акций имеют активную позицию» Покупать «, пять -» Покупать «, а четыре -» Держать «. Они видят примерно 12% потенциал роста в следующем году, исходя из среднего целевая цена в 95,67 долл.

    Если заглянуть дальше, профи ожидают, что фармацевтическая компания обеспечит среднегодовой рост прибыли почти на 8% в течение следующих трех-пяти лет.

    26 из 30

    Nike

    • Рынок Стоимость: 175 долларов. 2 миллиарда
    • Дивидендная доходность: 0,9%
    • Средняя рекомендация аналитиков: 1,65 (Покупать)

    Акции Nike (NKE, $ 112,29) выросли почти на 16% за последний месяц, и аналитики говорят, что у них больше места для бега.

    Susquehanna, имеющая рейтинг NKE «Позитивный» («Покупать»), говорит, что более слабый доллар США добавляет 620 миллионов долларов к оценке ее выручки и 15 центов к ее оценке прибыли на акцию. Увольнения с сокращением затрат также повысят чистую прибыль.

    CFRA (Strong Buy) заявляет, что Nike является «одной из наиболее хорошо подготовленных компаний, которые прошли стресс-тест на Covid-19 и захватили долю рынка в это время нестабильности». Ускоряющийся переход к прямым продажам на сайте Nike.com укрепляет связи компании с основными потребителями и исключает оптовых торговцев, добавляют аналитики.

    «Поскольку спортивная категория имеет длительные глобальные светские и структурные попутные ветры, мы считаем, что Nike имеет уникальные возможности для реализации более прямой модели», — пишут аналитики Stifel. «Мы ожидаем, что это приведет к росту, улучшению маржи и повышению рентабельности инвестированного капитала в долгосрочной перспективе».

    Более того, Street прогнозирует скорректированный рост прибыли на акцию на 28% к 2021 году. Согласно S&P Global Market Intelligence, долгосрочный среднегодовой рост прибыли в следующие три-пять лет составит 17%.

    Из 34 аналитиков Merck, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 18 оценивают акции как «сильную покупку», 10 — «покупать», шесть — «удерживать».

    27 из 30

    Visa

    • Рыночная стоимость: 459,0 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 0,6%
    • Средняя рекомендация аналитиков: 1,61 (Покупать)

    Немногие голубые фишки Dow получают больше любви со стороны аналитиков, портфельных и хедж-фондов, чем Visa (V, 215,71 доллара). Из аналитиков, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 21 называют Visa сильной покупкой, а девять — покупкой. Только пять говорят, что это Удержание, и только один оценивает его как Продавать.

    Являясь крупнейшей в мире платежной сетью, Visa имеет все возможности для получения выгод от роста безналичных транзакций и цифровых мобильных платежей. Действительно, аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, ожидают, что прибыль Visa будет расти в среднем более чем на 14% ежегодно в течение следующих трех-пяти лет.

    Wedbush (лучше всех) указывает на улучшение объемов кредитных и дебетовых транзакций по сравнению с апрельским (пиковое значение COVID) низком, среди других причин для оптимизма в отношении акций.

    «В целом, если посмотреть на портфель драйверов роста Visa, увеличение объемов транзакций электронной коммерции, высокие показатели в сфере услуг с добавленной стоимостью продолжают в некоторой степени компенсировать слабые трансграничные (туристические) тенденции.«В этом году акции

    Visa выросли на 15%, и аналитики говорят, что их все еще можно покупать». Мы подтверждаем наш рейтинг «Превосходно», так как считаем, что Visa продолжает демонстрировать многолетний вековой рост благодаря расширению электронных платежей, «Уэдбуш говорит.

    Не все, однако — на седьмом небе от счастья. Как бы то ни было, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 5% своей доли в компании во втором квартале.

    28 из 30

    UnitedHealth Group

    • Рыночная стоимость: 298 долларов.8 млрд
    • Дивидендная доходность: 1,6%
    • Средняя рекомендация аналитиков: 1,56 (Покупать)

    UnitedHealth Group (UNH, $ 315,50) имеет одну из самых оптимистичных оценок среди акций Dow. Из 27 профи, освещающих UNH, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 16 оценивают UNH как сильную покупку, а семь называют ее покупкой; у остальных четырех страховщик находится в холде.

    Тем не менее, аналитики в совокупности считают, что потенциал акций отсюда несколько ограничен. Средняя целевая цена аналитиков в $ 343,48 дает UNH предполагаемый потенциал роста в 9% в течение следующих 12 месяцев. Это примерно соответствует их оценкам роста выручки на 2021 год. И в течение следующих трех-пяти лет, по мнению The Street, UNH будет генерировать среднегодовой рост прибыли на 13,2%.

    UnitedHealth с рыночной стоимостью около 300 миллиардов долларов и доходом в 242,2 миллиарда долларов в прошлом году является крупнейшей публичной компанией по страхованию здоровья с большим отрывом. Нет ничего удивительного в том, почему аналитики так оптимистично относятся к компании такого размера, когда они год за годом ожидают двузначной прибыли.

    Более короткий срок, перспективы по акциям усложняются из-за президентских выборов.

    «В подавляющем большинстве основные дебаты по-прежнему сосредоточены на избирательных темах, политике и ценах», — сообщает Credit Suisse (Нейтрально). «Настройка группы, вероятно, станет гораздо более благоприятной по мере приближения к дебатам. В сценарии, в котором победит Байден, настроения в секторе, вероятно, могут измениться в более благоприятную сторону».

    29 из 30

    Salesforce.com

    • Рыночная стоимость: 244 доллара США.4 миллиарда
    • Дивидендная доходность: Н / Д
    • Средняя рекомендация аналитиков: 1,54 (Покупать)

    Salesforce.com (CRM, 271,26 долл. США) занималась облачными вычислениями еще до того, как большинство людей услышали о » облако «. И, будучи поистине героической акцией в течение последних 10 лет, CRM была добавлена ​​к Dow, заменив нефтяную компанию Exxon Mobil.

    XOM был самым длительным членом Dow, но вес энергетического сектора на более широком рынке с годами существенно снизился.Salesforce.com, вероятно, заставляет индекс Dow Jones Industrial Average лучше соответствовать нашему современному фондовому рынку.

    Кроме того, это голубая фишка и долгосрочный лидер по показателям. За последнее десятилетие цена CRM выросла почти на 900% по сравнению с приростом на 234% для S&P 500.

    Аналитики как группа ожидают большего увеличения прибыли, поскольку CRM идеально подходит для использования преимуществ сегодняшних тенденций.

    «Новая парадигма работы из дома (или, возможно, развивающийся гибрид дома и офиса) увеличила спрос на программные решения для облачных вычислений, распределенных вычислений, периферийных вычислений и программного обеспечения для совместной работы», — пишет Argus Research (Покупка).«Задолго до пандемии Salesforce укрепила свое положение в отрасли как ведущего поставщика программного обеспечения для взаимоотношений с клиентами, чтобы стать важным партнером в цифровой трансформации предприятия. Сейчас это приносит пользу, поскольку эта тенденция продолжает набирать обороты».

    Что касается анализа рекомендаций аналитиков, то 26 CRM оценивают как «сильную покупку», 10 — «покупать», четыре — как «удерживать», а один — как «сильную продажу». Долгосрочный прогноз аналитиков роста прибыли почти на 20% подтверждает их твердо оптимистичный взгляд.

    30 из 30

    Microsoft

    • Рыночная стоимость: 1,72 триллиона долларов
    • Дивидендная доходность: 0,9%
    • Средняя рекомендация аналитиков: 1,46 (Сильная покупка)

    Microsoft (MSFT, $ 226,66) была самой любимой акцией Dow Street в 2020 году и является единственной из 30 голубых фишек, получившей рейтинг « Сильная покупка ».

    Да, медведей и не видно. Двадцать три из 35 аналитиков, отслеживающих MSFT, оценивают его как «Активную покупку», а еще восемь — как «Покупку».Только четверо находятся в стороне от Hold.

    Гигант программного обеспечения и облачных вычислений был одним из редких, но крупных бенефициаров кризиса с коронавирусом. Укрывающиеся дома работники и студенты подняли спрос на все, от инструментов для повышения производительности Microsoft 365 до игр Xbox.

    И причины для оптимизма продолжают расти. Wedbush (Buy) говорит, что MSFT имеет уникальные возможности выиграть схватку за TikTok, если Китай разрешит продажу.

    «MSFT — белый рыцарь», — говорит Wedbush, акции которой включены в список лучших идей.«Microsoft (не Oracle) — единственный технолог в США, обладающий сундуком с сокровищами, инфраструктурой и распределением, который заключил подобную сделку. Покупка Microsoft TikTok для инвесторов будет похожа на раннее рождественское утро».

    В то же время MSFT — это порт для инвесторов, работающих с доходами. Рыночная стоимость более триллиона долларов, огромные суммы наличных денег на балансе и фонтаны свободного денежного потока делают Microsoft одной из самых безопасных дивидендных компаний. Действительно, более 15 лет MSFT ежегодно увеличивает выплаты.

    Аналитики прогнозируют, что софтверный гигант обеспечит среднегодовой рост доходов на 13% в течение следующих трех-пяти лет.

    30 акций Dow Jones

    Эта статья была обновлена ​​6 апреля 2018 г. DJI), вероятно, единственный индикатор фондового рынка, который большинство людей может сразу назвать.Датируемый 1885 годом, это второй по возрасту индекс активного рынка после родственного Dow Jones Transportation Average , и он наиболее широко освещается.

    Сколько акций в DJIA?

    Сегодня индекс Доу-Джонса составляет 30 акций. Общее количество со временем выросло: изначально индекс состоял всего из 12 компонентов, представляющих крупнейшие публичные промышленные компании того времени. Сегодня 30 компаний в индексе охватывают все основные секторы экономики США.С. фондовый рынок, кроме транспортно-коммунального. Следует помнить одну вещь: несмотря на свое название, DJIA уже много лет не ограничивается традиционными «промышленными» компаниями.

    Все компании DJIA считаются крупными игроками в своих отраслях. Большинство из них — имена нарицательные.

    Источник изображения: Getty Images.

    Как рассчитывается DJIA?

    Большинство индексов, знакомых инвесторам, являются «взвешенными по рыночной капитализации», что означает, что компании с более высокой оценкой имеют большее влияние на динамику индекса.В случае S&P 500 динамика цен высоко оцененных компаний, таких как Apple и ExxonMobil , оказывает гораздо большее влияние на стоимость индекса, чем компании с меньшей рыночной капитализацией.

    Промышленный индекс Доу-Джонса сильно отличается. DJIA — это индекс, взвешенный по цене, что означает, что компании с более высокими ценами на акции имеют больший вес в расчетах индекса. Но DJIA — это не просто сумма курсов акций 30 акций: это масштабированное среднее значение, что означает, что значение индекса корректируется с учетом исторического дробления акций, дивидендов и других изменений отдельных акций с течением времени.

    Насколько хороши инвестиции в акции DJIA?

    Делает ли индекс Dow Jones Industrial Average хорошим местом для размещения ваших денег акции? Это зависит от вашей точки зрения и, возможно, от ваших инвестиционных целей. Если вы ищете крупные, прочные акции «голубых фишек», вам, безусловно, стоит начать поиски. И многие акции DJIA приносят хорошие дивиденды. Фактически, семь акций DJIA являются акциями Dividend Aristocrats, что означает, что они увеличивали дивиденды не реже одного раза в год в течение последних 25 лет.Эти акции отмечены звездочкой (*) в таблице ниже.

    Какие акции представлены в промышленном индексе Доу-Джонса?

    Вот 30 акций, которые сегодня составляют промышленный индекс Доу-Джонса.

    Чтобы ознакомиться с последними новостями и анализом 30 акций промышленного индекса Dow Jones, перейдите прямо на первую страницу The Motley Fool.

    Список акций Dow Jones 30 2021 г.


    Индекс Dow Jones Industrial Average состоит из 30 акций голубых фишек.Для дивидендных инвесторов это интересный список, поскольку 29 из 30 компаний выплачивают дивиденды. Многие акции могут увеличивать дивиденды в течение нескольких лет подряд. Все высокодоходные акции Dow имеют дивиденды, которые намного выше средней доходности на фондовом рынке. Следовательно, они могут быть причиной для инвесторов, работающих с доходами, рассмотреть возможность их покупки, наряду с тем фактом, что акции Dow также являются голубыми фишками.

    31 августа 2020 года Exxon Mobil (XOM), Pfizer (PFE) и Raytheon (RTX) заменены Salesforce (CRM), Amgen (AMGN) и Honeywell (HON).

    Скачать список дивидендной доходности Dow Jones (excel)

    Таблица дивидендов Dow Jones 30 содержит следующие фундаментальные показатели и показатели динамики цен на акции для каждой акции в индексе Dow Jones Industrial Average.

    Основные показатели:

      • Дивиденды и прибыль на акцию
      • Дивидендная доходность
      • Отношение цены к прибыли
      • Коэффициент выплаты
      • бета

    В этой статье мы обсудим состав промышленного индекса Доу-Джонса, список наиболее доходных акций Доу-Джонса и основные принципы инвестиционной стратегии Доу-Джонса.

    30 акций промышленного индекса Dow Jones

    Сегодня 30 акций составляют Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA). Общее количество со временем выросло: изначально индекс состоял всего из 12 компонентов. DJIA был впервые рассчитан в 1896 году и создан The Wall Street Journal и Dow Jones & Company (соучредителем Чарльзом Доу). Хотя это один из наиболее часто используемых фондовых индексов, многие считают, что Dow не является хорошим представителем фондового рынка США, поскольку он включает только 30 компаний с большой капитализацией и не взвешивается по рыночной капитализации.

    Вот небольшая история развития компонентов DJIA с 2015 года:

    • 19 марта 2015 года Apple Inc. заменила AT&T, которая была составной частью DJIA с ноября 1916 года. Apple стала четвертой компанией, торгуемой на NASDAQ и входившей в Dow.
    • 1 сентября 2017 г. компания DowDuPont заменила DuPont. DowDuPont была образована в результате слияния Dow Chemical Company с DuPont.
    • 26 июня 2018 года Walgreens Boots Alliance (WBA) заменил General Electric (GE), которая была составной частью DJIA с ноября 1907 года.
    • 2 апреля 2019 г. компания Dow Inc. заменила DowDuPont. Dow, Inc. является дочерней компанией DowDuPont, которая сама является слиянием компаний Dow Chemical Company и DuPont.
    • 31 августа 2020 года, Exxon Mobil (XOM), Pfizer (PFE) и Raytheon (RTX) заменены Salesforce (CRM), Amgen (AMGN) и Honeywell (HON).

    Итак, с момента последнего изменения 31 августа 2020 года, Промышленный индекс Доу-Джонса состоит из следующих компаний:

    10 крупнейших дивидендов по индексу Dow

    Средняя дивидендная доходность Dow-30 составляет 2.62%, что уже неплохой показатель. Кроме того, среднее количество последовательных лет увеличения дивидендов является высоким и составляет почти 22 года. Приближаясь к дивидендному статусу аристократов. Вот 10 самых доходных акций Dow Jones Industrials (данные обновляются ежедневно):

    участника могут использовать нашу программу проверки акций Dow-30 для получения дополнительных показателей.

    Подход «собаки Доу»

    «Собаки Доу-Джонса» — это инвестиционная стратегия, заключающаяся в покупке 10 акций с наивысшей дивидендной доходностью из 30-го индекса Доу-Джонса в начале года.Портфель следует корректировать в начале каждого года, чтобы включить в него 10 наиболее доходных акций. Важно отметить, что это долгосрочная инвестиционная стратегия. В долгосрочной перспективе средняя доходность Dogs должна превзойти Dow-30. Узнайте больше о Dogs of the Dow 2020 или загляните в наш трекер портфолио Dogs of the Dow.

    Другие источники дивидендных инвестиционных идей

    Список «Дивидендные аристократы» — не единственный способ быстро найти компании, которые регулярно выплачивают растущие дивиденды.

    • Список королей дивидендов еще более эксклюзивен, чем список «Дивидендные аристократы». В его состав входит менее 20 предприятий, дивиденды которых увеличиваются более 50 лет подряд.
    • MoneyInvestExpert Defensive Aristocrats — это топ-10 дивидендных аристократов, основанная на результатах, чтобы превзойти рынок в долгосрочной перспективе.
    • Списки портфолио
    • , такие как портфолио Berkshire Hathaway или портфель акций Билла Гейтса, могут быть источником.
    • Для инвесторов, ориентированных на Европу, есть также список европейских дивидендных аристократов.
    • Dividend Champions не обязательно являются членами индекса S&P 500, они увеличивали свои дивиденды в течение 25 или более лет подряд.
    • 100+ лет дивидендов, список акций, по которым выплачиваются более 100 лет дивидендов, может быть списком для вдохновения.

    Помимо правильного выбора дивидендных акций, важными принципами успешного долгосрочного инвестирования являются «Послушание», «Диверсификация», «Защита» и даже «Дивиденды». Узнайте больше об этом в нашей бесплатной электронной книге.

    Спасибо, что прочитали эту статью.

    Пожалуйста, присылайте любые отзывы, исправления или вопросы в службу [@] moneyinvestexpert.com.

    Список акций, составляющих Dow 30 | Финансы

    1. Финансы
    2. Инвестирование
    3. Инвестиции для начинающих
    4. Список акций, составляющих Dow 30

    Автор: Чирантан Басу

    На Нью-Йоркской фондовой бирже размещено большинство акций Dow 30.

    flag image Валери с сайта Fotolia.com

    Промышленный индекс Доу-Джонса, также известный как Dow 30 или просто Dow, представляет собой индекс фондового рынка 30 крупных компаний США, охватывающий все промышленные сектора, кроме транспорта и коммунальных услуг. Эти компании имеют диверсифицированные продуктовые линейки и глобальные операции. Этот индекс рассчитывается и постоянно публикуется в течение регулярных торговых сессий рынка. Dow задает тон для основных фондовых рынков по всему миру.

    Потребительский сектор

    Компании потребительского сектора предоставляют товары и услуги длительного и краткосрочного пользования, в основном для физических лиц и домашних хозяйств.По состоянию на август 2012 года потребительские акции составляли около 24% индекса Доу. Ведущие акции включают McDonald’s, Wal-Mart, Home Depot, Procter & Gamble, Coca-Cola и Walt Disney.

    Промышленные

    Промышленные компании предоставляют товары и услуги, в первую очередь, для малого и крупного бизнеса. По состоянию на август 2012 года акции промышленных предприятий составляли около 21 процента промышленного индекса Доу-Джонса. Это 3M, Caterpillar, United Technologies, Boeing и General Electric. Продукция 3M варьируется от повсеместных стикеров до герметиков и клеев для автомобилей и самолетов.Caterpillar — ведущий производитель сельскохозяйственной, строительной техники и специальной техники. United Technologies предоставляет строительные и транспортные продукты и услуги. Boeing производит самолеты, а General Electric занимается всем: от лампочек до стиральных машин и телевизионных студий.

    Технологии

    Технологические и телекоммуникационные компании предоставляют продукты и услуги в области обработки данных и связи. По состоянию на август 2012 года компании в этих секторах составляли около 21 процента индекса Dow.International Business Machines производит компьютеры и предоставляет консультационные услуги, Intel производит микропроцессоры для настольных компьютеров и мобильных устройств, а Microsoft предоставляет программные решения для различных приложений, от обработки документов до управления базами данных. Другие компании Dow в сфере технологий и телекоммуникаций — это Hewlett-Packard, Cisco, AT&T и Verizon Communications.

    Финансовые

    Компании финансового сектора предоставляют банковские услуги, услуги по планированию инвестиций и другие услуги.На этот сектор приходилось около 10 процентов индекса Dow Jones по состоянию на август 2012 года. American Express предоставляет услуги по кредитным картам и страхованию, а Bank of America предоставляет розничные и инвестиционные банковские услуги. JPMorgan Chase и Travelers также входят в индекс Dow 30.

    Прочие

    Другие основные отрасли промышленности, представленные в индексе Dow Jones Industrial Average, — это сырье, энергия и здравоохранение. Alcoa — ведущий производитель алюминия и других материалов, используемых в автомобилях и различных промышленных товарах.Chevron и ExxonMobil — крупные производители нефти и газа, а Johnson & Johnson и Merck — лидеры в области исследований и производства фармацевтической продукции. Остальные акции Dow принадлежат UnitedHealth Group, Pfizer и DuPont.

    История

    Индекс Доу-Джонса не высечен на камне; компании добавлялись и вычитались на протяжении многих лет. Dow 30 начинался как Dow 12 в 1896 году, но к 2012 году только General Electric из первоначальных 12 все еще оставалась членом Dow. Intel и Microsoft присоединились к Dow в ноябре 1999 года, чтобы отразить важность технологий в экономике.UnitedHealth Group заменила производителя продуктов питания Kraft в сентябре 2012 года из-за растущего значения медицинского страхования.

    Ресурсы

    Биография писателя

    Чирантан Басу, базирующийся в Оттаве, Канада, пишет с 1995 года. Его работы публиковались в различных публикациях, и он выполнял финансовое редактирование в фирме с Уолл-стрит. Басу имеет степень бакалавра инженерных наук Мемориального университета Ньюфаундленда, степень магистра делового администрирования Оттавского университета и звание канадского инвестиционного менеджера Канадского института ценных бумаг.

    Отслеживайте последние акции Dow и новости фондового рынка DJIA

    Следите за последними новостями фондового рынка, происходящими сегодня с индексом Dow Jones. Кроме того, вы получите своевременный анализ акций DJIA и 30 акций Dow, включая Apple (AAPL), Boeing (BA), Microsoft (MSFT), Walmart (WMT) и новейшее дополнение — Walgreens Boots Alliance. (WBA).

    Икс

    С момента основания в 1896 году с 12 акциями, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) включает крупнейшие компании Америки в широком спектре отраслей.Наряду с S&P 500 и Nasdaq Composite, Dow служит индикатором общего фондового рынка США.

    После того, как он был включен в индекс Доу-Джонса с момента его создания, General Electric (GE) был исключен из списка в 2018 году. Промышленного гиганта сменила фармацевтическая компания Walgreens Boots Alliance.

    Акции

    Walgreens продолжали бороться с момента присоединения к DJIA, как и акции GE. Обе компании остаются широко управляемыми и контролируемыми, и в среднем торгуют миллионами акций каждый день.

    Добавьте эту страницу в закладки, чтобы быть в курсе того, что происходит сегодня с индексом Dow Jones, и получать постоянный анализ ведущих акций Dow. Вы также можете отслеживать фьючерсы на акции Dow и торговлю на премаркете на Dow, Nasdaq и S&P 500.


    Смотрите лучшие акции Dow Jones для покупки и смотрите


    Dow Jones сегодня

    Посмотреть больше новостей фондового рынка

    Получите бесплатные информационные бюллетени IBD: подготовка к рынку | Технический отчет | Как инвестировать


    График Доу-Джонса


    Отслеживание фьючерсов на акции Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq


    Графики для акций Dow

    DJIA, S&P 500 и Nasdaq

    Инвесторы используют промышленный индекс Dow Jones, S&P 500 и композит Nasdaq для измерения силы или слабости U.С. фондовый рынок в целом. Каждый из этих трех основных индексов дает различное представление о текущих рыночных тенденциях.

    Имея всего 30 акций, Dow ориентируется на относительно небольшое количество компаний с большой капитализацией и высокой ликвидностью. При наличии 500 акций S&P 500 дает гораздо более широкий взгляд на рынок, по-прежнему с акцентом на компании с большой капитализацией. Nasdaq Composite содержит все акции, торгуемые на высокотехнологичной Nasdaq, включая компании с малой, средней и большой капитализацией. В Nasdaq 100 представлены только 100 крупнейших нефинансовых компаний, торгующих на этой бирже.

    30 акций Доу

    Компания Символ Компания Символ
    3M (МММ) Джонсон и Джонсон (JNJ)
    American Express (AXP) JPMorgan Chase (JPM)
    Яблоко (AAPL) Макдональдс (MCD)
    Боинг (BA) Мерк (МРК)
    Caterpillar (CAT) Microsoft (MSFT)
    Шеврон (CVX) Nike (НКЭ)
    Cisco (CSCO) Pfizer (PFE)
    Кока-Кола (КО) Proctor & Gamble (PG)
    Дисней (DIS) компании путешественников (TRV)
    Доу (ВНИЗ) United Technologies (UTX)
    Exxon Mobil (XOM) UnitedHealth (UNH)
    Goldman Sachs (GS) Verizon (ВЗ)
    Home Depot (HD) Виза (В)
    IBM (IBM) Walgreens Сапоги Alliance (WBA)
    Intel (INTC) Walmart (WMT)

    ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

    Ищете акции для прорыва? Начать здесь

    Находите и отслеживайте лучшие акции для покупки и смотрите

    Улучшите свои инвестиционные результаты с помощью этой простой трехэтапной процедуры

    функция dow30 | R Документация

    Котировки акций Dow 30 Этот фрейм данных содержит котировки акций всех 30 акций промышленного индекса Dow Jones за период с 22 сентября 2008 г. по 21 сентября 2009 г.

    Котировки акций Dow 30

    Ключевые слова
    наборы данных
    Использование
      

    данные (dow30)

    Детали

    Этот набор данных используется в качестве примера в книге «R в двух словах» от O’Reilly Media.

    Формат

    Фрейм данных с 7482 наблюдениями следующих 8 переменных.

    символ
    Фактор, представляющий дату для каждой котировки
    Дата
    Дата, когда была сделана котировка
    Открыть
    Числовой вектор, представляющий цену открытия для каждой акции на каждый день
    High
    Числовой вектор, представляющий максимальную цену для каждой акции в каждый день
    Low
    Числовой вектор, представляющий минимальную цену для каждой акции на каждый день
    Close
    Числовой вектор представляет цену закрытия для каждой акции в каждый день
    Объем
    Числовой вектор, представляющий количество акций, торгуемых для каждой акции каждый день
    Скорректировано.Close
    Числовой вектор, представляющий цену закрытия для каждой акции на каждый день
    Источник

    Данные в этом фрейме данных были получены от Yahoo! Финансы, http://finance.yahoo.com/.

    Псевдонимы
    Примеры
      данные (dow30)
    резюме (dow30)
      
    Документация воспроизведена из краткого описания пакета, версия 2.0, Лицензия: CC BY-NC-ND 3.0 US

    Примеры сообщества

    Похоже, примеров пока нет.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *