Маркерные сорта нефти – Сорта товарной нефти — Википедия

Сорта товарной нефти — Википедия

Маркерные сорта нефти (так же эталонные сорта; англ. benchmark crude) — это сорта нефти с определённым составом (содержание серы, плотность), цены на которые широко используются при установке цен при покупке и продаже других сортов сырой нефти в мире[1] для удобства производителей и потребителей нефти.

В мире существует три основных маркерных сорта: Brent Blend, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude[2]. Котировки на эти сорта, публикуемые котировочными (ценовыми) агентствами, определяют цены на нефть в основных регионах мира:

  • «Brent», добываемый в Северном море — для рынков Европы и Азии. Цены примерно на 70 % экспортируемых сортов[3] нефти прямо или косвенно задаются на базе котировок Brent.
  • «WTI» (West Texas Intermediate), известная также как «(Texas) Light Sweet» — для западного полушария (США) и как ориентир для других сортов нефти. В XX веке долгое время (до начала добычи нефти Brent) был единственным маркерным сортом в мире.
  • Сорт Dubai Crude широко используется при определении цен нефтей, экспортируемых из стран Персидского залива в АТР.

Ранее ОПЕК использовала собственный эталонный показатель, средневзвешенную стоимость 12-ти различных марок нефти, экспортируемых странами ОПЕК, который называется нефтяной корзиной ОПЕК (Reference Basket of crudes).

Маркерные сорта связаны с каким-то основным месторождением или с группой месторождений, нефть из которых имеет сходные свойства и открыто торгуется на рынке с достаточной ликвидностью. Так, Brent изначально означал цены на нефть, добытую в британском секторе Северного моря на одноименном шельфовом месторождении (открыто в 1970-х годах). Однако по мере исчерпания этого месторождения агентство Platts добавило к котировкам Brent цены на нефть, добываемую на трёх других месторождениях в Северном море — в 2002 г. Forties (британский сектор Северного моря) и Oseberg (норвежский сектор) и в 2007 г. Ekofisk (британский сектор). Объединенная котировка получила наименование Cash BFOE (сокр. от Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk). Стандартный сорт США — WTI (также Light Sweet) — лёгкая нефть, добываемая в Техасе.

Ведущими мировыми котировочными (ценовыми) агентствами, ежедневно публикующими котировки на маркерные сорта нефти (Brent, WTI, Dubai), являются агентства Platts и Argus Media[3][4]. Менее популярны Asia Petroleum Price Index (APPI), ICIS London Oil Report[5] . Именно котировки ценовых агентств указываются в спотовых, кратко-, средне- и долгосрочных контрактах на поставку около 90 % экспортируемой нефти, при этом, в зависимости от её качества, конкретный сорт нефти может продаваться со скидкой или с премией к цене маркерного сорта.

В настоящее время маркерный сорт West Texas Intermediate (торгуется с доставкой в г. Кушинг, Оклахома) используется в основном в США для определения цен на различные сорта нефти, добываемые или импортируемые в Соединенные Штаты. WTI — это лёгкая (плотность — 39.6 градусов API) и малосернистая (0,24%, англ. sweet) нефть, что делает её подходящей для переработки в низкосернистые моторные топлива (бензин и дизель).

Европейская нефть Brent имеет чуть большую плотность (38.06 градусов API) и большее содержание серы (0,37%), однако также является высококачественной нефтью. Корзина ОПЕК ещё тяжелее и сернистее чем нефть Брент. В результате этих различий, а также в связи с необходимостью доставки американской нефти от месторождений до Кушинга, до 2011 г. WTI обычно стоила на 1-2 доллара за баррель дороже, чем Brent и на 3-4 доллара дороже корзины ОПЕК.[6] С 2011 г. по различным причинам спред между WTI и другими маркерными сортами резко изменился и в настоящее время WTI котируется дешевле сорта Brent.

Добыча нефти WTI составляет около 1 % от общемировой нефтедобычи.

Канадская маркерная нефть Edmonton Par схожа по физическим характеристикам с сортом WTI.

[7]

Смесь Brent Crude (англ. Brent Blend) используется как ценовой ориентир в Европе и, в меньшей степени, в Азии. Этот сорт в настоящее время является смесью нефтей из 4 групп месторождений (BFOE — Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk), расположенных в британском и норвежском секторах Северного моря. Точнее — в состав смеси входит нефть, добываемая из 15 различных месторождений Северного моря.[8] Агентство Petroleum Argus публикует похожую котировку ARGUS North Sea Dated, которая составляется на основе оценок цены пяти североморских сортов — Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll – BFOET.[9]

Данный сорт нефти стал эталонным благодаря надежности поставок, наличию нескольких независимых поставщиков (например, месторождение Brent разрабатывают совместно компании ExxonMobil и Shell) и готовности её покупки со стороны множества потребителей и переработчиков

[10][11]. Несмотря на некоторые проблемы с поставками в прошлом и не самые большие объёмы производства в настоящем смесь Brent обладает достаточной ликвидностью, чтобы оставаться маркерным сортом[11].

Добыча нефтей, входящих в смесь Brent, составляет около 1 % от общемировой нефтедобычи.

Dubai Crude, также известная под названием Fateh — это лёгкая нефть, добываемая в эмирате Дубай (ОАЭ).[12] Длительное время Dubai Crude была единственной нефтью, свободно торгуемой на Ближнем Востоке, однако затем развился спотовый рынок на оманскую нефть (Oman crude).

Длительное время производители нефти на Ближнем Востоке использовали среднемесячные котировки на сорт Dubai (позже — котировки на сорта Dubai и Oman) в качестве маркеров для определения цены в экспортных контрактах с покупателями из Азиатско-Тихоокеанского региона (котировки фьючерсов на WTI и Brent использовались для определения цен нефтей, поставляемых в страны Атлантического бассейна).

Недавно Арабские Эмираты начали поставки нефти Dubai Crude в Российскую Федерацию. Осуществляет транспортировку предприятие ОАО «LUKOIL-Neseas», входящее в состав ПАО «Лукойл» и контролируют которое российские долларовые миллиардеры — Сергей Езубченко и Дмитрий Рыболовлев.

Список сортов нефти (англ.)русск. Многие страны для упрощения экспорта ввели стандартные сорта нефтей, имеющие стабильные параметры. Иногда в качестве стандарта выступает определённая смесь.

Например, в России существует несколько основных сортов:[13] тяжелая смесь Urals (плотность — 31,7 градуса API, сера — 1,35%, цена на Urals рассчитывается с дисконтом от котировок Brent), легкая нефть Siberian Light (плотность — 35,1 градуса API, сера — 0,57%, добываемая в Ханты-Мансийском АО), марка ESPO

[14] (смесь нефтей, поставляемых по трубопроводу ВСТО, плотность — 34,8 градуса API, сера — 0,62%). Другие сорта нефти, добываемые и экспортируемые из России: Sokol (Сахалин-1, плотность — 37,7 градуса API, сера — 0,23%), Vityaz (Сахалин-2, плотность — 34,6 градуса API, сера — 0,22%), арктический сорт ARCO (шельфовое месторождение Приразломное, разрабатываемое «Газпром нефтью»).

Цены на два основных российских экспортных сорта[15], Urals и Siberian Light, рассчитываются на основе котировок мировых агентств Platts и Petroleum Argus на смесь Брент.

Из Норвегии экспортируется сорт Statfjord, из Ирака — Kirkuk и Basra Light. Часто бывает, что страна производит два экспортных сорта нефти — лёгкую и тяжёлую. Например, в Иране это Iran Light и Iran Heavy.[2]

  1. ↑ Oil markets explained (неопр.). BBC News (18 октября 2007).
    Дата обращения 17 февраля 2008.
  2. 1 2 Сорта нефти. Биржевая торговля нефтью. Brent и Light Sweet — маркерные сорта. — Беседа #6 с неназванным аналитиком; NGFR.ru
  3. 1 2 Bassam Fattouh, An Anatomy of the Crude Oil Pricing System — Oxford, 2011, ISBN 978-1-907555-20-6 (англ.)
  4. ↑ Bassam Fattouh, The Crude Oil Pricing System: Features & Prospects, Oxford Institute for Energy Studies, 2011: «Prices of physical benchmarks «identified‟ or «assessed‟ by PRAs — Platts, Argus»
  5. ↑ Oil Price Reporting Agencies // Report by IEA, IEF, OPEC and IOSCO to G20 Finance Ministers, October 2011 (англ.):

    Оригинальный текст (англ.)

    Price Reporting Agencies (PRAs) .. report oil prices transacted in physical and some derivative oil markets, and give an informed assessment of oil price levels at distinct points in time… PRAs analysed .. Platts, Argus Media, Asia Petroleum Price Index (APPI), and ICIS London Oil Report … The two most significant PRAs in the oil market, Argus and Platts, use a combination of mechanistic analysis and judgement.

  6. ↑ Oil Industry Commentary (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 5 июля 2006. Архивировано 31 августа 2006 года.
  7. ↑ NRC, 2013.
  8. ↑ Pricing Differences Among Various Types of Crude Oil (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 17 февраля 2008. Архивировано 13 ноября 2010 года.
  9. ↑ «>Crude: Argus North Sea Dated price assessment (неопр.). Дата обращения 24 января 2019.
  10. Bassam Fattouh (Director of the Oil and Middle East Programme).
    5. The Brent Market and Its Layers // An Anatomy of the Crude Oil Pricing System. — Oxford Institute for Energy Studies, 2011. — С. 36. — 83 с. — ISBN 978-1-907555-20-6.

    Оригинальный текст (англ.)

    The prices generated in the Brent complex constitute the main price benchmarks on the basis of which 70 percent of international trade in oil is directly or indirectly priced

  11. 1 2 Miharu Kanai. Chapter 3 — Oil Pricing. 3.2.3 Benchmark Crude // PUTTING A PRICE ON ENERGY. International Pricing Mechanisms for Oil and Gas / Energy Charter Secretariat. — 2007. — С. 70. — 240 с. — ISBN 978-90-5948-047-6.
  12. ↑ Crude Benchmark Analysis (неопр.). Дата обращения 8 октября 2006. Архивировано 22 марта 2006 года.
  13. ↑ RUSSIAN BENCHMARKS OF BLACK GOLD. The Russian crude oil brands and their future on the global markets // «OIL OF RUSSIA», No. 4, 2012
  14. ↑ Нефть пятого сорта. Смесь, поставляемая по ВСТО в Китай, может котироваться независимо от Urals // Коммерсант, 27.07.2007:

    Оригинальный текст (рус.)

    Сейчас цены на три сорта российской нефти — Urals, Siberian Light и Rebco привязаны к котировкам, рассчитываемым агентствами Platts и Argus Media на основе биржевых цен на нефть Brent/BFO

ru.wikipedia.org

Сорта и марки товарной нефти в Мире и России

Создание системы сортировки по маркам нефти позволило создать условия, при которых покупатели могут заранее узнавать физические характеристики покупаемого сырья и его рыночную цену. Организации и поставщики, осуществляющие торговлю, определяют сорта нефти для того чтобы иметь возможность более точно и быстро определять средневзвешенную стоимость товара. Введение сортировки позволило сопоставить качественные характеристики черного золота, добытого на различных мировых месторождениях.

Принятые показатели качества

Определение качественных показателей товарной нефти определяется в зависимости от процентного содержания серы и ее плотности. Чем меньше серы и ниже плотность сырья, тем оно более качественное. Принято разделять три категории нефти по содержанию серы:

  • до 0,5% — низкосернистая;
  • от 0,5 до 2,0% — среднесернистая;
  • более 2,0% — высокосернистая;

Высокое содержание серы в нефтяном сырье приводит к необходимости дополнительной очистки, вызывающей повышенные затраты при получении продуктов нефтепереработки.

Измерение плотности производится в градусах API или по удельному весу в кг/м3 (г/дм3). По этому показателю различают следующие сорта нефти:

  • сверхлегкие до 50 градусов или 820 г/дм3;
  • легкие до 40 градусов или 870 г/дм3;
  • средние до 30 градусов или 920 г/дм3;
  • тяжелые до 20 градусов или 1000 г/дм3;
  • сверхтяжелые меньше 10 градусов или больше 1000 г/дм3.

При перегонке легких сортов остается меньше тяжелых фракций и производство готовой продукции становится более выгодным экономически.

Эталонные или маркерные сорта

Разрабатывается большое количество месторождений черного золота с различными характеристиками добываемого сырья. Но цены на рынке в основном определяются по трем типам нефти. Это марка WTI, Brent и Dubai Crude.

Вместе с этим Организация OPEC имеет на рынке торговую корзину, в которую входят 12 сортов сырья. Эта система определения цены так же оказывает важное влияние при формировании средневзвешенной стоимости.

  • Марка нефти WTI west Texas intermediate добываются на западе штата Техас в США. Плотность этого сырья не превышает 82,5 г/дм3, а количество серы не превышает 0,5%. Сорта TWI составляет меньше 1% в мировом объеме. Но высокое качество делает эту нефть одним из эталонов влияющим на уровень цен нефтяного рынка.
  • Сорт Brent получают в результате смешивания трех видов нефти, добываемых с шельфа Северного моря. Полученное сырье поставляется на переработку в страны Европы.
  • Как можно понять из названия Dubai Crude, добыча происходит на территории аравийского полуострова в Арабских Эмиратах. Это сырье так же отличается высоким качеством и, кроме того, довольно большими объемами поставок.

Сорта, добываемые в России

К главным территориальным районам добычи в РФ относят:

  • Урал;
  • Поволжье;
  • Сибирь;
  • Сахалин;
  • Северный Кавказ.

Самая известная марка российской нефти имеет брендовое название Urals. Ее получают в результате смешения трех видов сырья, добываемого на Урале, в Поволжье и Западной Сибири. Кроме этого Россия поставляет покупателям торговые нефтяные бренды Sokol, Vityaz, Arctic Oil, ESPO, Rebco и SiberianLight. Эти российские сорта нефти достаточно востребованы на рынке у покупателей, но решающего влияния на формирование цен не оказывают.

Нефть марки Urals получается при перемешивании в нефтепроводе высокосернистой, тяжелой нефти, добываемой в Поволжье и Урале (сера до 3%, плотность до 26-28 гр. API), с лёгкой нефтью из западносибирских месторождений Siberian Light (серы до 0,57%, плотность 36,5 в гр. API). В итоге получается нефть со следующими показателями: сера до 1,2-1,4%, плотность 31 — 32 гр. API или 860-871 кг/м.куб.

Марка Sokol добывается на острове Сахалин. Ее относят к легким сортам, и содержание серы не превышает 0,25%. Однако, относительно небольшие объемы добычи не позволяют обеспечить крупные поставки за рубеж.

Сорт ESPO добывают в Восточной Сибири и продают в основном в страны Азии и для переработки на российских предприятиях. По своему качеству очень близка к показателям сырья, добываемого в районе Персидского залива. Поэтому этот сорт постоянно ориентирован по своей стоимости к продукции, добываемой в Арабских Эмиратах. Главным фактором, сдерживающим увеличение объемов реализации, являются трудности в транспортировке сырья покупателю.

Нефтяная корзина стран ОПЕК

В марки нефти, продаваемые на мировом рынке странами ОПЕК, входят:

  • Алжирский Saharan Blend, плотностью 45 градусов и содержанием серы до 0,1 %;
  • Ливийское сырье Es Sider с низким содержанием серы, плотностью до 40 градусов привязано по цене к текущим котировкам сорта Brent;
  • Марка Arab Light, добываемая в Саудовской Аравии, с плотностью до 33 градусов и содержанием серы не более 2%;
  • Basra Light добывают в Ираке, он имеет плотность около 30 градусов и количество серы 2,9%;
  • Bonny Light качают в Нигерии и влияет на цены, устанавливаемые в районе Персидского залива;
  • Иранская Iran Heavy имеет плотность не превышающую 30 градусов и количество серы до 1,75%;
  • Нефть Kuwait Export с плотностью до 30 градусов API и содержанием серы до 2,7% продается на экспорт и оказывает большое влияние на формирование цен в районе Персидского залива;
  • Murban плотностью 39 градусов добывают в ОАЭ для наполнения экспортной корзины стран ОПЕК;
  • В Катаре добывают сорт Qatar Marine с содержанием серы до 1,5% и плотностью 35,8 градусов;
  • Girassol поступает из Анголы, а Merey из Венесуэлы.

Как видим марки нефтяного сырья, продаваемого на рынке странами ОПЕК, очень близки по своим характеристикам и поэтому весьма схожи по цене.

oilgazinfo.ru

Эталонные сорта нефти — Пути российской нефти

 Энциклопедия технологий

Мировые сорта

Самыми известными мировыми маркерными сортами нефти считаются американский WTI и европейский Brent. Исторически сорт WTI (West Texas Intermediate), ранее известный как Texas light sweet — «сладкая легкая» нефть из Техаса, стал стандартом для США и всего Американского континента. Это легкая и малосернистая (0,24%) нефть, прекрасно подходящая для производства бензина и других дистиллятов. В настоящее время поставки этой нефти достаточно ограничены — считается, что физически объемы ее добычи около 1 процента от общемировой.

Маркерный сорт Brent назван в 1971 году по имени одноименного месторождения в Северном море. Само название образовано по первым буквам пяти залежей, а добыча нефти этой марки велась кроме месторождения Brent еще на трех других. Это легкая малосернистая (0,37%) нефть, очень близкая по свойствам к WTI. Она служит эталоном для определения подавляющего большинства котировок нефти в мире (до 70%) и в частности для российских марок Urals и Siberian Light. 

Вязкость нефти измеряется в миллипаскалях в секунду и показывает ее подвижность в пластовых условиях.

Сернистость это процент содержания серы как в свободном виде, так и в виде сероводорода, а также сернистых и смолистых соединений.

Производители марки Brent так же, как и WTI, сталкиваются с проблемой истощения запасов эталонной нефти: если раньше добыча этой нефти велась на четырех стационарных платформах, то после 2014 года в работе остается лишь одна, что оживляет дискуссии о возможной смене эталонной марки. 

Маркерный сорт Dubai Crude сформировался в середине 80-х годов ХХ века в Дубае. Эта средняя сернистая (около 2%) нефть. Она служит эталоном в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах, в которых происходит более четверти всех мировых сделок. Проблемы, связанной с истощением запасов этой нефти, не предвидится.

Другие региональные сорта нефти торгуются с учетом цен на маркерные сорта, при этом к их цене добавляется премия (то есть они продаются дороже, чем маркер) или дисконт (нефть продается со скидкой). 

Российские сорта

В России на данный момент самыми известными и массовыми маркерными сортами являются Urals и Siberian Light. Сорт Urals — это тяжелая сернистая (1,3%) нефть, которая представляет собой смесь из легкой западносибирской нефти и тяжелой высокосернистой нефти уральских и поволжских месторождений. Нефть Urals торгуется относительно нефти марки Brent с дисконтом, так как содержит больше серы и тяжелых углеводородов. Эта нефть транспортируется в том числе по магистральному трубопроводу «Дружба», а также к морским нефтеналивным портам на Балтике и Черном море.

Нефть марки Siberian Light добывается в основном на севере Западной Сибири. Это легкая малосернистая (0,57%) нефть, близкая к мировым эталонам WTI и Brent. Ожидается, что аналогичный состав будут иметь нефти шельфовой зоны Карского моря. 

На дальневосточном рынке продается нефть марки ESPO, поставляемая от месторождений Восточной Сибири по трубопроводу к берегам Тихого океана. Она близка по свойствам к Siberian Light, но торгуется с привязкой к сорту Dubai Crude — как с дисконтом, так и с премией. По мнению ряда экспертов, нефть этой марки имеет шансы с развитием трубопроводной системы к портам Дальнего Востока стать одной из эталонных для Северо-Тихоокеанского региона. 

Весьма интересными являются сахалинские сорта типа Sokol и Vityaz, которые относятся к легким и малосернистым нефтям. В 2015 году появился новый сорт Sakhalin Blend, который обещает большой выход бензиновых фракций. 

discoverrussia.interfax.ru

Сорта товарной нефти — Википедия

Маркерные сорта нефти (эталонные сорта; benchmark crude) — это сорта нефти с определённым составом (содержание серы, плотность), цены на которые широко используются при установке цен при покупке и продаже различных видов сырой нефти[1] для удобства производителей и потребителей нефти.

В мире существует три основных маркерных сорта: Brent Blend, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude[2]. Котировки на эти сорта, публикуемые котировочными агентствами, определяют цены в основных регионах:

  • «Brent», добываемый в Северном море — для рынков Европы и Азии. Цены примерно на 70 % экспортируемых сортов[3] нефти прямо или косвенно задаются на базе котировок Brent.
  • «WTI» (West Texas Intermediate), известная также как «(Texas) Light Sweet» — для западного полушария (США) и как ориентир для других сортов нефти. В XX веке долгое время был единственным маркерным сортом.
  • Маркерный сорт Dubai Crude широко используется при определении цен нефти, экспортируемой из стран Персидского залива в АТР.

Ранее ОПЕК использовала собственный эталонный показатель, средневзвешенную стоимость 12-ти различных марок нефти, экспортируемых странами ОПЕК, который называется нефтяной корзиной ОПЕК (Reference Basket of crudes).

Обычно маркерные сорта связаны с каким-то основным месторождением или с группой месторождений, нефть из которых имеет сходные свойства и открыто торгуется на рынке с достаточной ликвидностью. Так Brent — изначально означал нефть, добытую в Великобритании на одноименном шельфовом месторождении (открыто в 1970-х годах), однако позже Platts добавил к ней нефть, добываемую на трёх соседних месторождениях Британии и Норвегии (BFOE). Стандартный сорт США — WTI (также Light Sweet) — лёгкая нефть, добываемая в Техасе.

Наиболее значимыми агентствами, ежедневно публикующими средние котировки на маркерные сорта нефти (Brent, WTI), являются ценовые агентства Platts и Argus Media[3][4], менее популярны Asia Petroleum Price Index (APPI), ICIS London Oil Report[5] . Именно котировки ценовых агентств указываются в средне- и долгосрочных контрактах на поставку около 90 % экспортируемой нефти, при этом, в зависимости от её качества, она может продаваться со скидкой или с доплатой относительно маркерного сорта.

WTI (West Texas Intermediate)

В настоящее время маркерный сорт West Texas Intermediate используется в основном в США (торгуется с доставкой в г. Кушинг, Оклахома), для установки цен нефти, добываемой в США, так и для некоторых импортных сортов. WTI — это лёгкая (плотность API) и «сладкая» (содержит мало серы) нефть, что делает её подходящей для переработки в низкосернистые топлива (бензин и дизель). Европейская нефть Brent имеет чуть большую плотность и большее содержание серы, однако также является высококачественной нефтью. Корзина ОПЕК ещё тяжелее и сернистее чем Брент. В результате этих различий, а также в связи с необходимостью доставки до Кушинга, до 2011 WTI обычно стоила на 1-2 доллара за баррель дороже чем Brent и на 3-4 доллара дороже корзины ОПЕК.[6] (С 2011 года по различным причинам спред между WTI и другими марками резко изменился.)

Канадская маркерная нефть Edmonton Par схожа по свойствам с WTI.[7]

Добыча нефти WTI составляет около 1 % от общемировой нефтедобычи.

Смесь Brent

Сорт Brent Crude (Brent Blend) используется в Европе и, в меньшей степени, в Азии. Этот сорт в настоящее время является смесью из 4 групп шельфовых месторождений (BFOE — Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk) в Северном Море, принадлежащих Великобритании и Норвегии. В состав смеси входит нефть, добываемая из 15 различных месторождений.[8]

Данная марка стала эталонной благодаря надежности поставок, наличию нескольких независимых поставщиков и готовности её покупки со стороны множества потребителей и переработчиков[9][10]. Несмотря на некоторые проблемы с поставками в прошлом и не самые большие объёмы производства, смесь Brent обладает достаточной ликвидностью, чтобы оставаться маркерной[10].

Добыча нефти, входящей в смесь Brent, составляет около 1 % от общемировой нефтедобычи.

Dubai и Oman

Dubai Crude, также известная под названием Fateh — это лёгкая нефть, добываемая в эмирате Дубай (ОАЭ).[11] Длительное время Dubai Crude была единственной нефтью, свободно торгуемой на Ближнем Востоке, однако затем развился спотовый рынок на нефть Оман (Oman crude). Недавно Арабские Эмираты начали поставки нефти Dubai Crude в Российскую Федерацию. Осуществляет транспортировку крупное предприятие — ОАО «LUKOIL-Neseas», входящее в состав ПАО «Лукойл» и контролируют которое российские долларовые миллиардеры — Сергей Езубченко и Дмитрий Рыболовлев. Длительное время производители нефти на ближнем востоке использовали среднемесячные котировки на сорта Dubai (позже Dubai и Oman) в качестве эталонов для экспортных контрактов на дальний восток, (цены на фьючерсы WTI и Brent использовались для экспорта в атлантический регион).

Сорта нефти различных стран

Список сортов нефти (англ.)русск. Многие страны для упрощения экспорта ввели стандартные сорта нефтей, имеющие стабильные параметры. Иногда в качестве стандарта выступает определённая смесь.

Например, в России существует несколько основных сортов:[12] тяжелая смесь Urals (цена рассчитывается с дисконтом от Brent), легкая нефть Siberian Light (добываемая в Ханты-Мансийском АО), ESPO[13] (марка восточносибирской нефти). Другие Российские сорта: REBCO, Sokol (Сахалин-1), Vityaz (Сахалин-2), арктический сорт ARCO (месторождение Приразломное, разрабатываемое «Газпром нефтью»).

Цены на три из пяти основных российских экспортных марок,[14]Urals, Siberian Light и REBCO, рассчитываются исходя из цен на Брент.

В Норвегии экспортируется сорт Statfjord, в Ираке — Kirkuk. Часто бывает, что страна производит два сорта нефти — лёгкую и тяжёлую. Например в Иране это Iran Light и Iran Heavy.[2]

См. также

Примечания

  1. ↑ Oil markets explained. BBC News (18 октября 2007). Проверено 17 февраля 2008.
  2. 1 2 Сорта нефти. Биржевая торговля нефтью. Brent и Light Sweet — маркерные сорта. — Беседа #6 с неназванным аналитиком; NGFR.ru
  3. 1 2 Bassam Fattouh, An Anatomy of the Crude Oil Pricing System — Oxford, 2011, ISBN 978-1-907555-20-6 (англ.)
  4. ↑ Bassam Fattouh, The Crude Oil Pricing System: Features & Prospects, Oxford Institute for Energy Studies, 2011: «Prices of physical benchmarks «identified‟ or «assessed‟ by PRAs — Platts, Argus»
  5. ↑ Oil Price Reporting Agencies // Report by IEA, IEF, OPEC and IOSCO to G20 Finance Ministers, October 2011 (англ.):

    Оригинальный текст (англ.)

    Price Reporting Agencies (PRAs) .. report oil prices transacted in physical and some derivative oil markets, and give an informed assessment of oil price levels at distinct points in time… PRAs analysed .. Platts, Argus Media, Asia Petroleum Price Index (APPI), and ICIS London Oil Report … The two most significant PRAs in the oil market, Argus and Platts, use a combination of mechanistic analysis and judgement.

  6. ↑ Oil Industry Commentary. Проверено 5 июля 2006. (недоступная ссылка)
  7. ↑ NRC, 2013.
  8. ↑ Pricing Differences Among Various Types of Crude Oil. Проверено 17 февраля 2008.
  9. Bassam Fattouh (Director of the Oil and Middle East Programme). 5. The Brent Market and Its Layers // An Anatomy of the Crude Oil Pricing System. — Oxford Institute for Energy Studies, 2011. — С. 36. — 83 с. — ISBN 978-1-907555-20-6.

    Оригинальный текст (англ.)

    The prices generated in the Brent complex constitute the main price benchmarks on the basis of which 70 percent of international trade in oil is directly or indirectly priced

  10. 1 2 Miharu Kanai. Chapter 3 — Oil Pricing. 3.2.3 Benchmark Crude // PUTTING A PRICE ON ENERGY. International Pricing Mechanisms for Oil and Gas / Energy Charter Secretariat. — 2007. — С. 70. — 240 с. — ISBN 978-90-5948-047-6.
  11. ↑ Crude Benchmark Analysis. Проверено 8 октября 2006. Архивировано 22 марта 2006 года.
  12. ↑ RUSSIAN BENCHMARKS OF BLACK GOLD. The Russian crude oil brands and their future on the global markets // «OIL OF RUSSIA», No. 4, 2012
  13. ↑ Нефть пятого сорта. Смесь, поставляемая по ВСТО в Китай, может котироваться независимо от Urals // Коммерсант, 27.07.2007:

    Оригинальный текст (рус.)

    Сейчас цены на три сорта российской нефти — Urals, Siberian Light и Rebco привязаны к котировкам, рассчитываемым агентствами Platts и Argus Media на основе биржевых цен на нефть Brent/BFO

Ссылки

wikipedia.green

Brent | PetroDigest.ru — PetroDigest.ru

 

Brent (Brent Crude, Brent Blend, London Brent, Brend Oil, нефть Брент) – одна из основных эталонных марок нефти (наряду с WTI и Dubai Crude), задающая стоимость примерно на две трети всех торгуемых на мировом рынке сортов.

Эта легкая малосернистая нефть в настоящее время представляет собой смесь четырех сортов нефти, добываемых на некольких месторождениях в Северном море.

 

BRENT BLEND
©PetroDigest.ru
Плотность (20 °С), кг/м3
825 — 828
Плотность API 38,6 — 39,0
Содержание серы, % 0,37

 

Переработка нефти Brent осуществляется в основном в северо-западной Европе, однако некоторые объемы доставляются на нефтеперерабатывающие предприятия США и Средиземноморья.

 


История сорта и происхождение названия


 

В июле 1971 года в Северном море (150 км к северо-востоку от Шетландских островов) было открыто крупное нефтяное месторождение, образованное несколькими территориально связанными залежами: Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert. Первые буквы имен этих участков образовали общее название месторождения — Brent.

Разработка месторождения началась в 1976 году компанией Royal Dutch Shell. Добытую с разных участков нефть смешивали на терминале Саллом-Во (Шетландские острова), получая одноименную смесь Brent Blend.

Примечательно, что Shell традиционно присваивает открытым в Великобритании месторождениям названия водоплавающих птиц, например, Auk (гагарка), Cormorant (баклан), Dunlin (чернозобик), Eider (гага), Fulmar (глупыш) и т.п. Так совпало, что акроним Brent – также является и названием вида птиц (brent goose – казарка).

Изначально добыча нефти Брент на месторождении осуществлялась посредством четырех стационарных нефтяных платформ: Alpha, Bravo, Charlie и Delta. Однако, в связи с истощением запасов, три из них были закрыты: Delta – в 2011, а Alpha и Bravo – в 2014 г. В настоящее время добыча ведется только с платформы Brent Charlie.

 

Платформы месторождения Brent, слева направо: Alpha, Bravo, Charlie, Delta. (Изображение BBC) 
 

 

На начальном этапе эксплуатации месторождение Brent являлось одним из самых продуктивных шельфовых проектов Великобритании. Добываемая на нем нефть обеспечивала почти 10% энергопотребления королевства. Однако в середине 1980 годов объемы добычи месторождения стали падать.

В 1990 году для формирования стоимости маркера к Brent решено было добавить нефть, добываемую в системе Ninian. Тем не менее, к 2001 году совокупный уровень добычи снова сократился до 400 тыс. баррелей в день.

В связи с этим в июле 2002 года агентством Platts к нефти Брент были добавлены сорта, добываемые на соседних месторождениях: Forties (Северное море) и Oseberg (Норвегия). При этом смесь получила название BFO (Brent-Forties-Oseberg). В 2007 году смесь приняла в свой состав нефть Ekofisk, получив при этом название BFOE.

Фактически, говоря о нефти Брент, подразумевается смесь нескольких сортов, добываемых на 4 группах шельфовых месторождений (Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk) в Северном море, между побережьями Норвегии и Шотландии, и принадлежащих Великобритании и Норвегии.

 

 

Расположение месторождений Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk в Северном море. (Изображение EIA)
 

 

На настоящий момент месторождение Brent практически полностью выработано, что провоцирует дискуссии по поводу дальнейшего использования BFOE в качестве эталонной марки. Сокращение объемов добычи в Северном море неминуемо приведет к снижению ликвидности и сделает сорт Брент крайне уязвимым для биржевых манипуляций.

 


petrodigest.ru

Котировки Основных Сортов Нефти в Реальном Времени

Сегодня нефть — это важнейшее энергетическое сырье, а цены на нефть являются объектом пристального внимания не только профессиональных трейдеров, но и рядовых граждан. Ведь стоимость нефти влияет и на мировую экономику в целом, и на политическую ситуацию в отдельных странах и регионах, и на курс национальных валют, а значит, и на уровень жизни граждан.

Ниже представлены котировки двух самых значимых маркерных сортов нефти онлайн: Brent и WTI — именно эти два сорта имеют в виду, когда говорят о стоимости нефти.

 

 

Более детальные котировки в виде потоковых графиков представлены на соответствующих страницах по ссылкам ниже:

 

 

Курсы нефти онлайн являются индикативными инструментами, которые дают возможность определять настроения инвесторов на сырьевом рынке в целом, а также отслеживать влияние новостей и статистических данных на нефтяной рынок в реальном времени. Для стран Восточного полушария, и для России в частности, наибольшее значение имеет отслеживание цены Брент, так как в основном именно к этому сорту привязываются стоимости добываемых на данной территории сортов.

 

Стоимость нефти разных сортов

 

В мире существует огромное количество нефтяных месторождений, на каждом из которых добывается уникальный по составу и свойствам сорт сырья. Реальная стоимость нефти конкретного сорта зависит от ряда факторов таких, как:

  • состав и, соответственно, свойства сырья,
  • глубина залегания нефтеносных пластов и трудоекость добычи,
  • доступности месторождения и стомость логистики,
  • и т.д.

Для примера цена на нефть малой плотности, в составе которой превалируют легкие фракции, существенно выше стоимости тяжелого сырья. Это связано со значительно более низкими затратами на переработку легкого сырья, в сравнении с тяжелым.

Немаловажный параметр – содержание серы: современные нормы требуют тщательной очистки нефтепродуктов от примесей данного элемента. Соответственно, чем выше содержание серы, тем больше ресурсов необходимо для очистки сырья, и тем ниже цена нефти.

Торговые котировки на каждый конкретный нефтяной сорт вызывает огромную путаницу. Поэтому для удобства как производителей, так и потребителей, а также упрощения оценки стоимости нефти разных сортов, были введены эталонные или маркерные сорта нефти. Стоимость других сортов формируется исходя из текущей цены конкретного эталона с поправкой на определеный коэффициент, который рассчитывается на основе различий в качестве сырья.

Основными мировыми маркерными сортами нефти являются:

  • Brent Blend – североморский сорт легкой нефти. Цена Брент служит основой для практически 70% всех мировых сортов, главным образом, для Европейских и Азиатских.
  • WTI (West Texas Intermediate) – американский сорт легкой малосернистой нефти, эталон на другие нефтные сорта США и Западного полушария.
  • Dubai Crude – добывается в Эмирате Дубаи, служит эталоном для экспортной нефти в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах.
    Основным эталонным сортом в России является смесь Urals, которая составляет более 80% отгружаемой на экспорт нефти.

 

Ценообразование на рынке нефти

 

Цена на маркерные сорта нефти устанавливается в соответствии со стоимостью нефтяных фьючерсов, торгуемых трейдерами на сырьевых биржах:

  • Цена нефти Brent Blend (или Brent Crude Oil) — формируется на лондонской Intercontinental Exchange (ICE), индикатор – BFOE
  • Стоимость нефти WTI (или Light Sweet Crude Oil) – на американской New York Mercantile Exchange (NYMEX, CME group)
  • Курс нефти Dubai Crude – в Дубае, на Dubai Mercantile Exchange (DME)

Кроме этого, отдельное внимание уделяется стоимости нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket), которая представляет собой условную смесь сортов нефти, добываемых странами-членами ОПЕК.

Фьючерс (или фьючерсный контракт) по своей сути является обязательным соглашением, дающим право на покупку актива по обговоренной цене в будущем. (см. фьючерс на нефть).

Изменения цен на фьючерсном рынке отражается на стоимости физических поставок в конце каждого торгового дня. Рост фьючерсных котировок нефти онлайн на бирже влечет за собой и рост цен на нефть всех сортов на физическом рынке, но с некоторыми корректировками, характерными для конкретного региона.

Колебание цен на физические поставки сырья влияет на планы перерабатывающих предприятий и, соответственно, стоимость нефтепродуктов. Изменения цен оптового и розничного рынков служат сигналом для трейдеров и рядовых потребителей, об объемах закупки, хранении или использовании нефтепродуктов. Это в свою очередь влияет на решение переработчиков об объеме закупаемого сырья.

Общие изменения спроса на нефтяное сырье отражаются в изменениях спроса на эталонные марки нефти на биржах. Эти данные поступают трейдерам, которые в свою очередь продают или покупают фьючерсные контракты по оптимальной цене. Таким образом, образуется замкнутый круг взаимосвязей.

 

От чего зависит цена на нефть

 

Несмотря на то, что только около 3% торгуемых фьючерсов приводит к физической поставке товара покупателю, теория баланса спроса и предложения также применима к данному рынку. На этот баланс влияет множество факторов. Ниже приведены некоторые моменты, которыми руководствуются трейдеры при покупке или продаже нефти в процессе торгов на бирже:

  1. Данные о добыче, запасах и потреблении нефти. Двумя основными источниками такой информации являются еженедельные отчеты EIA и API. Косвенным фактором также является количество действующих буровых установок по данным Baker Hughes. Этот показатель свидетельствует о рентабельности добычи нефти в конкретный момент времени.
  2. Новости о решениях, принимаемые нефтедобывающими странами, касающиеся в первую очередь об ограничении или увеличении уровня добычи сырья.
  3. Деятельность и решения ОПЕК. Организация стран-экспортеров нефти сегодня все еще имеет серьезное влияние на ценообразование на нефтяном рынке. Новости об очередном собрании участников картеля влияет на курс нефти в ту или иную сторону, в зависимости от ожиданий итогов встречи. А сами решения, принятые на ней могут существенно сдвинуть баланс рынка.
  4. Экономический рост/спад в некоторых странах. Улучшение экономических показателей, например, Китая или Индии заставит трейдеров пересмотреть свои прогнозы по потребление черного золота, и спровоцирует таким образом изменение котировок нефти.
  5. Кризис и неблагоприятная политическая и экономическая ситуация в нефтедобывающих странах потенциально может существенно снизить уровень добычи. В результате котировки нефти ползут вниз. Примером может послужить наложение в 2012 году санкций на Иран в связи с его программой по созданию ядерного оружия. В результате снижения поставок иранского сырья цена на нефть отскочила до $95 – 100 за баррель.
  6. Войны и террористические атаки. Любые военные действия и террористические акты в нефтедобывающих районах приводит к паническим настроениям на нефтяном рынке, в связи с ожидание падения поставок.
  7. Природные и техногенные катастрофы в нефтеносных районах также сопровождаются изменениями стоимости нефти. Ярким примером послужил ураган Катрина в августе 2005, причинивший ущерб около 20% объектам добычи нефти в США. В результате котировки нефти выросли на 3$ за баррель. В след за ним последовал ураган Рита. Суммарно оба урагана разрушили 113 нефтяных и газодобывающих платформ.
  8. Изменение потребительских привычек. Например, данные о том, что в этом году американцы стали больше времени проводить за рулем. Мировая доля потребления нефти сегодня в США составляет порядка 20%, почти половина этого объема идет на производство бензина. Таким образом изменения в привычках водителей может привести как дефициту, так и к образованию излишка топлива.
  9. Альтернативные источники энергии. Производители альтернативных источников энергии конкурируют с нефтяными компаниями, поэтому любые разработки в области альтернативной энергетики имеют определенное влияние на курс нефти. В настоящее момент это влияние выражено не сильно, однако в перспективе оно будет возрастать.

Таким образом, цены на нефть устанавливаются «невидимой рукой рынка», главным образом, в зависимости от соотношения спроса и предложения. А участники рынка занимаются тем, что прогнозируют влияние тех или иных событий, происходящих на мировой арене, на стоимость нефти.

 


petrodigest.ru

Сорта Нефти | PetroDigest.ru — PetroDigest.ru

Нефть, добываемая из разных месторождений нашей планеты существенно отличается по своему химическому и фракционному составу, что в свою очередь влияет на ее физические свойства специфику переработки.

Для систематизации нефтей с разных месторождений нашей планеты ввели понятие сортности.

Сорт нефти — это нефтяное сырье, обладающее определенным составом и характеристиками и добываемое либо в пределах какого-либо одного месторождения, либо представляющие собой смесь нескольких нефтей с разных месторождений, как входящих в одну группу (яркий пример — смесь Brent), так и с довольно разрозненных (например, российская Urals).

Сорту нефти присущи следующие основные характеристики:

 

Однако основными параметрами, характеризующими каждый сорт нефти являются плотность и содержание серы.

Так, высокосернистая нефть требует более тщательной очистки от сернистых соединений, что существенно увеличивает затраты на ее переработку. Такая относительно «грязная» нефть стоит дешевле, чем сырье с низким содержанием серы.

По плотности нефти можно судить об относительном содержании в ней тяжелых фракций, также затрудняющих переработку и уменьшающих выход светлых — наиболее ценных фракций. Поэтому легкие нефти заметно дороже тяжелых.

Во избежании путаницы в установлении цен на каждый отдельный сорт, были введены так называемые маркерные сорта нефти. Как правило, они характерны для определенного региона сбыта.

Цены на маркерные сорта устанавливаются в ходе торгов на международных сырьевых биржах (ICE, NYMEX и др.). Исходя из стоимости маркерных сортов рассчитываются цены на другие сорта нефти.

petrodigest.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о